Conectar um filtro a um relatório ou scorecard usando o Dashboard Designer

 

Aplica-se a: SharePoint Server 2010 Enterprise

Tópico modificado em: 2015-03-09

Você pode usar o PerformancePoint Dashboard Designer para criar, configurar e implantar painéis em sua organização. Ao criar painéis, você pode incluir um ou mais filtros nas respectivas páginas e vincular os filtros a scorecards e relatórios. Filtros são elementos de painel que podem ser criados e anexados a scorecards e relatórios para restringir os tipos de conteúdo que você deseja exibir. Por exemplo, é possível incluir um filtro Tempo que os usuários de painéis podem usar para exibir informações referentes a um período de tempo específico.

Os filtros de painel variam em aparência e funcionalidade, mas geralmente se assemelham a listas ou árvores expansíveis. Por exemplo, na imagem que é mostrada aqui, há um filtro chamado "Ano" que usa um controle de lista.

Os usuários de painéis selecionam um item da lista, e quaisquer relatórios ou scorecards conectados a ele são atualizados automaticamente para exibir as informações específicas.

Como outro exemplo, na imagem que é mostrada aqui, há um filtro chamado "Geografia", que usa um controle de árvore de multisseleção.

Os usuários de painéis clicam no filtro para expandi-lo. Em seguida, os usuários expandem o nó Todos para ver as opções disponíveis. Os usuários clicam nas caixas de seleção dos itens que desejam incluir no filtro e clicam em Aplicar. Os relatórios ou scorecards conectados ao filtro são atualizados automaticamente para exibir os resultados.

Para conectar um filtro a um relatório ou scorecard usando o Dashboard Designer

1. No Dashboard Designer, localize o Navegador de Espaço de Trabalho no lado esquerdo da janela e clique em Conteúdo do PerformancePoint. O painel central exibe duas guias: SharePoint e Espaço de Trabalho.

2. Clique duas vezes no painel que você deseja alterar para abri-lo.

3. No painel Detalhes no lado direito da janela, expanda a lista de filtros disponíveis. Arraste o filtro que você deseja usar para uma zona de painel.

4. Dentro da caixa do filtro que você adicionou ao painel, clique na seta para baixo localizada à direita do nome do filtro e clique em Criar Conexão. Será aberta a caixa de diálogo Conexão, que permite configurar a conexão entre o filtro e o item de painel.

5. Clique na guia Itens. Na lista Enviar valores para, selecione o relatório ou scorecard que você deseja conectar ao filtro.

6. Clique na guia Valores e localize a lista Conectar a. Na listaConectar a, selecione um campo para o scorecard ou relatório que você deseja conectar ao filtro.

   Por exemplo, suponha que você tenha um scorecard que mostre o desempenho de uma equipe de vendas. O scorecard contém KPIs (indicadores-chave de desempenho), como valores de vendas comparados a cota, e os KPIs estão em linhas. Suponha ainda que você deseje conectar um filtro ao scorecard e o filtro contenha uma lista de categorias de produtos. Se você selecionar Linha na lista Conectar a, o conteúdo da categoria de produto será exibido diretamente abaixo de cada KPI quando o filtro for aplicado.

7. Use a lista Valor de origem para selecionar o tipo de conteúdo adequado a ser enviado do filtro para o scorecard.

   Por exemplo, se você selecionar Valor de Exibição, a legenda do membro do cubo de dados será enviada ao scorecard ou relatório. (As legendas de membros são semelhantes a rótulos como "Tacos de Beisebol" ou "Luvas de Beisebol".) Ou então, se você selecionar Nome Exclusivo de Membro, a consulta MDX (Expressões Multidimensionais) que corresponde a um membro de dimensão real no cubo de dados será enviada ao scorecard ou relatório. (As consultas MDX são semelhantes a expressões como [product].[category].[baseballbats].)

   Dependendo do relatório ou scorecard que você está conectando ao filtro, os itens disponíveis na lista Valor de origem variarão. Por exemplo, para muitos tipos de relatórios e scorecards, pode haver itens na lista como Valor de Exibição e Nome Exclusivo de Membro.

8. (Esta etapa é opcional.) Para aplicar uma fórmula que, adicionalmente, filtra o conteúdo, clique no botão Fórmula de Conexão. A caixa de diálogo Fórmula de Conexão será aberta.

   Na caixa de diálogo Fórmula de Conexão, digite uma fórmula que será aplicada para filtrar os dados antes que eles cheguem ao relatório ou scorecard. A fórmula que você especificar poderá incluir uma instrução de Inteligência de Dados Temporais ou uma consulta MDX.

   Após especificar a fórmula, clique em OK para fechar a caixa de diálogo Fórmula de Conexão.

9. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Conexão. No painel central do espaço de trabalho, na caixa Conexões para o relatório ou scorecard, você pode ver o nome do filtro que conectou a ele.

10. No Navegador de Espaço de Trabalho, clique com o botão direito do mouse no painel e clique em Salvar. Implante o painel para exibir e testar o filtro de conexão.

    Importante

    Ao conectar um filtro a um relatório ou scorecard, você pode criar uma conexão de filtro inválida que só se tornará visível quando você exibir o painel em seu site do SharePoint. Quando uma conexão de filtro inválida é criada, um relatório ou scorecard exibe conteúdo inesperado ou uma mensagem de erro. Se isso ocorrer, reconfigure a conexão de filtro.