Настройка информации для контактов
При создании контактов можно вводить о них следующую информацию:
- Отрасль, к которой принадлежит контакт.
- Ваши деловые отношения с ними.
Прежде чем создавать контакты и фиксировать ваши с ними деловые отношения, необходимо настроить некоторую информацию, которую вы будете им назначать. Например.
- Группы рассылки
- Отраслевые группы
- Деловые отношения
- Веб-источники
- Организационные уровни
- Должностные обязанности
Эту информацию можно настраивать на соответствующих страницах или на странице «Карточка контакта», выбрав действие Создать в раскрывающемся меню для соответствующих полей.
Эта информация помогает упорядочивать контакты, чтобы их было легче найти, когда вы захотите с ними связаться. Например, вы можете легко найти все контакты, которые входят в определенную группу.
Присвоение отраслевых групп контакту
Отраслевые группы указывают на тип отрасли, в которой работает контакт. Например, этот может быть розничная торговля или автомобильная промышленность.
Заметка
Назначать отраслевые группы можно только контактам типа Организация.
Код отраслевой группы определяет тип или категорию группы, например РЕКЛАМА для сферы рекламы или ПРЕССА для ТВ и радио. Допускается наличие нескольких кодов отраслевых групп. Для определения отраслевых групп используется страница Отраслевые группы.
- Откройте соответствующую карточку контакта.
- Выберите действие Организация, а затем действие Отраслевые группы. Откроется страница Отраслевые группы контакта.
- В поле Код отраслевой группы выберите отраслевую группу, которую нужно назначить.
Повторите эти шаги для назначения желаемого количества отраслевых групп. Также можно назначать отраслевые группы из списка контактов, следуя той же процедуре.
После назначения контактам отраслевых групп эту информацию можно использовать для выбора контактов для сегментов. Дополнительные сведения см. в статье Добавление контактов в сегменты.
Назначение контакту групп рассылки
Группы рассылки можно использовать для определения групп контактов, которым должна высылаться одинаковая информация. Например, можно настроить группу рассылки для контактов, которых нужно уведомить о смене адреса офиса, или группу для отправки подарков к праздникам.
Код группы рассылки определяет тип или категорию группы, например ПЕРЕЕЗД для переезда офиса или ПОДАРОК для праздничных подарков. Допускается наличие нескольких кодов групп рассылки. Для определения групп рассылки используется страница Группы рассылки.
- Откройте соответствующую карточку контакта.
- Выберите действие Группы рассылки. Откроется страница Группы рассылки контакта.
- В поле Код группы рассылки выберите группу рассылки, которую нужно назначить.
Повторите эти шаги для назначения желаемого количества групп рассылки. Назначать группы рассылки также можно из списка контактов.
После назначения контактам групп рассылки эту информацию можно использовать для выбора контактов для сегментов. Дополнительные сведения см. в статье Добавление контактов в сегменты.
Указание альтернативного адреса контакта
Можно назначить альтернативный адрес, по которому контакт при определенных обстоятельствах должен получать почту и информацию. Например, это может быть адрес загородного дома. Можно также назначить диапазоны дат, указывающие, когда следует использовать тот или иной альтернативный адрес.
Откройте соответствующую карточку контакта.
Выберите действие Карточка.
Для определения, что альтернативный адрес действует в определенный период, выберите вместо этого действие Диапазон дат.
На странице Список альтернативных адресов контакта введите новый альтернативный адрес и заполните поля на странице Альтернативный адрес контакта.
Повторите эти шаги, чтобы назначить еще один альтернативный адрес. Для каждого альтернативного адреса можно указать один или несколько диапазонов дат.
Назначение контакту должностных обязанностей
Можно добавлять информацию о должностных обязанностях контактов, чтобы указать, за что отвечает данный контакт. Например, это может быть ИТ, управление или производство.
Заметка
Должностные обязанности можно указывать только для контактов типа Человек.
Код должностной обязанности определяет тип или категорию работы, например МАРКЕТИНГ или ЗАКУПКИ. Допускается наличие нескольких кодов должностных обязанностей. Для определения должностных обязанностей используется страница Должностные обязанности.
- Откройте соответствующую карточку контакта.
- Выберите действие Должностные обязанности. Откроется страница Должностные обязанности контакта.
- В поле Код должностной обязанности выберите должностную обязанность.
Повторите эти шаги для назначения желаемого количества функциональных обязанностей. Назначать должностные обязанности также можно из списка контактов.
После назначения контактам должностных обязанностей эту информацию можно использовать для выбора контактов для сегментов. Дополнительные сведения см. в статье Добавление контактов в сегменты.
Назначение контакту организационных уровней
Организационные уровни контактов можно использовать для указания того, на каком уровне контакты находятся в своей организации. Например, это может быть топ-менеджмент.
Заметка
Назначать организационные уровни можно только контактам типа Человек.
Код организационного уровня определяет тип или категорию организационного уровня, например ГЕД или ФИД. Допускается наличие нескольких кодов организационных уровней. Для определения организационных уровней используется страница Организационные уровни.
- Откройте соответствующую карточку контакта.
- В поле Организационные уровни выберите код, который нужно назначить.
После назначения контактам организационных уровней эту информацию можно использовать для выбора контактов для сегментов.
После назначения контактам должностных обязанностей эту информацию можно использовать для выбора контактов для сегментов. Дополнительные сведения см. в статье Добавление контактов в сегменты.
Назначение контакту веб-источников
Организациям-контактам можно назначать веб-источники для указания, например, веб-сайтов, которые можно использовать для поиска информации об этих контактах. При назначении веб-источника необходимо указать, какую поисковую систему и какой поисковый запрос нужно использовать для поиска требуемой информации.
Заметка
Назначать веб-источники можно только контактам типа Организация.
- Откройте соответствующую карточку контакта.
- Выберите действие Веб-источники . Откроется страница Веб-источники контакта.
- В поле Код веб-источника выберите веб-источник, который нужно назначить.
- В поле Поиск слова введите искомое слово, используемое для поиска информации.
Повторите эти шаги для назначения желаемого количества веб-источников.
Назначение контакту деловых отношений
Деловые отношения указывают, в каких отношениях ваша организация состоит с контактами. Например, потенциальный клиент, банк, консультант, поставщик услуг и т. д.
Заметка
Назначать деловые отношения можно только контактам типа Организация.
- Откройте соответствующую карточку контакта.
- Выберите действие Деловые отношения.
- На странице Деловые отношения контакта в поле Код деловых отношений выберите деловые отношения, которые требуется назначить.
Повторите эти шаги для каждого делового отношения, чтобы назначить желаемое количество деловых отношений.
После назначения контактам деловых отношений эту информацию можно использовать для выбора контактов для сегментов. Дополнительные сведения см. в статье Добавление контактов в сегменты.
Копирование информации из контактных организаций в контактные лица
Некоторая информация об организациях-контактах относится и к контактам — физическим лицам в этих организациях. Например, такой информацией может быть адрес. На экспресс-вкладке Наследование на странице Настройка модуля Маркетинг можно указать, какие поля для организации должны копироваться в карточку контакта для человека каждый раз при создании контактного лица для контактной организации.
При изменении значения в одном из этих полей на карточке контактной организации обновляются те же поля на карточке контактного лица. Исключение составляют случаи, когда поле в карточке контактного лица было изменено вручную.
Подробнее см. в статье Создание контактов.
Использование заранее определенных значений по умолчанию для новых контактов
На экспресс-вкладке Значения по умолчанию на странице Настройка модуля «Маркетинг» можно указать значения по умолчанию, которые Business Central автоматически присваивает новым контактам.
Заметка
Также можно ввести стандартный код цикла продажи, который приложение будет автоматически присваивать каждой новой создаваемой возможности.
Наследование переопределяет установленные по умолчанию значения. Например, если по умолчанию установлен английский язык, а язык контактной организации немецкий, Business Central будет автоматически назначать немецкий язык в качестве кода языка для контактных лиц, регистрируемых для данной организации.
Синхронизация контактов с клиентами, поставщиками и банковскими счетами
Чтобы синхронизировать карточку контакта со связанной карточкой клиента, поставщика или банковского счета, заполните соответствующее поле в разделе Код дел. отношения для на экспресс-вкладке Взаимодействия на странице Настройка модуля «Маркетинг».
Подробнее см. в разделе Синхронизация контактов с клиентами, поставщиками и банковскими счетами.
Поиск дубликатов контактов
Business Central может автоматически выполнять проверку на дубликаты всякий раз, когда вы создаете контакт. Кроме того, можно произвести поиск вручную после создания контакта. Business Central может автоматически обновлять строки поиска при каждом изменении информации о контакте или создании контакта. Вы можете указать Процент совпадений, т. е. процент идентичных строк в двух контактах, при котором система будет рассматривать эти контакты как дубликаты. Этот процент вводится на экспресс-вкладке Дубликаты на странице Настройка модуля «Маркетинг».
При обнаружении дубликата контакта можно использовать страницу Объединить дубликат, чтобы объединить его с существующей записью контакта, которую необходимо сохранить. Подробнее см. в статье Объединение повторяющихся записей.
См. также
Управление контактами
Создание контактов
Управление возможностями продаж
Работа с Business Central
Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь