Поделиться через

Вопросы и ответы об агенте заказов на продажу (предварительная версия)

  • Статья

[Данная статья посвящена предварительному выпуску и может быть изменена.]

Эти часто задаваемые вопросы (вопросы и ответы) описывают влияние ИИ функции агента заказов на продажу в Business Central.

Важно!

Что такое агент заказов на продажу?

Агент заказов на продажу — это интегрированный ИИ агент, который автоматизирует задачу обработки запросов на предложения по продаже и заказов на продажу, поступающих от клиентов. Агент может управлять всем процессом захвата заказа на продажу, начиная с получения заказа клиента по электронной почте, определения местонахождения клиента среди зарегистрированных клиентов в Business Central, проверки наличия товаров, подготовки предложения с запрошенными товарами, отслеживания с клиентом любых изменений, необходимых для завершения предложения, получения утверждения предложения и преобразования его в заказ на продажу.

Подробнее см. в Обработка предложений по продаже и заказов на продажу с помощью агента заказов на продажу.

Каковы возможности агента заказов на продажу?

Агент поддерживает обработку запросов на предложения по продаже и заказов на продажу, поступающих от клиентов, благодаря следующим возможностям:

  • Конфигурация агента

    Агент доступен непосредственно в Business Central. Вы можете настроить и активировать агент, чтобы помочь своей команде или организации улучшить процесс продаж. Например, можно указать пользователей, которые могут участвовать в процессе проверки и утверждения документов продажи, созданных агент. Вы также можете указать почтовый ящик для получения обращений клиентов и параметры для поиска ваших товаров и привлечения пользователей к просмотру работы агента.

    Дополнительные сведения см. в разделе Настройка агента заказов на продажу.

  • Выполнение задачи и взаимодействие

    Агент работает в соответствии со инструкциями и пользовательской конфигурацией. В инструкциях описываются его назначение, задачи и общие рекомендации по выполнению потока. Эти инструкции определены в коде агента и не видны пользователям. Агент использует ИИ для определения и выполнения шагов, необходимых для выполнения его задачи в среде Business Central. Дополнительные сведения см. в разделе Обзор агента заказов на продажу.

    Агент вызывается встроенным диспетчером электронной почты, который запускается как запланированная задача и отслеживает почтовый ящик компании, указанный в конфигурации агента. Диспетчер передает полученные от клиентов сообщения электронной почты агенту заказов на продажу и отправляет в ответ результаты работы агента — подготовленное предложение по продаже с запрошенными товарами.

  • Доступ и разрешения

    Агент запускается от имени собственного пользователя в Business Central и получает доступ только к необходимым частям продукта. Он поставляется с предопределенным набором разрешений и ролью (профилем) пользовательского интерфейса, которая ограничивает части продукта и элементы пользовательского интерфейса (например, страницы, поля, действия), к которым он может получить доступ.

  • Прозрачность и контроль изменений

    Агент требует вмешательства пользователя в конкретных ситуациях, таких как подготовка исходящих сообщений или предоставление бизнес-анализа и утверждения ключевых операций.

    Business Central поддерживает полную прозрачность и обеспечивает контроль над изменениями, вносимыми агент. Агент вводит пользователей в курс дела, когда требуется их внимание, выпуская уведомления в продукте, которые отображаются в ролевом центре. Например, уведомление появляется перед любым исходящим сообщением клиенту по электронной почте, когда агент требуется дополнительная информация для разблокировки, или когда одобряются важные изменения.

    Для каждой задачи, выполняемой агент, пользователи получают подробную временную шкалу, на которой показаны ключевые шаги, предпринятые агент и пользователями, включая переписку по электронной почте. Пользователи могут просмотреть эту информацию и при необходимости обновить значения и действия, предложенные агентом. Business Central также может отображать аргументы, используемые агентом, и цитаты, которые привели к предложенному значению.

Каково предназначение агента заказов на продажу?

Агент заказов на продажу предназначен для обработки сквозного процесса захвата заказа на продажу. Эта процесс включает:

  • Прием заказа клиента по электронной почте
  • Согласование деталей с клиентом по электронной почте
  • Проверка наличия товара
  • Подготовка предложения по продаже с запрошенными товарами
  • Отправка предложения клиенту на утверждение
  • Преобразование предложения в заказ на продажу после получения подтверждения клиента.

