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Criar um relatório dos Serviços do Excel usando o Dashboard Designer

  • Artigo

 

Aplica-se a: SharePoint Server 2010 Enterprise

Tópico modificado em: 2016-11-30

Usando o PerformancePoint Dashboard Designer, é possível criar relatórios dos Serviços do Excel no Microsoft SharePoint Server 2010 para os painéis. Um relatório dos Serviços do Excel é uma pasta de trabalho do Microsoft Excel publicada no Microsoft SharePoint Server 2010 usando os Serviços do Excel. A maioria dos relatórios dos Serviços do Excel contém um ou mais gráficos e tabelas. Ao adicionar um relatório dos Serviços do Excel ao painel do PerformancePoint, você reutiliza um relatório existente que pode incluir modos de exibição, como relatórios de Tabela Dinâmica e relatórios de Gráfico Dinâmico, que não é possível criar usando o Dashboard Designer. Além disso, é possível conectar filtros de painel do PerformancePoint ao relatório dos Serviços do Excel.

Criar uma referência a um relatório dos Serviços do Excel

No Dashboard Designer, você na verdade não cria um relatório dos Serviços do Excel, e sim cria uma Web Part do PerformancePoint para exibir um relatório existente dos Serviços do Excel.

Importante

Antes de começar, verifique se você coletou as seguintes informações:

  • O nome do relatório que deseja utilizar

  • O local do Microsoft SharePoint Server (incluindo o site do SharePoint e a biblioteca de documentos) onde o relatório dos Serviços do Excel está armazenado

  • Qualquer item nomeado que possa existir no relatório dos Serviços do Excel

  • Qualquer parâmetro que possa existir no relatório dos Serviços do Excel e as informações sobre como esses parâmetros são configurados. (Geralmente, você precisa dessas informações para conectar um filtro de painel do PerformancePoint ao relatório dos Serviços do Excel.)

Verifique se você e os usuários do painel têm as permissões necessárias para visualizar o relatório.

Para criar um relatório dos Serviços do Excel, você precisa de vários estágios, conforme descrito na lista a seguir:

  1. Crie a estrutura básica do relatório.

  2. Crie uma conexão com o relatório.

  3. Configure o relatório para exibir as informações que deseja mostrar.

  4. (Opcional) Especifique as configurações de barra de ferramentas e interatividade referentes ao relatório.

Para criar a estrutura básica do relatório

  1. No Dashboard Designer, no Navegador de Espaço de Trabalho, clique em Conteúdo do PerformancePoint.

  2. Na guia Criar, no grupo Relatórios, clique em Outros Relatórios.

    A caixa de diálogo Selecionar um Modelo de Relatório é aberta.

  3. Na caixa de diálogo Selecionar um Modelo de Relatório, clique em Serviços do Excel e em OK.

    O relatório é aberto para edição no painel central do espaço de trabalho.

  4. No painel central, clique na guia Propriedades.

  5. Na caixa Nome, digite o nome que deseja usar para o relatório.

  6. (Esta etapa é opcional.) Para especificar um local para o relatório, clique no botão Pasta de Exibição e depois selecione ou crie uma pasta.

  7. No Navegador de Espaço de Trabalho, clique com o botão direito do mouse no relatório e, em seguida, clique em Salvar.

  8. Crie uma conexão com o relatório.

Para criar uma conexão com o relatório

  1. Comece com o relatório aberto para edição no Dashboard Designer. No painel central, clique na guia Editor.

  2. Na seção Configurações de Relatório, na caixa Site do SharePoint, proceda de uma das seguintes maneiras:

    • Digite o endereço (URL) do site do SharePoint no qual o relatório dos Serviços do Excel está hospedado.

    • Se a lista Site do SharePoint estiver disponível, use-a para selecionar o site do SharePoint no qual o relatório dos Serviços do Excel está hospedado.

  3. Use a lista Biblioteca de documentos para selecionar a biblioteca de documentos na qual o relatório dos Serviços do Excel está hospedado.

  4. Use a lista Pasta de trabalho do Excel para selecionar o relatório dos Serviços do Excel que deseja exibir.

  5. (Esta etapa é opcional.) Se desejar exibir o relatório, proceda de uma das seguintes maneiras:

    • Para exibir o relatório em uma janela do navegador, na guia Editor, clique no botão Exibir localizado ao lado da lista Pasta de trabalho do Excel.

    • Para exibir o relatório no Dashboard Designer, no painel central do espaço de trabalho, clique na guia Exibir.

  6. No Navegador de Espaço de Trabalho, clique com o botão direito do mouse no relatório e, em seguida, clique em Salvar.

Após criar e salvar o relatório, você poderá configurá-lo ou adicioná-lo a uma página do painel.

Para configurar o relatório para exibir determinadas informações

  1. Comece com o relatório aberto para edição no Dashboard Designer. No painel central, clique na guia Editor.

  2. (Esta etapa é opcional.) Se desejar exibir um item na pasta de trabalho em vez de exibir toda a pasta de trabalho, use a lista Nome do item para selecionar um item.

    Observação

    A lista Nome do item estará vazia se ocorrer uma das seguintes condições:

    • O relatório dos Serviços do Excel não tem itens nomeados.

    • O relatório dos Serviços do Excel contém itens nomeados, mas a pasta de trabalho não foi publicada no SharePoint Server 2010.

  3. (Esta etapa é opcional.) Se o relatório dos Serviços do Excel incluir parâmetros e você desejar especificar seleções padrão para esses parâmetros, siga estas etapas:

    1. Na seção Parâmetros da Pasta de Trabalho, localize o parâmetro para o qual deseja especificar um valor padrão.

      Observação

      Se o relatório dos Serviços do Excel não tiver parâmetros, a seção Parâmetros da Pasta de Trabalho estará vazia.

    2. Na coluna Valor do parâmetro, digite o valor padrão que deseja utilizar.

      Dica

      Convém exibir a pasta de trabalho dos Serviços do Excel no site do SharePoint para ver o(s) parâmetro(s) que deseja usar.

  4. No Navegador de Espaço de Trabalho, clique com o botão direito do mouse no relatório e, em seguida, clique em Salvar.

Agora que você já criou e configurou o relatório, é possível adicioná-lo a uma página do painel ou especificar configurações de barra de ferramentas e interatividade para o relatório.

Para especificar configurações de barra de ferramentas e interatividade para o relatório

  1. Comece com o relatório aberto para edição no Dashboard Designer. No painel central, clique na guia Editor.

  2. Na faixa de opções, clique na guia Editar e clique em Configurações do Relatório.

    A caixa de diálogo Configurações do Relatório é aberta.

  3. No painel da lateral esquerda da caixa de diálogo Configurações do Relatório, clique em Interatividade e depois especifique as opções que deseja usar.

    Importante

    Não use a opção Entrada de Digitação e Fórmula. Ela não tem nenhuma funcionalidade na versão atual dos Serviços PerformancePoint no Microsoft SharePoint Server 2010.

    As opções de Interatividade são configuradas na pasta de trabalho do Excel quando são publicadas no SharePoint Server. Para exibir informações detalhadas sobre essas opções, consulte o artigo sobre configurações de interatividade nas propriedades personalizadas de Web Part do Excel Web Access (https://office.microsoft.com/pt-br/ha010377893.aspx\#\_Toc257640461).

  4. No painel da lateral esquerda da caixa de diálogo Configurações do Relatório, clique em Barra de ferramentas e depois especifique as opções que deseja usar.

    As opções de Barra de ferramentas são opções dos Serviços do Excel configuradas para a pasta de trabalho do Excel quando ela é publicada nos Serviços do Excel. Para exibir informações detalhadas sobre essas opções, consulte o artigo sobre propriedades da seção Barra de ferramentas e Barra de Título nas propriedades personalizadas de Web Part do Excel Web Access (https://office.microsoft.com/pt-br/ha010377893.aspx\#\_Toc257640458).

  5. No Navegador de Espaço de Trabalho, clique com o botão direito do mouse no relatório e, em seguida, clique em Salvar.

Agora é possível adicionar o relatório a uma página do painel.

See Also

Concepts

Adicionar itens de painel a uma página usando o Dashboard Designer