Управление контактами

Сотрудники в вашей организации регулярно контактируют с потенциальными бизнес-клиентами, и эти контакты могут перерастать в формальные отношения. Все такие внешние контакты и их подробная информация должны регистрироваться в системе, чтобы коммуникация была более успешной и чтобы их можно было легко преобразовать в официальные отношения с клиентом, поставщиком или банком.

Используйте список Контакты для управления вашими контактами. Отсюда вы можете создавать возможности и управлять другими взаимодействиями с отдельными контактами. Вы также можете просмотреть статистику о контакте и получить доступ к ряду отчетов. Для получения информации о том, как найти нужный контакт в списке, см. Сортировка, поиск и фильтрация.

В следующей таблице приводится последовательность задач со ссылками на статьи, в которых они описываются.

По	Ссылка
Настройка управления контактами до создания контактов.	Настройка контактов
Создавать карточку контакта для каждого нового человека или новой организации, например организации клиента или поставщика, с которой вы работаете.	Создание контактов
Настройка анкет профиля, которые будут использоваться при вводе информации о профиле контакта.	Использование анкет профилей для классификации бизнес-контактов
Разрешение конфликта, когда две или более записей существуют для одного и того же контакта.	Объединение повторяющихся записей

См. также

Управление возможностями продаж
Сортировка, поиск и фильтрация
Работа с Business Central

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь