Поделиться через

Настройка встроенного интерфейса в Salesforce

  • Статья

Встроенный виджет беседы — это функция Dynamics 365 Contact Center, которая позволяет агентам общаться с клиентами напрямую из любой системы управления отношениями с клиентами (CRM), не относящейся к Microsoft. Вы можете встроить виджет в любую веб-страницу или приложение, поддерживающее HTML и JavaScript, и он обеспечивает бесперебойную и единообразную работу в чате на разных платформах.

Предварительные требования

  • Настроены предварительные условия, указанные в системных требованиях. Дополнительные сведения: Предварительные условия

  • В вашей организации включены возможности многоканального взаимодействия. См. раздел Подготовка каналов

  • У пользователя, осуществляющего подготовку, есть разрешения системного администратора в Salesforce.

  • У вас есть URL-адрес мини-приложения. Чтобы найти URL-адрес встроенного мини-приложения, перейдите на страницу приветствия центра администрирования Dynamics 365 Contact Center. Выберите Открыть в разделе Ваш контакт-центр по умолчанию, затем перейдите на вкладку Мини-приложение разговора. Вы найдете URL-адрес в разделе Интеграция в сторонние системы.

Настройка центра обработки вызовов в Salesforce

  1. Загрузите файл определения центра обработки вызовов из следующей папки: https://github.com/microsoft/dynamics-365-contact-center/blob/main/configuration/SFCallCenter/Dynamics365CallCenter.xml. Чтобы получить доступ к файлу, необходимо войти в GitHub.

  2. Откройте файл, замените «URL-адрес адаптера CTI» URL-адресом встроенного мини-приложения, затем сохраните изменения.

  3. Войдите в Salesforce.

  4. Перейдите к разделу Настройка, выбрав значок шестеренки в правом верхнем углу.

  5. В поле Быстрый поиск найдите Центр обработки вызовов.

  6. Выберите Продолжить, если вы впервые настраиваете эту функцию.

  7. Выберите Импорт и выберите файл определения центра обработки вызовов.

  8. Перейдите в раздел Управление пользователями центра обработки вызовов>Добавить дополнительных пользователей, выберите запись пользователя, под которой вы сейчас вошли в систему, и выберите Сохранить.

Настройка программного телефона в Salesforce

  1. Чтобы создать макет программного телефона:

    1. В поле Быстрый поиск найдите Макеты программного телефона.
    2. Создайте новый макет программного телефона или измените существующий макет.
    3. Убедитесь, что выбран параметр Макет по умолчанию, затем выберите Сохранить.

  2. Чтобы настроить утилиту программного телефона для вашего приложения, перейдите в раздел Диспетчер приложений в настройке и отредактируйте приложение Service Console.

  3. Перейдите в раздел Элементы утилит и выберите Открыть программный телефон CTI, чтобы добавить утилиту программного телефона.

  4. Назовите свой программный телефон соответствующим образом (например, «MSFT Omnichannel»), установите ширину 400 и высоту 600, затем выберите Сохранить.

  5. Перейдите в Service Console со страницы Приложения.

  6. Обновите свой браузер. Встроенное мини-приложение появится в вашем приложении.

  7. Чтобы подключить Copilot к системе CRM, выберите необходимый URI входа в систему и v58.0 в качестве версии API Salesforce, чтобы настроить подключение к CRM, не относящейся к Microsoft.

Просмотр панели коммуникаций