Аналитика запасов
В ходе своей повседневной деятельности предприятия собирают огромное количество данных, что дает возможность генерировать ценную бизнес-аналитику для специалистов по управлению запасами:
- Отгрузка товаров при выполнении заказов на продажу.
- Приемка товаров при выполнении заказов на покупку.
- Перемещение товаров между складами.
Business Central содержит ряд функций, помогающих собирать, анализировать и совместно использовать данные о запасах:
- Отчеты Power BI по запасам
- Ad-hoc-анализ списков
- Ad-hoc-анализ данных в Excel (с использованием действия «Открыть в Excel»)
- Встроенные инструменты аналитики запасов
- Встроенные отчеты по запасам
Каждая из этих функций имеет свои преимущества и недостатки в зависимости от типа анализа данных и роли пользователя. Чтобы узнать больше, перейдите к статье Обзор аналитики, бизнес-аналитики и отчетности.
В этой статье рассказывается, как использовать эти аналитические функции для получения аналитики по запасам.
Потребности в аналитике в сфере управления запасами
Рассматривая потребности в аналитике в управлении запасами, имеет смысл использовать модель, основанную на ролях пользователей и их потребностях в аналитике на высоком уровне.
Люди, занимающие разные роли, имеют разные потребности в данных и используют их по-разному. Например, специалисты по управлению активами и финансам взаимодействуют с данными иначе, чем сотрудники отдела продаж.
| Роль | Агрегирование данных | Типичные способы потребления данных |
|---|---|---|
| Операционный директор / финансовый директор / генеральный директор | Данные об эффективности | КПЭ, панели мониторинга и финансовые отчеты |
| Менеджер по запасам | Тенденции, сводки | Встроенные управленческие отчеты, ad-hoc-анализ |
| Работник склада | Подробные данные | Встроенные оперативные отчеты, данные о задачах на экране |
Использование Power BI для мониторинга КПЭ по запасам
Ключевой показатель эффективности (КПЭ) — это измеримая величина, которая показывает, насколько эффективно вы достигаете своих целей. В управлении запасами для мониторинга эффективности использования запасов используют следующие КПЭ:
- Число запланированных поступлений
- Число поступлений по плановым заказам
- Полная потребность
- Прогнозное доступное сальдо
- Количество в заказах на продажу, возвратах покупок, сервисных заказах, проектах, производственных заказах или компонентах сборки
- Запасы по товару/складу/партии/серийному номеру
Для оценки стоимости запасов можно использовать следующие КПЭ для отслеживания стоимости товаров, хранящихся в запасах:
- Конечное сальдо стоимости запасов
- Отклонение по товару/складу
- Количество по выставленным счетам
- Увеличение/уменьшение количества (по товару/складу)
Все эти (и некоторые другие) КПЭ по закупкам доступны в приложениях Power BI по запасам для Business Central.
Чтобы узнать больше, прочитайте следующие статьи:
Отчеты в приложении Power BI «Запасы»
В следующей таблице описаны способы использования отчетов в приложении Power BI «Запасы».
| Задача | Открыть в Business Central (CTRL+выбор) | Узнать больше |
|---|---|---|
| Получите общее представление о запасах вашей организации и просмотрите статистику запланированного поступления, полной потребности и запасов по складам. | Обзор запасов | Об отчете "Обзор запасов" |
| Просмотр уровней запасов для товаров и оценка того, сколько товаров находится в документах различных типов. | Запасы по товарам | Об отчете «Запасы по товарам» |
| Проверка уровней запасов на складе для определения того, где хранятся запасы. | Запасы по складам | Об отчете "Запасы по складам" |
| Анализ количества продаж и покупок для обеспечения поставки и спроса. | Кол-во покупок и продаж | Об отчете "Кол-во покупок и продаж" |
| Получение высокоуровневого представления складских запасов вместе с полной потребностью, запланированными поступлениями и плановым объемом производства. | Наличие товара | Об отчете "Наличие товара" |
| Анализ объема запасов, необходимых для удовлетворения спроса, с разбивкой по типам документов. | Полная потребность | Об отчете "Полная потребность" |
| Анализ объема полученных запасов, с разбивкой по типам документов. | Запланиров. поступление | Об отчете "Запланир. поступление" |
| Просмотр количества запасов на основе номеров партий. | Запасы по партиям | Об отчете "Запасы по партиям" |
| Просмотр количества запасов на основе серийных номеров. | Запасы по серийным номерам | Об отчете "Запасы по серийным номерам" |
| Анализ уровней запасов в различных ячейках и определение ячеек, в которых есть активные подборы. | Содержимое ячейки | Об отчете "Содержимое ячейки" |
| Анализ уровней запасов по ячейкам и информации трассировки товаров. | Содержимое ячейки по трассировке товаров | Об отчете "Содержимое ячейки по трассировке товаров" |
Чаевые
КПЭ в отчетах Power BI можно легко сравнивать на предмет соответствия вашим бизнес-целям. Дополнительные сведения см. в статье Отслеживание ключевых показателей эффективности бизнеса с помощью метрик Power BI.
Подробнее см. в статье Приложение Power BI «Запасы».
Отчеты в приложении Power BI «Оценка стоимости запасов»
В следующей таблице описано, как использовать каждый из отчетов в приложении «Оценка стоимости запасов».
| Задача | Открыть в Business Central (CTRL+выбор) | Узнать больше |
|---|---|---|
| Получение общего представления о стоимости запасов и определение ключевых сальдо. | [Обзор оценки запасовhttps://businesscentral.dynamics.com?page=37056) | Об отчете «Обзор оценки запасов» |
| Просмотр оценки стоимости запасов на уровне товара и просмотр ключевых стоимостных показателей, включая увеличение или уменьшение. | [Оценка запасов по товаруhttps://businesscentral.dynamics.com?page=37057) | Об отчете «Оценка запасов по товару» |
| Просмотр оценки стоимости запасов на уровне склада и просмотр ключевых стоимостных показателей, включая увеличение или уменьшение. | [Оценка запасов по складуhttps://businesscentral.dynamics.com?page=37058) | Об отчете «Оценка запасов по складу» |
Чаевые
КПЭ в отчетах Power BI можно легко сравнивать на предмет соответствия вашим бизнес-целям. Дополнительные сведения см. в статье Отслеживание ключевых показателей эффективности бизнеса с помощью метрик Power BI.
Подробнее см. в статье Приложение Power BI «Оценка стоимости запасов».
Использование финансовой отчетности для создания финансовых отчетов и КПЭ, связанных с запасами
Функция Финансовая отчетность предоставляет аналитику финансовых данных, отражаемых в вашем плане счетов. Вы можете настроить бухгалтерские отчеты для анализа сумм на счетах главной книги (ГК) и сравнения операций главной книги с операциями бюджета. Для управления запасами вы можете настроить бухгалтерские отчеты по счетам главной книги (ГК), которые вы используете для учета запасов.
Измерения играют важную роль в бизнес-аналитике. Измерением называются данные, которые можно добавлять в операции в качестве параметра. Измерения позволяют группировать операции со сходными характеристиками, такими как клиенты, регионы, продукты или менеджеры по продажам. Кроме того, измерения могут использоваться при определении аналитических представлений и создании бухгалтерских отчетов. Подробнее см. в статье Работа с измерениями.
Подробнее о бухгалтерских отчетах см. в статье Подготовка бухгалтерской отчетности с использованием финансовых данных и категорий счетов.
Финансовая отчетность по филиалам или юридическим лицам (связанная с запасами)
Некоторые организации используют Business Central в нескольких филиалах или юридических лицах. Другие используют Business Central в дочерних компаниях, которые отчитываются перед головными организациями. Business Central предоставляет бухгалтерам инструменты для облегчения переноса операций главной книги из двух или более организаций (дочерних компаний) в консолидированную организацию. В частности, для управления запасами вам может потребоваться консолидировать операции главной книги по счетам запасов, чтобы отслеживать ключевые показатели эффективности запасов по филиалам или юридическим лицам.
Чтобы узнать больше, перейдите в раздел Консолидация компаний.
Ad-hoc-анализ данных запасов
Иногда вам может просто понадобиться проверить, сходятся ли цифры, или убедиться в правильности какого-либо показателя. Следующие функции отлично подходят для специального анализа:
- Анализ данных на страницах списка книги учета
- Открытие списков в Excel
Функция «Анализ данных» позволяет открыть практически любую страницу списка, такую как Операции книги товаров, перейти в режим анализа, а затем группировать, фильтровать и сводить данные так, как вам нужно.
Аналогичным образом вы можете использовать действие Открыть в Excel, чтобы открыть страницу списка, при необходимости отфильтровать список для получения подмножества данных, а затем использовать Excel для работы с данными.. Например, с помощью таких функций, как «Анализ данных», «Анализ "что, если"» или «Таблица прогнозов».
Чаевые
Если у вас настроен OneDrive для системных функций, книга Excel открывается в браузере.
Чтобы узнать больше о том, как проводить ad-hoc-анализ данных по запасам, см. статью Ad-hoc-анализ данных запасов.
Встроенные отчеты по запасам
В состав Business Central входит несколько встроенных отчетов, функций трассировки и инструментов, с помощью которых специалисты по управлению запасами могут формировать отчеты по своим данным.
Чтобы получить представление о доступных отчетах, выберите Все отчеты на своей домашней странице. Откроется обозреватель отчетов, в котором показаны только функции группы Отчет и анализ. Под заголовком Продажи и маркетинг выберите Обзор. Подробнее см. в статье Поиск отчетов с помощью обозревателя ролей.
Подробнее об отчетах, актуальных для управления запасами, см. в статье Встроенные отчеты по запасам и складам.
Экранная аналитика по запасам
В Business Central есть несколько страниц, на которых можно получить представление о ситуации в управлении запасами и задачах, которые необходимо выполнить. Вот несколько примеров, которые помогут вам приступить к работе:
- Просмотр наличия товаров
- Трассировка товаров по серийному номеру, номеру партии и номеру пакета
- Трассировка товаров, трассируемых по товарам
- Аудит выверки между книгой запасов и главной книгой
- Просмотр переброшенных товаров в отгрузке или журнале подбора
В модуле «Продажи» также есть страницы аналитики, связанные с запасами:
Отображение связанных с запасами операций и сальдо главной книги со страницы «План счетов»
На странице План счетов показаны все счета главной книги с агрегированными цифрами, учтенными в главной книге. На этой странице вы можете делать такие вещи, как:
- Просмотреть отчеты, в которых отображаются операции главной книги и сальдо.
- Просмотр списка учетных групп для этого счета.
- Просмотр отдельных дебетового сальдо и кредитового сальдо для одного счета.
Для управления запасами вы можете создать на странице «План счетов» представление, в котором будут показаны только те счета, которые вы используете для учета операций с запасами.
Подробнее см. в статье План счетов.
Анализ данных запасов по измерениям
Измерения — это значения, используемые для классификации операций с целью их отслеживания и анализа в документах, таких как заказы на продажу. Измерения могут, например, указывать проект или отдел, который является источником операции.
Поэтому вместо того, чтобы настраивать отдельные счета главной книги для каждого отдела или склада, вы можете использовать измерения в качестве основы для анализа и избежать необходимости создавать сложную структуру плана счетов.
Подробнее см. в статье Анализ данных по измерениям.
См. также
Консолидация организаций
Приложение запасов Power BI
Приложение оценки стоимости запасов Power BI
Подготовка бухгалтерской отчетности с использованием финансовых данных и категорий счетов
Ведение бухгалтерской отчетности по филиалам или юридическим лицам
Ad-hoc-анализ данных запасов
Встроенные отчеты по запасам и складам
Общие сведения о плане счетов
Анализ данных по измерениям
Обзор анализа, бизнес-аналитики и отчетности
Работа с Business Central
Начните бесплатное пробное пользование!
Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь