Поделиться через

Интерфейсы для бухгалтеров в Business Central

  • Статья

Заметка

Azure Active Directory теперь называется Microsoft Entra ID. Подробнее

Любой организации нужно вести учет и подписывать соответствующую документацию. Некоторые организации используют внешнего бухгалтера, а у других — бухгалтер в штате. Независимо от того, какой бухгалтер у вас, вы можете использовать ролевой центр Бухгалтер в качестве начальной страницы Business Central. Отсюда можно получить доступ ко всем страницам, которые нужны для работы.

Ролевой центр бухгалтера

Ролевой центр — это панель мониторинга с плитками, которые показывают основные показатели в реальном времени и дают быстрый доступ к данным. На ленте в верхней части окна доступны и другие действия. Например, вы можете открывать финансовые отчеты и выписки в Excel. На панели навигации сверху можно быстро переходить между списками, которые чаще всего используются. Здесь отображаются другие области, такие как Учтенные документы, с различными типами документов, учтенных в организации.

Если вы еще не знакомы с Business Central, выберите Видеоролики о продуктах, чтобы посмотреть видео, или Начало работы, чтобы ознакомиться с ключевыми аспектами Ролевого центра.

Мои организации

Если вы работаете в нескольких компаниях Business Central, используйте страницу Company Hub для контроля работы. Для получения дополнительной информации см. Управление работой нескольких компаний в разделе организаций.

Приглашение стороннего бухгалтера в Business Central

Если сторонний бухгалтер управляет вашим учетом и финансовой отчетностью, ваш администратор может пригласить его в экземпляр Business Central, чтобы он работал с вашими финансовыми данными. Лицензии Premium и Essentials для Business Central позволяют приобрести до трех лицензий Внешний бухгалтер на арендатор клиента. Лицензии бесплатны, но их нужно приобретать, как и другие лицензии. Для получения подробных сведений о лицензировании загрузите Руководство по лицензированию Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Как только бухгалтер получит доступ к вашему экземпляру Business Central, он сможет использовать ролевой центр Бухгалтер для удобного доступа к необходимым для его работы страницы. Они также могут использовать раздел организаций в своем Business Central для самостоятельного управления работой. Подробнее см. в Управление работой нескольких компаний в разделе организаций.

Пригласить внешнего бухгалтера несложно. В Business Central откройте страницу Пользователи, затем выберите действие Пригласить внешнего бухгалтера. Business Central подготовит для вас письмо. Просто добавьте адрес рабочей эл. почты своего бухгалтера и отправьте приглашение.

Заметка

Для этого действия требуется, чтобы вы настроили адрес электронной почты в Business Central с целью использования SMTP. Узнайте больше в разделе Настройка электронной почты.

Важно!

Адрес электронной почты бухгалтера должен представлять собой рабочий адрес, основанный на Microsoft Entra ID. Если у бухгалтера электронная почта другого типа, отправить приглашение не удастся.

Эта задача требует доступа к управлению пользователями и лицензиями в Microsoft Entra ID. Пользователю, который отправляет это приглашение, должна быть назначена по крайней мере роль Администратор пользователей в центре администрирования Microsoft 365. Подробнее см. в О ролях администраторов в материалах для администраторов Microsoft 365.

Добавление бухгалтера в ваш арендатор Microsoft 365

Если ваш администратор или партнер по перепродаже не хотят использовать руководство Пригласить внешнего бухгалтера, вы можете добавить внешнего пользователя в арендатор Microsoft Entra, используемый Business Central, и назначить этому пользователю лицензию Внешний бухгалтер. Вы можете добавить пользователя с помощью Центра администрирования Microsoft 365, Центра администрирования Microsoft Entra или портала Azure. В следующей процедуре используется Центр администрирования Microsoft. Сведения об использовании Центра администрирования Microsoft Entra см. в разделе Краткое руководство: добавление гостевого пользователя и отправка приглашения.

Добавьте бухгалтера в качестве гостя

  1. Войдите в Центр администрирования Microsoft 365 с ролью не ниже Администратора пользователей.

  2. На панели навигации выберите Пользователи.

  3. На странице Пользователи выберите Новый пользователь, а затем — Пригласить внешнего пользователя.

  4. На странице Пригласить внешнего пользователя добавьте адрес эл. почты бухгалтера и другую информацию о нем.

    При желании добавьте личное приветственное сообщение для бухгалтера, чтобы сообщить ему, что вы добавляете его в свой Business Central.

  5. Когда закончите, выберите Проверить + Пригласить.

  6. Проверьте информацию, затем выберите действие Пригласить.

После отправки приглашения внешний пользователь получит по электронной почте приглашение присоединиться к вашей организации. После получения приглашения учетная запись пользователя добавляется как гостевая.

Затем назначьте гостевому пользователю лицензию на Business Central.

Дайте бухгалтеру доступ к вашему Business Central

  1. В центре администрирования Microsoft, Пользователи>Гостевые пользователи.

  2. Выберите в списке учетную запись гостевого пользователя бухгалтера, затем выберите Управление лицензиями на продукты, чтобы открыть панель профилей гостевого пользователя.

  3. В разделе Лицензии и приложения выберите лицензию Внешний бухгалтер Dynamics 365 Business Central.

    Если эта лицензия недоступна, обратитесь к своему партнеру по перепродаже, чтобы добавить ее в вашу подписку.

    Специально для целей оценки в пробном клиенте вы можете использовать доступную лицензию Dynamics 365 Business Central для IW вместо этого. Однако вы не можете использовать этот тип лицензии, если вы уже приобрели Business Central.

  4. Выберите Сохранить изменения.

В случае успеха лицензия назначается гостевому пользователю и создается гостевая учетная запись.

Импорт нового пользователя в Business Central

Бухгалтер получит электронное письмо с уведомлением о том, что ему предоставлен доступ к вашему экземпляру Microsoft Entra ID. Далее вы должны предоставить ему доступ к корректной компании в Business Central.

Добавление бухгалтера в корректную компанию

  1. Войдите в Business Central.
  2. Откройте компанию, к которой вы хотите предоставить бухгалтеру доступ. Подробнее см. в разделе Переключение на другую организацию или среду.
  3. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию , введите Пользователи и выберите соответствующую ссылку.
  4. Выберите действие Получить новых пользователей из Microsoft 365.

Это действие импортирует учетную запись пользователя, которую вы создали на портале Azure, в компанию. Подробнее см. в статье Добавление пользователя в Business Central.

Если вы хотите предоставить доступ нескольким компаниям, вы должны войти в каждую компанию и повторить этот процесс. Кроме того, вы можете обновить группы разрешений для профиля пользователя бухгалтера в Business Central, например, назначив их в группу пользователей D365 Bus Premium. Подробнее см. в разделе Назначение разрешений пользователям и группам.

Проинформируйте своего внешнего бухгалтера о том, как войти в Business Central

В отличие от внутренних пользователей, которые получают доступ к Business Central с помощью общего URL-адреса https://businesscentral.dynamics.com, гостевые пользователи должны использовать полное доменное имя. Полное доменное имя имеет формат https://businesscentral.dynamics.com/<tenant ID or domain name>, например, https://businesscentral.dynamics.com/aaaabbbb-0000-cccc-1111-dddd2222eeee или https://businesscentral.dynamics.com/contoso.com.

Гостевые пользователи могут войти в систему двумя способами. Они могут открыть браузер, ввести полное доменное имя в адресную строку и войти в систему, используя свое имя пользователя и пароль. Кроме того, они могут:

  1. Ввести https://businesscentral.dynamics.com в адресной строке браузера.
  2. Выбрать Параметры входа.
  3. Выбрать Войти в организацию.
  4. Ввести доменное имя вашей организации, например, contoso.com, а затем выбрать Далее.
  5. Войти в систему, используя свое имя пользователя и пароль.

Узнайте больше в разделе Использование приглашений для совместной работы B2B.

Финансы
Настройка финансов
Главная книга и план счетов
Закрытие года и периодов
Работа с измерениями
Анализ финансовых выписок в Excel
Управление работой нескольких компаний в разделе организаций
Работа с Business Central
Настройка анализа движения денежных средств

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь