Управление запасами для проекта

Управление поставками товаров и услуг, а также расходами по проекту является неотъемлемым и критически важным аспектом любого проекта. Вы можете пользоваться имеющимися запасами или закупать все необходимое для каждого конкретного проекта с использованием заказов на покупку или счетов покупки. Пусть, например, для выполнения проекта по обслуживанию компьютера необходим новый диск. В этом случае необходимо создать счет покупки для приобретения нового диска и записать проект, в котором он будет использован.

Если ваш процесс закупок не требует отдельной записи физической транзакции, вы можете обработать покупку на странице Финансовый журнал проектов. Подробнее см. в разделе Учет связанных с проектом расходов.

Ручное или полуавтоматическое пополнение

Если вы уже знаете, какие расходные материалы вам необходимо пополнить для проекта, вы можете создать заказ на закупку. Чтобы узнать больше, перейдите в раздел Ручное или полуавтоматическое пополнение.

Однако если вы не уверены, чего именно вам не хватает, вы можете воспользоваться полуавтоматическим процессом, при котором заказ на закупку создается непосредственно из проекта. Business Central помогает составить список всех товаров и показывает, доступны они или нет. Вы можете регулировать количество пополняемых запасов в строках.

Полуавтоматический процесс создает заказ на покупку для каждого поставщика, у которого вы приобретаете товары, и включает все изменения количества, которые вы сделали на странице Создать заказы на покупку. Вы можете продолжить обработку заказов на покупку, например изменив или добавив строки заказов на покупку.

Позже вы можете просмотреть строки покупок, связанные с проектом, либо на странице Карточка проекта, либо Строки планирования проекта, выбрав действие Строки покупок. Чтобы узнать больше, перейдите по ссылке Использование полуавтоматического процесса пополнения для проекта.

Заметка

Как и в других случаях, включающих расширенные процессы управления запасами, такие как резервирование, складирование и сборка на заказ, статус проекта должен быть Открыт, а переключатель Применить связь использования должен быть включен.

Использование полуавтоматического процесса пополнения для проекта

1. Выберите значок , введите Счета покупки, затем выберите соответствующую ссылку.

2. Откройте проект, для которого требуется купить товары.

3. Выберите действие Создать заказы на покупку.

4. На странице Создание заказов на покупку отображается строка для каждого товара проекта. Строки для полностью доступных количеств и недоступных количеств отображаются по умолчанию. Для отображения только недоступных количеств выберите действие Показать недоступные.

5. Поле Кол-во для покупки содержит недоступное количество. Чтобы приобрести другое количество, измените значение в поле.

   Заметка

   Также можно изменить поле Кол-во для покупки в недоступных строках, даже если они представляют полностью доступное количество.

6. Вы также можете включить переключатель Зарезервировать, если хотите зарезервировать количество в строке покупки под спрос вместо заполнения полей Номер проекта и Номер задачи проекта в строке покупки. По умолчанию переключатель Зарезервировать скрыт на этой странице. Вы можете персонализировать страницу, чтобы добавить этот переключатель. Подробнее см. в статье Персонализация рабочей области.

7. Нажмите ОК.

Вы можете просмотреть строки покупок, связанные с проектом, либо на странице Карточка проекта, либо Строки планирования проекта, выбрав действие Строки покупок.

Пополнение проекта вручную

В следующей процедуре показан порядок использования счета покупки для приобретения продуктов для проекта. Эти же шаги применяются при использовании заказа на покупку.

1. Выберите значок , введите Счета покупки, затем выберите соответствующую ссылку.

2. Выберите действие Создать и введите в поля требуемые данные. Дополнительные сведения см. в разделе Регистрация покупок.

3. В полях № проекта и № задачи проекта выберите информацию о проекта, для которого требуется приобрести товары или услуги. Используйте инструменты персонализации, если поле не отображается. Подробнее см. в статье Персонализация рабочей области.

   Значение, выбранное в поле Тип строки проекта, определяет, создается ли строка планирования во время учета потребления товара. Если поле содержит значение К оплате, будут созданы строки планирования проекта, по которым можно выставлять счет клиенту. Подробнее см. в статье Выставление счетов по проектам.

4. Выберите действие Учет.

Просмотр стоимости покупок для проекта

1. Выберите значок , введите Проекты, затем выберите соответствующую ссылку.

2. Откройте соответствующую карточку проекта.

   На экспресс-вкладке Задачи поле Невыполненные заказы показывает общую сумму по невыполненным поставкам (в местной валюте) товарно-материальных ценностей и услуг по документам на покупку для строки задачи проекта.

   Поле Сумма, полученная без выст. счета показывает объем товаров, доставленных по документам на покупку, по которым еще не выставлен счет.

3. Выберите одно из этих полей, чтобы открыть страницу Строки покупки, на которой можно просмотреть сведения о соответствующих строках документов на покупку, включая информацию о полученных товарах или услугах.

Учет связанных с проектом расходов

Если в ходе проекта возникли чрезвычайные или разовые расходы, можно использовать страницу Финансовый журнал проектов, чтобы учесть их непосредственно на соответствующем счете проекта.

1. Выберите значок , введите Финансовые журналы проектов, затем выберите соответствующую ссылку.
2. Создайте новую строку и введите информацию о расходах, включая информацию в полях № проекта и № задачи проекта.
3. Заполнив журнал, выберите действие Учет.

См. также

Управление проектами
Финансы
Покупки
Продажи
Работа с Business Central

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь