Интерфейсы для бухгалтеров в Business Central
Заметка
Azure Active Directory теперь называется Microsoft Entra ID. Подробнее
Любой организации нужно вести учет и подписывать соответствующую документацию. Некоторые организации используют внешнего бухгалтера, а у других — бухгалтер в штате. Независимо от того, какой бухгалтер у вас, вы можете использовать ролевой центр Бухгалтер в качестве начальной страницы Business Central. Отсюда можно получить доступ ко всем страницам, которые нужны для работы.
Ролевой центр бухгалтера
Ролевой центр — это панель мониторинга с плитками, которые показывают основные показатели в реальном времени и дают быстрый доступ к данным. На ленте в верхней части окна доступны и другие действия. Например, вы можете открывать финансовые отчеты и выписки в Excel. На панели навигации сверху можно быстро переходить между списками, которые чаще всего используются. Здесь отображаются другие области, такие как Учтенные документы, с различными типами документов, учтенных в организации.
Если вы впервые работаете с Business Central, вы можете запустить список видео в правой части ролевого центра. Можно также запустить тур Приступая к работе, содержащее основную информацию.
Мои организации
Если вы работаете в нескольких компаниях Business Central, вам может быть полезно использовать страницу Центр компаний для контроля работы. Подробнее см. в Управление работой нескольких компаний в разделе организаций.
Приглашение внешнего бухгалтера в ваш Business Central
Если вы используете внешнего бухгалтера для управления вашим учетом и финансовой отчетностью, ваш администратор может пригласить его в свой экземпляр Business Central, чтобы он работал в вашими данными. Business Central включает три лицензии типа "Внешний бухгалтер". Для получения подробных сведений о лицензировании загрузите Руководство по лицензированию Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Как только бухгалтер получит доступ к вашему экземпляру Business Central, он сможет использовать ролевой центр Бухгалтер для удобного доступа к необходимым для его работы страницы. Они также могут использовать раздел организаций в своем Business Central для самостоятельного управления работой. Подробнее см. в Управление работой нескольких компаний в разделе организаций.
Пригласить внешнего бухгалтера несложно. Откройте страницу Пользователи, затем выберите действие Пригласить внешнего бухгалтера на ленте. Для вас подготавливается сообщение эл. почты, просто добавьте адрес рабочей эл. почты своего бухгалтера и отправьте приглашение.
Заметка
Для этого необходимо, чтобы была настроена эл. почта SMTP. Узнайте больше в разделе Настройка электронной почты.
Важно!
Адрес электронной почты бухгалтера должен представлять собой рабочий адрес на базе Microsoft Entra ID. Если у бухгалтера электронная почта другого типа, отправить приглашение не удастся.
Эта задача требует доступа к управлению пользователями и лицензиями в Microsoft Entra ID. Пользователю, который отправляет это приглашение, должна быть назначена по крайней мере роль Администратор пользователей в центре администрирования Microsoft 365. Подробнее см. в О ролях администраторов в материалах для администраторов Microsoft 365.
Добавление бухгалтера в Microsoft 365 через портал Azure
Если ваш администратор или партнер по перепродаже не хотят использовать мастер Пригласить внешнего бухгалтера, они могут добавить внешнего пользователя на портале Azure и назначить этому пользователю лицензию Внешний бухгалтер. Подробнее см. в Быстрый старт: добавление гостевых пользователей в каталог на портале Azure.
Добавьте бухгалтера в качестве гостя
Откройте центр администрирования Microsoft.
В панели навигации слева выберите Пользователи>, Гостевые пользователи.
Выберите Добавить нового гостя.
Вы будете перенаправлены на портал Azure Active Directory.
На странице Новый пользователь выберите Пригласить пользователя, а затем добавить электронной почты бухгалтера и информацию о вашем внешнем бухгалтере.
При желании добавьте личное приветственное сообщение для бухгалтера, чтобы сообщить ему, что вы добавляете его в свой Business Central.
Выберите Пригласить, чтобы отправить приглашение автоматически.
В правом верхнем углу появляется уведомление Пользователь успешно приглашен.
После отправки приглашения гостевой пользователь получит по электронной почте приглашение присоединиться к вашей организации. После получения приглашения учетная запись пользователя автоматически добавляется в каталог как гость.
Затем вы должны назначить новому гостевому пользователю лицензию на Business Central.
Дайте бухгалтеру доступ к вашему Business Central
В центре администрирования Microsoft, Пользователи>Гостевые пользователи.
Выберите в списке учетную запись гостевого пользователя бухгалтера, затем выберите Управление лицензиями на продукты, чтобы открыть панель профилей гостевого пользователя.
В разделе Лицензии и приложения выберите лицензию Внешний бухгалтер Dynamics 365 Business Central.
Если эта лицензия недоступна, обратитесь к своему партнеру по перепродаже, чтобы добавить ее в вашу подписку.
Специально для целей оценки в пробном клиенте вы можете использовать доступную лицензию Dynamics 365 Business Central для IW вместо этого. Однако вы не можете использовать этот тип лицензии, если вы уже приобрели Business Central.
Выберите Сохранить изменения.
В случае успеха лицензия назначается гостевому пользователю и создается гостевая учетная запись.
Импорт нового пользователя в Business Central
Бухгалтер получит электронное письмо с уведомлением о том, что ему предоставлен доступ к вашему экземпляру Microsoft Entra ID. Далее вы должны предоставить ему доступ к нужной компании в Business Central.
Добавление бухгалтера в нужную компанию
- Откройте компанию Business Central, к которой вы хотите предоставить бухгалтеру доступ, по адресу https://businesscentral.dynamics.com.
- Выберите значок
, введите Пользователи, а затем выберите связанную ссылку. - Выберите действие Получить новых пользователей из Microsoft 365.
Это действие импортирует учетную запись пользователя, которую вы создали на портале Azure, в компанию. Подробнее см. в статье Добавление пользователя в Business Central.
Если вы хотите предоставить доступ нескольким компаниям, вы должны войти в каждую компанию и повторить этот процесс. Кроме того, вы можете обновить группы разрешений для профиля пользователя бухгалтера в Business Central, например, назначив их в группу пользователей D365 Bus Premium. Подробнее см. в разделе Назначение разрешений пользователям и группам.
Связанная информация
Финансы
Настройка финансов
Главная книга и план счетов
Закрытие года и периодов
Работа с измерениями
Анализ финансовых выписок в Excel
Управление работой нескольких компаний в разделе организаций
Работа с Business Central
Настройка анализа движения денежных средств
Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь