Выставление счетов по проектам

В ходе проекта могут накапливаться затраты, обусловленные использованием ресурсов и материалов, а также связанными с проектом покупками. По мере выполнения проекта эти транзакции учитываются в журнале проектов. Важно, чтобы перед выставлением счета клиенту все затраты были записаны в журнале проектов. Вы можете выставлять счета клиентам после завершения проекта или через определенные промежутки времени согласно плану выставления счетов.

Вы можете выставлять счета за:

• Несколько проектов с использованием задачи Создать счет продажи по проекту.
• Целые проекты, некоторые проекты в рамках проекта или отдельные строки планирования проекта с использованием соответствующих действий на страницах проекта.
• Объедините несколько строк планирования проекта из разных проектов в один счет-фактуру с помощью действия Получить строки планирования проекта на странице Счет продажи.

Создание нескольких счетов продажи по проектам

Вы можете создать счет для проекта или за одну или несколько задач проекта:

• Когда работа, за которую требуется выставить счет, будет завершена.
• Когда наступит дата выставления счета, установленная в графике выставления счетов.

Приведенная ниже процедура показывает, как использовать пакетное задание для выставления счетов за несколько проектов.

1. Выберите значок , введите Создать счет продажи по проекту, затем выберите связанную ссылку.
2. Заполните соответствующим образом поля. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание.
3. Установите фильтры, чтобы указать проекты, по которым необходимо выставить счета.
4. Нажмите кнопку ОК, чтобы создать счета.

Вы можете проверить и учесть созданные счета на странице Счета продаж.

Заметка

В качестве альтернативы выставьте счет клиенту, выбрав проект, а затем выбрав действие Создать счет продаж по проекту, или используйте действие Создать счет продажи в задачах проекта.

Создание и учет счета продажи по проекту из строк планирования проекта

Можно создать счет из строк планирования проекта и указать количество товара, ресурса или счета ГК.

1. Выберите значок , введите Проекты, затем выберите связанную ссылку.

2. Откройте соответствующий проект.

3. Выберите задачу проекта, у которой поле Тип задачи проекта содержит значение Учет, затем выберите действие Строки планирования проекта.

4. В строке планирования проекта в поле Переносимое в счет кол-во введите количество товара, ресурса или типа счета ГК, на которое требуется выставить счет.

5. Выберите действие Создать счет продажи.

6. На странице Перенос из проекта в счет продажи введите дату учета и укажите, требуется ли создать новый счет или добавить этот счет в уже существующий.

7. Нажмите кнопку ОК.

8. На странице Строки планирования проекта выберите действие Счета продажи/кредит-ноты.

   Открывается страница Счет продажи, содержащая количество, которое было перемещено в счет.

9. Внесите все остальные изменения, затем выберите действие Учет.

Заметка

Эта процедура аналогична процедуре для создания, проверки и учета кредит-ноты продажи, связанной с проектом.

Выставление счета за несколько задач проекта одному клиенту

Вы можете упростить процесс выставления счетов, отправив клиенту один счет за несколько проектов. Вы можете за один раз добавить строки планирования проекта из нескольких проектов в счет продажи. Этот процесс аналогичен созданию счета продажи из строки планирования проекта и вводу значения в поле Приложить к счету продажи номер.

Вот обзор процесса.

1. Создайте новый счет продажи и заполните поле № клиента покупателя. При необходимости также заполните поля № клиента-плательщика и Код валюты.
2. На экспресс-вкладке Строки выберите действие Получить строки планирования проекта. На странице Получить строки планирования проекта отображаются подлежащие оплате строки планирования проекта из проектов для клиента-покупателя, клиента-плательщика и валюты выставления счетов, где количество для выставления счета больше нуля.
3. Выберите строки, которые вы хотите добавить в счет, а затем выберите ОК.

Повторите эти шаги, если хотите добавить еще один набор строк планирования проекта. Вы также можете удалить счет или его строки и начать все сначала.

Заметка

Существует несколько ограничений:

• Действие Получить строки планирования проекта недоступно в заказах на продажу или предложениях по продаже.
• Невозможно фильтровать данные по полям Код получателя или № контакта

См. также

Управление проектами
Финансы
Покупки
Продажи
Работа с Business Central

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь