Добавление контактов в сегменты

После создания сегмента и ввода базовой информации о нем можно добавить к сегменту контакты. Это можно сделать, заполнив вручную строки на странице Сегмент, но проще и быстрее использовать действие Добавить контакты.

Добавление контакта к сегменту

1. Выберите значок , введите Сегменты, а затем выберите связанную ссылку.
2. Выберите сегмент, а затем выберите действие Добавить контакты. Откроется страница пакетного задания Добавление контактов.
3. В разделе Контакт задайте фильтры, чтобы указать информацию, которую требуется использовать для выбора контактов.

Для ввода дополнительных фильтров повторите данную процедуру в каждом из оставшихся разделов и нажмите кнопку ОК.

При ошибочном добавлении контактов и необходимости возврата на один шаг выберите действие Возврат.

Обновление числа контактов

После того как выбраны контакты в сегменте, можно удалить некоторые из них, сохранив другие. Вы можете вручную удалить контакты из строк на странице Сегмент, но проще и быстрее использовать действие Обновить контакты.

1. Откройте сегмент.
2. Выберите Контакты, а затем выберите действие Обновить контакты. Откроется страница Удаление контактов - уточнение.
3. В разделе Контакт введите фильтры, чтобы указать информацию, которую требуется использовать для выбора контактов, подлежащих удалению из сегмента.
4. Добавьте другие фильтры, если они необходимы, а затем нажмите кнопку ОК.

Можно обновлять сегмент произвольное количество раз. При ошибочном обновлении сегмента и необходимости возврата на один шаг выберите Возврат.

Чтобы отобразить список использованных критериев сегмента, в разделе Общие выберите поле Число действий критерия.

Уменьшение числа контактов

После того как выбраны контакты для сегмента, можно удалить некоторые из них. Это можно сделать вручную, удалив их из строк на странице "Сегмент", но проще и быстрее использовать функцию "Сократить контакты", чтобы указать, какие контакты подлежат удалению, и использовать функцию "Обновить контакты", чтобы указать, какие контакты необходимо сохранить.

1. Откройте сегмент.
2. Выберите "Контакты", а затем выберите действие Сократить контакты. Откроется страница Удаление контактов - сокращение.
3. В разделе Контакт введите фильтры, чтобы указать информацию, которую требуется использовать для выбора контактов, подлежащих удалению из сегмента.
4. Добавьте другие фильтры, если они необходимы, а затем нажмите кнопку ОК.

Можно сокращать сегмент произвольное количество раз. При ошибочном обновлении сегмента и необходимости возврата на один шаг выберите действие Возврат.

См. также

Создайте сегмент
Управление сегментами
Управление возможностями продаж
Работа с Business Central

Найдите бесплатные модули электронного обучения для Business Central здесь