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Controlar a utilização de recursos do projeto usando um painel interno dos Serviços do Excel, Serviços do PerformancePoint Services e do Project Server

  • Artigo

 

Aplica-se a: SharePoint Server 2010 Enterprise

Tópico modificado em: 2011-05-31

Você pode usar o Serviços do Excel no Microsoft SharePoint Server 2010 e o Serviços PerformancePoint no Microsoft SharePoint Server 2010 com dados do Microsoft Project Server 2010 para criar relatórios e painéis para controlar o desempenho. Por exemplo, é possível criar um painel para controlar o uso de recursos para vários projetos.

Este artigo contém informações sobre como criar um painel básico com um scorecard do PerformancePoint e um relatório do Serviços do Excel. Você pode usar o painel de exemplo utilizado neste artigo como ponto de partida para aprender a usar o Serviços do PerformancePoint e o Serviços do Excel junto com o Project Server para gerenciar projetos.

O painel de exemplo compara o trabalho planejado às horas reais enviadas de forma que você possa ver rapidamente que projetos estão dentro ou fora do planejado conforme medido pelo uso de recursos. Os dados de exemplo são usados para nosso painel. Entretanto, você pode usar seus próprios dados para criar um painel semelhante.

O painel descrito neste artigo se parece com a exibição a seguir.

Painel de gerenciamento de projeto

Observação

Antes de começar a executar as tarefas descritas neste artigo, verifique se o seu ambiente de servidor está configurado corretamente para incluir o SharePoint Server 2010, inclusive o Serviços do PerformancePoint, o Serviços do Excel e o Project Server 2010. Além disso, verifique se você possui pelo menos as permissões de Design atribuídas a você no SharePoint Server. Para obter mais informações, consulte Usar o Project Server com os Serviços PerformancePoint.

Neste artigo:

  • Planejar o painel

  • Criar e publicar o painel

  • Exibir e usar o painel

Planejar o painel

Antes de começar a criar painéis, crie um plano de painel que considere o público-alvo, as informações que você deseja exibir e os tipos de itens que deseja incluir no painel. Para obter mais informações, consulte Planejar um dashboard do PerformancePoint para mostrar o desempenho organizacional.

Plano de painel de exemplo

O painel de exemplo destina-se a gerentes de projeto que ainda não conheçam os recursos de business intelligence do SharePoint Server 2010 e do Project Server 2010. Ao usarmos dados de exemplo incluídos no Project Server 2010, criamos um scorecard que mede o desempenho como medido pelo uso de recursos e um relatório do Serviços do Excel que oferece informações adicionais sobre horas planejadas e reais trabalhadas com o tempo.

As ferramentas e os aplicativos a seguir são usados para criar o painel de exemplo:

  • Excel 2010

  • Serviços do Excel

  • Serviços PerformancePoint

O painel de exemplo é mantido simples intencionalmente para que você possa recriá-lo com facilidade. O painel de exemplo consiste nos seguintes itens:

  • Um scorecard que contém um KPI (indicador chave de desempenho) e uma lista de projetos.

  • Um relatório do Serviços do Excel que contém um relatório de Gráfico Dinâmico exibido como um gráfico de linha.

  • Um filtro de painel que determina quantos projetos são exibidos no scorecard.

  • Uma página de painel que contém os relatórios e o filtro de painel.

O processo a seguir é usado para criar o painel de exemplo:

  1. O Microsoft Excel 2010 é usado para criar uma pasta de trabalho (Timesheet.Data.xlsx) e para publicá-la no SharePoint Server. Usamos a pasta de trabalho para exibir um relatório de Gráfico Dinâmico.

  2. O PerformancePoint Dashboard Designer é usado para criar e configurar um scorecard, um relatório, um filtro de painel e uma página de painel.

  3. O Dashboard Designer é usado para publicar o painel no SharePoint Server, onde podemos usá-lo para exibir informações.

Criar e publicar o painel

Com base no plano do painel descrito em Plano de painel de exemplo, primeiro criamos e montamos os itens do nosso painel e depois publicamos o painel concluído no SharePoint Server. Primeiro usamos o Excel e depois o PerformancePoint Dashboard Designer.

Criar, configurar e publicar uma pasta de trabalho do Excel

Para o painel de exemplo, criamos e publicamos uma pasta de trabalho do Excel que usa uma conexão de dados externa. Primeiro criamos a pasta de trabalho e configuramos a conexão de dados e depois criamos uma página HorasExtrasPlanejadasVsReais que contém um relatório de Gráfico Dinâmico. Em seguida, publicamos a pasta de trabalho no SharePoint Server.

Para criar a pasta de trabalho DadosDeQuadroDeHorários

  1. No Excel 2010, na guia Dados, no grupo Obter Dados Externos, clique em Conexões Existentes.

    A caixa de diálogo Conexões Existentes será aberta.

  2. Na caixa de diálogo Conexões Existentes, clique em Mais Opções.

  3. Na caixa Endereço, digite o endereço do site (URL) na biblioteca de documentos Conexões de Dados que contém suas conexões de dados do Project Server 2010.

    A URL se parece com http://<nome do servidor>/<Project Web App nome do site>/<nome da Central de Business Intelligence>/<Biblioteca de documentos de Conexões de Dados>.

    (Por exemplo, usamos a URL http://litware-proj/pwa/projectbicenter/Data%20Connections%20for%20PerformancePoint/English%20(United%20States).)

  4. Clique em Project Server – Dados do Quadro de Horários e clique em Abrir.

  5. Na caixa de diálogo Importar Dados, selecione estas opções:

    • Na seção Selecione o modo como deseja exibir estes dados na pasta de trabalho, selecione Relatório de Gráfico Dinâmico e Tabela Dinâmica.

    • Na seção Onde você deseja colocar os dados?, selecione Planilha Existente.

  6. Clique em OK para preencher a planilha.

  7. Adicione dados ao relatório de Tabela Dinâmica e ao relatório de Gráfico Dinâmico especificando as opções a seguir:

    1. Do painel Lista de Campos de Tabela Dinâmica, arraste Trabalho Planejado para a seção Valores.

    2. Do painel Lista de Campos de Tabela Dinâmica, arraste Trabalho Real da Linha do Quadro de Horários para a seção Valores.

    3. Do painel Lista de Campos de Tabela Dinâmica, arraste Data de Início do Período para a seção Rótulos de Linha.

    O relatório de Tabela Dinâmica é preenchido e o relatório de Gráfico Dinâmico exibe um gráfico de barras.

  8. Clique no gráfico de barras e na seção Ferramentas de Gráfico Dinâmico da faixa de opções, na guia Design, no grupo Tipo, clique em Alterar Tipo de Gráfico.

  9. No painel de navegação, clique em Linha e selecione um tipo de gráfico de linha. Clique em OK.

  10. Para ajustar o tamanho e a posição do gráfico, faça as seguintes alterações:

    1. No canto superior esquerdo do relatório de Tabela Dinâmica, clique no título da coluna Rótulos de Linha e digite Período para alterar o título da coluna.

    2. Clique no título da coluna Soma do Trabalho Planejado e digite Planejado para alterar o título da coluna.

    3. Clique no título da coluna Soma do Trabalho Real da Linha do Quadro de Horários e digite Real para alterar o título da coluna.

    4. Reduza a largura das colunas Planejado e Real.

    5. Mova o relatório de Gráfico Dinâmico de forma que ele fique mais próximo ao relatório de Tabela Dinâmica. Alinhe-o com o canto superior direito do relatório de Tabela Dinâmica.

  11. Renomeie a planilha para “HorasExtrasPlanejadasVsReais”.

  12. Defina o Gráfico Dinâmico e a Tabela Dinâmica como um item nomeado. Faça isso usando o seguinte procedimento:

    Para definir o Gráfico Dinâmico e a Tabela Dinâmica como um item nomeado

    1. Na planilha HorasExtrasPlanejadasVsReais, selecione o intervalo de células que contém o relatório de Tabela Dinâmica e o relatório de Gráfico Dinâmico. Em seguida, na guia Fórmulas, no grupo Nomes Definidos, clique em Definir Nome.

      A caixa de diálogo Novo Nome é aberta.

    2. Na caixa de diálogo Nome, digite HorasExtrasPlanejadasVsReais e clique em OK.

Agora que criamos a pasta de trabalho do Excel, a próxima etapa será publicá-la no SharePoint Server 2010.

Para publicar a pasta de trabalho

  1. Na guia Arquivo, clique em Salvar e Enviar e clique em Salvar no SharePoint.

  2. Na seção Salvar no SharePoint, clique em Opções de Publicação.

  3. Na caixa de diálogo Opções de Publicação, na guia Mostrar, use a lista para selecionar Itens na Pasta de Trabalho.

  4. Selecione todos os itens nomeados na lista e clique em OK.

  5. Na seção Salvar no SharePoint, clique em Procurar um local e clique em Salvar como.

    A caixa de diálogo Salvar como é aberta.

  6. Na caixa de diálogo Salvar como, especifique as seguintes opções:

    • Na caixa de endereço, digite a URL para a biblioteca de documentos Relatórios de Exemplo.

      A URL se parece com http://<nome do servidor>/<Project Web App nome do site>/<Nome da Central de Business Intelligence Center>/< biblioteca de documentos>.

      (Por exemplo, usamos a URL http://litware-proj/pwa/projectbicenter/Sample%20Reports).

    • Na caixa Nome do arquivo, digite DadosDoQuadroDeHorários.

  7. Clique em Salvar para publicar a pasta de trabalho.

Abrir o Dashboard Designer

Você pode abrir facilmente o Dashboard Designer da Central de Business Intelligence, como descrito no procedimento a seguir.

Para instalar e abrir o Dashboard Designer

  1. Usando seu navegador da Web, abra o site do Project Web App.

  2. No Início Rápido, clique em Business Intelligence.

    A Central de Business Intelligence é aberta.

  3. Na Central de Business Intelligence, clique em uma seção, como Monitorar Desempenho Chave, Criar e Compartilhar Relatórios ou Criar Painéis.

    Mais informações sobre cada área são exibidas no painel central.

  4. No centro da tela, clique em um link Começar a Usar os Serviços PerformancePoint.

    O modelo de site do PerformancePoint é aberto.

  5. Clique em Executar o Dashboard Designer.

Depois de abrir o Dashboard Designer pelo menos uma vez, você poderá abri-lo do menu Iniciar em seu computador. Para fazer isso, clique em Iniciar, depois em Todos os Programas. Localize SharePoint e clique em PerformancePoint Dashboard Designer. Ou você pode continuar a abrir o Dashboard Designer da Central de Business Intelligence.

Para obter mais informações sobre o Dashboard Designer, consulte Planejar, criar e implementar um painel do PerformancePoint para mostrar o desempenho organizacional.

Criar uma conexão de dados no Dashboard Designer

Usando o Dashboard Designer, criamos uma conexão de dados com uma tabela armazenada no SQL Server 2008 R2. Usamos essa fonte de dados para criar um KPI, um scorecard e um filtro de painel.

Para criar a conexão de dados com a tabela do SQL Server

  1. No Dashboard Designer, no Navegador de Espaço de Trabalho, clique em Conexões de Dados.

  2. Na guia Criar, no grupo Itens do Painel, clique em Fonte de Dados.

  3. Na caixa de diálogo Selecionar um Modelo de Fonte de Dados, selecione Tabela do SQL Server e clique em OK.

  4. No painel central, na guia Editor, na seção Configurações de Conexão, especifique as configurações a seguir:

    1. Na caixa Servidor, digite a URL para o servidor que contém a tabela do SQL Server.

      A URL se parece com http://<nome do servidor>.

      Por exemplo, usamos a URL http://litware-sql).

      Observação

      A Conta de Serviço Sem Supervisão do Serviços do PerformancePoint deve ter permissões de Leitura para o servidor especificado aqui.

    2. Na caixa Banco de dados, digite PWA_Reporting, que é o nome do banco de dados que contém a tabela que queremos usar.

    3. Na lista Tabela, selecione dbo.MSP_TimesheetLine_UserView.

  5. Na seção Configurações da Fonte de Dados, mantenha as seleções padrão e clique em Testar Fonte de Dados.

    Dica

    Se o botão Testar Fonte de Dados não estiver habilitado, clique na caixa Intervalo de Atualização para habilitá-lo.

  6. Se a caixa de diálogo Testar Conexão indicar que a conexão obteve êxito, clique em Fechar. Se a caixa de diálogo Testar Conexão indicar que a conexão falhou, verifique se o seu ambiente está configurado corretamente e repita este procedimento desde a Etapa 4.

  7. No painel central, clique na guia Propriedades. Em seguida, na caixa Nome, digite Quadros de horários para nomear a conexão de dados.

  8. No Navegador de Espaço de Trabalho, clique com o botão direito do mouse na fonte de dados e, em seguida, clique em Salvar.

  9. No painel central, clique na guia Exibir. Em seguida, clique em Visualizar Dados para exibir os dados.

    Para este exemplo, observamos as colunas que estão nesta lista:

    • A Coluna 1 contém uma lista de períodos e se chama “NomeDoPeríodo”.

    • A Coluna 7 contém uma lista de projetos e se chama “NomeDoProjeto”.

    • A Coluna 9 contém uma lista de horas de trabalho planejadas e se chama “Trabalho Planejado”.

    • A Coluna 10 contém uma lista de horas de trabalho faturáveis e se chama “Trabalho Real Faturável”.

    • A Coluna 12 contém uma lista de horas de trabalho de horas extras faturáveis e se chama “Trabalho de Horas Extras Real Faturável”.

    • A Coluna 14 contém uma lista de horas de trabalho reais (faturáveis ou não) e se chama “Trabalho Real da Linha do Quadro de Horários”.

    Usamos essas colunas em nosso scorecard e no filtro de painel.

    Dica

    Quando você criar o scorecard e o filtro de painel, poderá ver as colunas listadas por número ou por nome. As colunas que usamos estão incluídas nesta seção para que você as use como informações de referência caso veja as colunas listadas por número.

Para obter mais informações sobre como criar fontes de dados no Dashboard Designer, consulte Crie conexões de dados (PerformancePoint Services).

Criar um scorecard

Usando o Dashboard Designer, criamos um scorecard. Para criá-lo, primeiro criamos um KPI. O KPI criado usa métricas calculadas para comparar as horas de trabalho faturáveis planejadas às horas faturáveis reais trabalhadas. Usamos métricas calculadas porque usamos a soma de duas colunas para a métrica Real e uma terceira coluna para a métrica Destino.

Para criar um KPI que usa métricas calculadas

  1. No Dashboard Designer, no Navegador de Espaço de Trabalho, clique em Conteúdo do PerformancePoint.

  2. Na guia Criar, no grupo Itens do Painel, clique em KPI.

  3. Selecione KPI em Branco e clique em OK.

    O KPI é aberto para edição no painel central do espaço de trabalho.

  4. Crie uma métrica calculada para o valor Real usando o procedimento a seguir.

    Para configurar mapeamentos de dados para a métrica Real do KPI

    1. No painel central, na guia Editor, na coluna Mapeamentos de Dados, na linha Real, clique no hipertexto que diz 1 (Valores fixos).

      A caixa de diálogo Mapeamento de Fontes de Dados de Valores Fixos é aberta.

    2. Clique em Alterar Origem para abrir a caixa de diálogo Selecionar uma Fonte de Dados.

    3. Clique na guia Métrica Calculada.

    4. Na seção Modelos, selecione Cálculo em Branco e clique em OK.

      A caixa de diálogo Mapeamento de Fonte de Dados de Métricas Calculadas é aberta.

    5. Na coluna Fonte para Valor1, clique no hipertexto que diz 1 (Valores fixos).

      A caixa de diálogo Mapeamento de Fontes de Dados de Valores Fixos é aberta.

    6. Clique em Alterar Origem para abrir a caixa de diálogo Selecionar uma Fonte de Dados.

    7. Selecione a origem de dados Quadros de horários e clique em OK.

      A caixa de diálogo Mapeamento de Fonte de Dados Dimensional é aberta.

    8. Na seção Selecionar uma medida, use a lista para selecionar a Coluna 10, “Trabalho Real Faturável” e clique em OK.

      A caixa de diálogo Mapeamento de Fonte de Dados Dimensional é fechada e a caixa de diálogo Mapeamento de Fonte de Dados de Métrica Calculada é aberta.

    9. Na coluna Fonte para Valor2, clique no hipertexto que diz 1 (Valores fixos).

      A caixa de diálogo Mapeamento de Fontes de Dados de Valores Fixos é aberta.

    10. Clique em Alterar Origem para abrir a caixa de diálogo Selecionar uma Fonte de Dados.

    11. Selecione a origem de dados Quadros de horários e clique em OK.

      A caixa de diálogo Mapeamento de Fonte de Dados Dimensional é aberta.

    12. Na seção Selecionar uma medida, use a lista para selecionar a Coluna 12, “Trabalho de Horas Extras Real Faturável” e clique em OK.

      A caixa de diálogo Mapeamento de Fonte de Dados Dimensional é fechada e a caixa de diálogo Mapeamento de Fonte de Dados de Métrica Calculada é aberta.

    13. Na seção Fórmula, digite Valor1+Valor2. Em seguida, clique em OK.

      (Usamos a fórmula “Valor1+Valor2” porque queremos que essa métrica use a soma de Trabalho Real Faturável e Trabalho de Horas Extras Real Faturável).

  5. Crie uma medida padrão para o valor Destino usando o procedimento a seguir.

    Para configurar mapeamentos de dados para a métrica Destino do KPI

    1. No painel central, na guia Editor, na coluna Mapeamentos de Dados, na linha Destino, clique no hipertexto que diz 1 (Valores fixos).

      A caixa de diálogo Mapeamento de Fontes de Dados de Valores Fixos é aberta.

    2. Clique em Alterar Origem para abrir a caixa de diálogo Selecionar uma Fonte de Dados.

    3. Selecione a origem de dados Quadros de horários e clique em OK.

      A caixa de diálogo Mapeamento de Fonte de Dados Dimensional é aberta.

    4. Na seção Selecionar uma medida, use a lista para selecionar a Coluna 9, “Trabalho Planejado” e clique em OK.

  6. Formate os números para o scorecard usando o procedimento a seguir.

    Para formatar os números em um scorecard

    1. No painel central, na guia Editor, na coluna Número, na linha Real, clique no hipertexto que diz (Padrão).

      A caixa de diálogo Formatar Números será aberta.

    2. Use a lista Formatar para selecionar Número.

    3. Na caixa Decimais, digite 1.

    4. Clique em OK.

    5. Repita estas etapas para a linha Destino.

  7. Configure os indicadores do KPI usando o procedimento a seguir.

    Para configurar os indicadores usados no KPI

    1. No painel central, na guia Editor, na coluna Indicadores, na linha Destino, clique nos indicadores mostrados.

    2. Na seção Limites, clique em Definir Padrão de Pontuação e Indicador.

      A caixa de diálogo Editar Configurações de Faixas será aberta.

    3. Na página Selecionar o Padrão de Pontuação, use a lista Padrão de pontuação para selecionar O Mais Próximo de Destino é Melhor e clique em Avançar.

    4. Na página Selecionar um Indicador, selecione um indicador de Alerta e clique em Avançar.

    5. Na página Especificar o pior valor, digite o número 0 e clique em Concluir.

  8. No painel central, clique na guia Propriedades. Em seguida, na caixa Nome, digite Trabalho Faturável Planejado versus Real para nomear o KPI.

  9. No Navegador de Espaço de Trabalho, clique com o botão direito do mouse no KPI e clique em Salvar.

Depois de criarmos o KPI, o adicionaremos ao scorecard e depois adicionaremos membros da dimensão a linhas no scorecard. Por fim, iremos configurar o modo de exibição para o scorecard.

Para criar o scorecard em branco

  1. No Dashboard Designer, no Navegador de Espaço de Trabalho, clique em Conteúdo do PerformancePoint.

  2. Na guia Criar, no grupo Itens do Painel, clique em Scorecard.

    Dependendo de como o Dashboard Designer estiver configurado, ocorrerá uma das seguintes ações:

    • A caixa de diálogo Selecionar um Modelo de Scorecard será aberta. Se isso ocorrer, prossiga para a Etapa 3.

    • Um scorecard em branco é aberto para edição. Se isso ocorrer, ignore a Etapa 3 e prossiga para a Etapa 4.

    Dica

    Você pode facilmente configurar o Dashboard Designer para usar o assistente Criar um Scorecard ou para criar um scorecard em branco sempre que criar um scorecard. Para obter mais informações, consulte Ativar ou desativar o assistente de scorecard no Dashboard Designer.

  3. Na caixa Selecionar um Modelo de Scorecard, no painel Categoria, selecione Padrão e, no painel Modelo, clique em Scorecard em Branco. Em seguida, clique em OK.

    O scorecard é aberto para edição no painel central do espaço de trabalho.

  4. No painel central, clique na guia Propriedades. Em seguida, na caixa Nome, digite Scorecard de Utilização de Recursos para nomear o scorecard.

  5. No Navegador de Espaço de Trabalho, clique com o botão direito do mouse no scorecard e clique em Salvar.

Para adicionar o KPI ao scorecard em branco

  1. Comece com o scorecard aberto para edição no Dashboard Designer.

  2. No painel Detalhes, expanda os KPIs e expanda Conteúdo do PerformancePoint.

  3. Arraste o KPI Trabalho Faturável Planejado versus Real para a seção Descartar itens aqui no lado esquerdo da tela.

    O scorecard é atualizado para mostrar o KPI como uma linha do scorecard.

  4. Na guia Editar, no grupo Exibir, clique em Atualizar.

    O scorecard é atualizado para mostrar o desempenho geral do KPI.

  5. No Navegador de Espaço de Trabalho, clique com o botão direito do mouse no scorecard e clique em Salvar.

Para obter mais informações sobre como adicionar KPIs a um scorecard, consulte Adicionar KPIs a um scorecard usando o Dashboard Designer.

Para adicionar membros da dimensão ao scorecard

  1. Comece com o scorecard aberto para edição no Dashboard Designer.

  2. No painel Detalhes, use a lista Fonte de Dados para selecionar a fonte de dados Quadros de horários.

  3. No painel Detalhes, expanda Dimensões e arraste a Coluna 7, que é a coluna "NomeDoProjeto", para o scorecard, posicionando-a na linha entre o nome do KPI e a coluna Real no scorecard.

    A caixa de diálogo Selecionar Membros será aberta.

  4. Clique com o botão direito do mouse na caixa de diálogo Selecionar Membros, clique em Selecionar Visível para selecionar todos os membros da dimensão e clique em OK.

  5. Na guia Editar, no grupo Exibir, clique em Atualizar.

    O scorecard é atualizado para mostrar informações de desempenho para os membros da dimensão que foram adicionados.

  6. No Navegador de Espaço de Trabalho, clique com o botão direito do mouse no scorecard e clique em Salvar.

Para obter mais informações sobre como adicionar membros da dimensão ao scorecard, consulte Adicionar membros de dimensão a um scorecard usando o Dashboard Designer.

Como autor de um painel, você pode configurar o modo de exibição para a maioria dos tipos de modo de exibição que incluam scorecards. Por exemplo, você pode especificar se o scorecard deverá conter uma barra de ferramentas que poderá ser usada pelos consumidores do painel para a aplicação de filtros ou para acumular KPIs. Para o painel de exemplo, aplicamos as configurações incluídas no procedimento a seguir.

Para definir configurações de modo de exibição para o scorecard

  1. Comece com o scorecard aberto para edição no Dashboard Designer.

  2. Na guia Editar, no grupo Exibir, clique em Configurações.

  3. No painel de navegação da caixa de diálogo Configurações do Modo de Exibição, clique em Barra de Ferramentas e selecione Mostrar barra de ferramentas de scorecard.

    Por padrão, todas as opções sob Mostrar barra de ferramentas de scorecard devem ser selecionadas.

  4. No painel de navegação da caixa de diálogo Configurações do Modo de Exibição, clique em Filtros e selecione Filtrar linhas vazias.

  5. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Configurações do Modo de Exibição.

  6. No Navegador de Espaço de Trabalho, clique com o botão direito do mouse no scorecard e clique em Salvar.

Os scorecards podem variar amplamente em complexidade e em estilo. Para obter informações mais detalhadas sobre como criar scorecards, consulte Create a scorecard by using Dashboard Designer.

Criar um filtro de painel

Usando o Dashboard Designer, criamos um filtro Projetos para o painel de exemplo, O filtro permite que os usuários do painel selecionem um ou mais projetos para os quais queiram exibir informações de desempenho no scorecard. Criamos o filtro agora e depois o conectaremos ao scorecard posteriormente neste artigo.

Para criar o filtro de painel

  1. No Dashboard Designer, no Navegador de Espaço de Trabalho, clique em Conteúdo do PerformancePoint.

  2. Na guia Criar, no grupo Itens do Painel, clique em Filtro.

    A caixa de diálogo Selecionar um Modelo de Filtro é aberta.

  3. No painel Modelo, clique em Seleção de Membro e, em seguida, clique em OK.

  4. Na página Selecionar uma fonte de dados, selecione a fonte de dados Quadros de horários e clique em Avançar.

  5. Na página Selecionar Membros, clique em Selecionar Dimensão.

  6. Selecione a Coluna 7, “NomeDoProjeto” e clique em OK.

    O botão Selecionar Membros se torna ativo.

  7. Clique em Selecionar Membros e aguarde a exibição da lista de membros da dimensão.

  8. Clique com o botão direito do mouse na caixa de diálogo Selecionar Membros. Em seguida, clique em Selecionar Visível para selecionar todos os membros da dimensão e clique em OK.

  9. Clique em Avançar para prosseguir para a página Selecionar Método de Exibição.

  10. Selecione Árvore de Seleção Múltipla e clique em Concluir.

  11. No painel central, clique na guia Propriedades. Em seguida, na caixa Nome, digite Projetos para nomear o filtro.

  12. No Navegador de Espaço de Trabalho, clique com o botão direito do mouse no filtro e clique em Salvar.

Para obter mais informações sobre como criar filtros de painel, consulte Criar um filtro de painel usando o Dashboard Designer.

Criar uma Web Part para exibir o relatório dos Serviços do Excel

Usando o Dashboard Designer, criamos uma Web Part do PerformancePoint para exibir um relatório do Serviços do Excel em nosso painel. Primeiro, criamos a estrutura básica do relatório. Em seguida, criaremos uma conexão com a pasta de trabalho do Excel que desejamos usar.

Para criar a estrutura básica do relatório

  1. No Dashboard Designer, no Navegador de Espaço de Trabalho, clique em Conteúdo do PerformancePoint.

  2. Na guia Criar, no grupo Relatórios, clique em Outros Relatórios.

    A caixa de diálogo Selecionar um Modelo de Relatório é aberta.

  3. Na caixa de diálogo Selecionar um Modelo de Relatório, clique em Serviços do Excel e em OK.

    O relatório é aberto para edição no painel central do espaço de trabalho.

  4. No painel central, clique na guia Propriedades. Em seguida, na caixa Nome, digite Relatório dos Serviços do Excel para nomear o relatório.

  5. No Navegador de Espaço de Trabalho, clique com o botão direito do mouse no relatório e clique em Salvar.

Para criar uma conexão com a pasta de trabalho dos Serviços do Excel

  1. Comece com o relatório do Serviços do Excel aberto para edição no Dashboard Designer.

  2. No painel central, na guia Editor, na seção Configurações de Relatório, especifique as configurações a seguir:

    1. Na caixa Site do SharePoint, digite a URL para o site que contém a biblioteca de documentos onde o arquivo do Serviços do Excel está armazenado.

      A URL se parece com http://<Project Web App nome do site>/<Nome da Central de Business Intelligence>.

      (Por exemplo, usamos a URL http://litware-proj/pwa/projectbicenter).

    2. Na lista Biblioteca de Documentos, selecione a biblioteca de documentos Relatórios de Exemplo.

    3. Na lista Pasta de Trabalho do Excel, selecione Inglês (Estados Unidos)/TimesheetData.xlsx.

    4. Na lista Nome do Item, selecione HorasExtrasPlanejadasVsReais.

      Observação

      A lista Nome do item estará vazia se ocorrer uma das seguintes condições:

      • O relatório dos Serviços do Excel não tem itens nomeados.

      • O relatório dos Serviços do Excel contém itens nomeados. No entanto, esses itens nomeados não foram publicados no SharePoint Server 2010.

      Se isso acontecer, publique a pasta de trabalho novamente para garantir a publicação dos itens nomeados. Consulte o procedimento "Para publicar a pasta de trabalho", anteriormente neste artigo.

  3. Se quiser exibir o relatório, clique na guia Exibir no painel central.

  4. No Navegador de Espaço de Trabalho, clique com o botão direito do mouse no relatório e clique em Salvar.

Para obter mais informações sobre como exibir os relatórios do Serviços do Excel em Web Parts do PerformancePoint, consulte Criar um relatório dos Serviços do Excel usando o Dashboard Designer.

Criar e montar uma página de painel

Agora que criamos nossos itens individuais de painel, estamos prontos para criar e montar a nossa página de painel. Primeiro, criamos a página, selecionando um modelo de layout de página particular. Em seguida, adicionamos o scorecard, o relatório do Serviços do Excel e o filtro da página. Por fim, conectamos o filtro de painel ao scorecard.

Para criar a página de painel

  1. No Dashboard Designer, no Navegador de Espaço de Trabalho, clique em Conteúdo do PerformancePoint.

  2. Na guia Criar, no grupo Itens do Painel, clique em Painel.

    A caixa de diálogo Selecionar uma Página de Painel será aberta.

  3. Selecione Cabeçalho, 2 Colunas e clique em OK.

  4. No painel central, na guia Editor, na seção Páginas, clique no texto que diz Página 1 e digite Utilização de Recursos do Projeto para nomear a página de painel.

  5. No painel central, clique na guia Propriedades. Em seguida, na caixa Nome, digite Utilização de Recursos do Projeto para nomear o painel. Quando o painel for publicado, o nome atribuído a ele aparecerá como uma pasta no SharePoint Server.

  6. No Navegador de Espaço de Trabalho, clique com o botão direito do mouse no painel e clique em Salvar.

Você pode criar painéis que com várias páginas usando os mesmos modelos de layout de página ou modelos diferentes. Para obter mais informações, consulte Create a dashboard page by using Dashboard Designer.

Para adicionar itens à página de painel

  1. Comece com o dashboard aberto para edição no Dashboard Designer.

  2. Clique na guia Editor.

  3. No painel Detalhes, expanda Scorecards e expanda Conteúdo do PerformancePoint. Arraste o Scorecard Utilização de Recursos para a zona Coluna Esquerda.

  4. No painel Detalhes, expanda Relatórios e expanda Conteúdo do PerformancePoint. Arraste o Relatório do Serviços do Excel para a zona Coluna Direita.

  5. Para impedir a presença de barras de rolagem adicionais exibidas para o relatório do Serviços do Excel, especifique as configurações de dimensionamento automático. Para fazer isso, siga estas etapas:

    Para especificar configurações de dimensionamento automático para um relatório dos Serviços do Excel

    1. Na guia Editar, clique em Editar Item para abrir a caixa de diálogo Configurações do Item.

    2. Na guia Tamanho, selecione as opções Largura de tamanho automático e Altura de tamanho automático e clique em OK.

  6. No painel Detalhes, expanda Filtros e expanda Conteúdo do PerformancePoint. Arraste o filtro de painel Projetos para a zona Cabeçalho.

  7. No Navegador de Espaço de Trabalho, clique com o botão direito do mouse no painel e clique em Salvar.

Para obter mais informações sobre como adicionar itens a uma página de painel, consulte Adicionar itens de painel a uma página usando o Dashboard Designer.

Para conectar o filtro de painel ao scorecard

  1. Comece com o dashboard aberto para edição no Dashboard Designer.

  2. Clique na guia Editor.

  3. Clique no filtro Projetos. Em seguida, na guia Editar, clique em Criar Conexão para abrir a caixa de diálogo Conexão.

  4. Na guia Itens, use a lista Enviar valores para para selecionar Coluna Esquerda – (1) Scorecard de Utilização de Recursos.

  5. Na guia Valores, use a lista Conectar a para selecionar Linha, localizada na seção Eixo.

  6. Use a lista Valor de origem para selecionar Nome Exclusivo de Membro.

  7. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Conexão.

  8. No Navegador de Espaço de Trabalho, clique com o botão direito do mouse no painel e clique em Salvar.

Quando você conectar um filtro de painel a um relatório ou scorecard, normalmente terá várias opções de configuração a seu dispor. Para obter mais informações, consulte Conectar um filtro a um relatório ou scorecard usando o Dashboard Designer.

Publicar o painel

Agora que criamos e montamos o nosso painel, podemos publicá-lo no SharePoint Server para que possamos exibi-lo e usá-lo.

Para publicar o painel

  1. Comece com o dashboard aberto para edição no Dashboard Designer.

  2. No Navegador de Espaço de Trabalho, clique com o botão direito do mouse no painel e clique em Implantar no SharePoint.

    A caixa de diálogo Implantar no será aberta.

  3. Na caixa Implantar no, expanda Central de Business Intelligence e selecione Painéis.

  4. Na lista Página mestra, selecione v4 e clique em OK.

    (O item v4 corresponde à página mestra padrão para painéis do PerformancePoint).

    O painel é publicado no SharePoint Server e é aberto em um navegador da Web.

    Observação

    Se o painel não for implantado e você receber uma mensagem de erro, é possível que você não tenha as permissões necessárias atribuídas no SharePoint Server. Você precisa ter pelo menos as permissões de Design atribuídas a você. Para obter mais informações, consulte Autorização e permissões nos Serviços PerformancePoint (SharePoint Server 2010).

Para obter mais informações sobre como publicar painéis, consulte Deploy a PerformancePoint dashboard.

Exibir e usar o painel

Agora que publicamos o painel de exemplo no SharePoint Server, podemos usá-lo para obter respostas para perguntas específicas, como "Que projeto está mais distante do planejado de acordo com a medição de uso de recursos?". Para responder a essa pergunta, primeiro nos certificaremos de que todos os projetos estejam visíveis no scorecard.

Selecionamos todos os itens no filtro.

Para aplicar o filtro de painel

  1. Clique no filtro Projetos para expandi-lo. Observe que ele usa um controle de árvore expansível, que nos permite selecionar um ou mais itens.

  2. Marque a caixa de seleção Selecionar visível para selecionar todos os itens.

  3. Clique em Aplicar.

    O filtro fecha e o scorecard é atualizado para exibir linhas para os itens que selecionamos usando o filtro.

Agora podemos ver facilmente que projetos estão muito acima ou muito abaixo do destino de acordo com a medição por uso de recursos.

Agora suponha que só queiramos exibir informações de desempenho para alguns projetos em vez de para todos eles. Para configurar que projetos serão exibidos, reaplique o filtro de painel desmarcando as caixas de seleção dos projetos que você não deseja exibir.

See Also

Concepts

Planejar, criar e implementar um painel do PerformancePoint para mostrar o desempenho organizacional