Как оценивался агент заказов на продажу? Какие метрики используются для измерения ее производительности?

Мы определили набор категорий и сценариев и создали тестовые случаи для каждого из них, как описано в следующей таблице. В общей сложности у нас есть пакет из 50 тестовых случаев.

Категория Сценарий
Предложения

Точный запрос на коммерческое предложение с вариантами (даты доставки или нет, краткий/подробный запрос, полная или неполная подпись в сообщение электронной почты)
  • Одноэтапное/многоэтапное с утверждением заказчиком. До трех товаров.
  • Запрос предложения для четырех или более товаров
  • Запрос предложения по ссылке на товар. До трех строк.
  • Предложение отправлено, но не утверждено клиентом.
  • Запрос предложения от неизвестного клиента.
  • Запрос предложения для неизвестного товара.
Информация

Запросы информации о товарах с последующим запросом предложения
  • Одноэтапное/многоэтапное с предложением на основе информации.
  • Запрос информации о неизвестных товарах.

Каковы ограничения агента заказов на продажу? Как пользователи могут свести к минимуму влияние ограничений агента заказов на продажу при использовании системы?

  • Языки

    • Система была протестирована с содержимым (сообщения электронной почты и локализация продукта), предоставленным на английском языке (США).
    • Ввод на смешанном языке может привести к снижению качества выходных данных, так как система полагается на чистое сходство строк, и семантическая часть сопоставления может работать неправильно.
    • Из-за ограниченной языковой поддержки эта система изначально недоступна для канадских клиентов, поскольку соответствие нормативным требованиям требует поддержки как английского, так и французского языков.

  • Отправка сообщений электронной почты

    • Агент читает входящие сообщений электронной почты через общий почтовый ящик на Microsoft Exchange. Узнайте больше в разделе Настройка электронной почты. Другие способы получения сообщений электронной почты не поддерживаются.
    • Агент использует только содержание сообщения электронной почты для получения подробной информации о запросе, он не обрабатывает файлы, вложенные в письма.
    • Большие сообщения электронной почты могут превышать количество токенов, которые можно обработать в одном запросе. Это условие приводит к тому, что агент инициирует запрос на расследование (аналогично тому, как человека просят подтвердить, одобряет ли агент сообщения электронной почты).
    • Сообщения электронной почты, сгенерированные агентом, могут содержать неверную информацию. Агент предназначен для того, чтобы попросить пользователя просмотреть и отредактировать каждое исходящее сообщение, если это необходимо.

  • Сущности и данные, с которыми может работать агент

    • Поле агент предназначено для работы с предложениями по продаже и заказами на продажу. Она не может создавать и работать с другими документами продаж (такими как пустые заказы, накладные или кредит-ноты) или документами из других областей продукта (например, заказами на покупку или сервисные заказы).
    • Агент не создает новые элементы, контакты или клиентов. Он работает только с теми, которые уже зарегистрированы в Business Central. Агент предназначен для того, чтобы попросить пользователя предоставить дополнительную информацию или выполнить задачу вручную, если он не может найти эти данные в Business Central.
    • Агент не разносит документы.
    • В зависимости от большего количества запросов клиентов, агент может вносить изменения в предложения по продаже, но не в заказы на продажу.
    • Агент предназначен для работы со строками продажи типа "Товар", другие типы строк продажи, такие как "Ресурс", "Издержки (товар)", "Счет распределения", "Основное средство" не поддерживаются.
    • На этом этапе агент поддерживает создание до 15 строк товара на документ продажи. Увеличение числа строк может привести к снижению качества выхода.
    • То, как вы называете свою продукцию, может повлиять на выходные данные агента. Например, использование загадочных сокращений вместо понятных имен может снизить качество вывода.

  • При добавлении товаров в документ продажи использование кода варианта товара в настоящее время не поддерживается. Поле Код варианта остается пустым.

  • Ценообразование и запросы скидки

    Business Central имеет расширенную логику расчета цены/скидки, часто расширяемую решениями независимых поставщиков программного обеспечения. Поэтому самым надежным способом узнать цену товара является создание документа продажи, например предложения. По этой причине агент предназначен не для того, чтобы предоставлять или обновлять какую-либо информацию о ценообразовании и скидках по электронной почте. Цены и скидки по умолчанию рассчитываются с помощью собственной бизнес-логики Business Central и включаются в документ предложения по продаже. Запросы на изменение скидок и ценообразования не принимаются агентом. Вместо этого они отображаются пользователям для применения вручную.

  • Прочие рекомендации

    • Делегированные администраторы не могут активировать агента.
    • Можно настроить и использовать только один агента заказов на продажу для компании Business Central.
    • Агент использует региональные настройки, указанные в учетной записи пользователя.
    • Несмотря на то, что агент может распознавать и взаимодействовать с настраиваемыми полями и действиями, созданными настройками и решениями независимых поставщиков программного обеспечения, которые добавляются в профиль и разрешения агента, результаты могут отличаться по качеству и должны быть тщательно протестированы. Повышение надежности работы с пользовательскими элементами может потребовать корректировки инструкций агент, которые в настоящее время не поддерживаются.

Какие рабочие факторы и параметры позволяют эффективно и ответственно использовать функцию?

  • Контроль доступа и разрешения

    Как и любому другому пользователю в Business Central, агенту заказов на продажу может быть предоставлен доступ исключительно к определенным частям продукта, необходимым для выполнения поставленных задач. Агент поставляется с предопределенными разрешениями и ролью пользовательского интерфейса, также известной как профиль, которую администратор или настраиваемый пользователь может назначить агент. Это назначение ограничивает доступ агента к определенным областям продукта. Он определяет тип доступа (например, разрешено ли агенту считывать только определенные данные, а также обновлять или удалять их) и определяет, с какими элементами пользовательского интерфейса, такими как страницы, поля, действия и информационные панели, он может взаимодействовать.

    Настоятельно рекомендуется использовать наборы разрешений и профиль, включенные в агента заказов на продажу, которые могут быть назначены в карточке агента. Такая практика гарантирует, что агент имеет доступ только к функциям, необходимым для выполнения его роли, что повышает безопасность и эффективность системы.

    Дополнительные сведения см. в разделе Настройка агента заказов на продажу.

  • Прозрачность и уведомления

    Business Central пользователи могут сохранять полную прозрачность и контроль над изменениями, вносимыми агентом заказов на продажу с помощью других возможностей, которые позволяют им:

    • Получение уведомлений в ролевом центре, поступающих от агент, когда требуется помощь или когда процесс требует проверки человеком. Например, проверка требуется для всех входящих и исходящих сообщений, утверждений, добавления недостающих данных и т.д.

    • Получите лучшее представление о контексте и истории конкретной задачи (представление "временной шкалы"), включая ключевые шаги, связанные с ней.

    • Получение подробной проверки каждой сущности, созданной агент (например, предложения по продаже или заказа на продажу, в котором отражены все изменения и предложения, внесенные агент в определенной задаче. Такое поведение позволяет людям просматривать и корректировать изменения, а затем выходить из игры.

    • Получите обзор KPI (ключевых показателей эффективности) агента, которые суммируют влияние работы агент. Например, можно получить обзор количества предложений по продаже или заказов, созданных агент, и общего количества этих заказов.

      Убедитесь, что вы обращаете внимание на уведомления, поднятые агентом, чтобы проверить и утвердить его работу.

  • Все действия, выполняемые агентом, включая создание и изменение записей и вызов действий, несут в себе идентификатор пользователя агента. Этот идентификатор пользователя отображается в тех же местах и таким же образом, что и у других пользователей, например в представлениях списка, истории, учтенных документах, уведомлениях и т. д.

  • Рабочие процессы утверждения можно использовать для добавления дополнительного слоя контроля над задачами, выполняемыми агент, как это происходит с другими пользователями. Можно настроить рабочие процессы утверждения для создания агентом запроса на утверждение для определенного изменения, например для пометки предложения как выпущенного. Изменение не допускается до тех пор, пока другой пользователь не утвердит запрос. Подробнее в разделе Использование рабочих процессов утверждения.

Является ли эта возможность расширяемой?

В настоящее время эта возможность не может быть расширена партнерами.

Обзор агента заказов на продажу
Настройка агента заказов на продажу
Обработка предложений по продаже и заказов на продажу с помощью агента заказов на продажу
Настройка возможностей Copilot и ИИ

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь