Criar grupos de produto para vender vários itens em conjunto

 

Publicado: novembro de 2017

Aplica-se A: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Incentive clientes adquirir mais vez dos produtos num único produto combinação produtos num grupo. Os grupos substituem as funcionalidades mais antigo em Microsoft Dynamics 365kit. Os kits foram preteridos, pelo que recomendamos que começa a utilizar grupos deste.

Esta lista destaca as diferenças entre kit e grupos:

• Não é possível vender o produto num kit individualmente ou separadamente, mas pode marcar determinados produtos num grupo como opcionais, e vende-os individualmente.

• Para ver os produtos individuais num kit adicionados ao criar uma oportunidade ou encomenda, mas pode ver os produtos num grupo.

• Pode criar os kits aninhados (kit num kit), mas só pode adicionar produtos a um grupo; não é possível adicionar famílias de kit, produto, ou outros grupos para um grupo.

Semelhante a um kit, um grupo é uma coleção de produtos que será vendido como uma unidade. Embalagem do produto é útil em incidentes como:

• Emparelhando um produto que vende mais com menos um produto populares

• Agrupar produtos numa maneira dos clientes são mais benefícios do completa de produtos, por exemplo série do Microsoft Office ou uma câmara digital com lentes

Nota

Esta funcionalidade foi introduzida na Atualização do CRM Online 2015 e no CRM 2015 (no local).
Está interessado em obter esta funcionalidade? Contacte o administrador do Dynamics 365 ou o suporte técnico.

Nesta página

Criar um grupo de produtos

Definição de preços dos grupos

Criar um grupo de produtos

1. Certifique-se de que tem os direitos de acesso Gestor, Vice-Presidente, CEO - Gestor Empresarial, Administrador de Sistema ou Personalizador de Sistemas, ou permissões equivalentes.

   Verifique os direitos de acesso

   • Siga os passos em Ver o seu perfil de utilizador.

   • Não tem as permissões corretas? Contacte o administrador de sistema.

2. Aceda a Definições > Catálogo de Produtos.

3. Clique em Famílias e Produtos.

4. Para adicionar um grupo de produtos autónomo, clique em Adicionar Grupo.

   - OU -

   Para adicionar um produto a uma família existente, selecione a família na lista e clique em Adicionar Grupo.

5. Introduza as informações, anotando quaisquer requisitos ou restrições necessários.

6. Clique em Guardar.

7. Na secção Produtos de Grupo, clique em e selecione os produtos que pretende adicionar ao grupo.

   A página de Associação de produtos é aberto.

8. Preencha as suas informações. Utilize as descrições como guia.

   • Grupo. O grupo que está a adicionar produtos a está selecionado por predefinição.

   • Produto. Clique no botão Pesquisa e selecione o produto que pretende adicionar ao grupo.

   • Quantidade. Especifique a quantidade de produto que pretende adicionar ao grupo.

   • Necessário. Especifique se este produto é necessário ou opcional. Se selecionar um produto como opcionais, é possível vender o grupo sem o produto.

   • Unidade. Selecione a unidade na qual pretende vender o produto.

   Nota

   Os campos de Válido de e de Válido para definem a duração de um produto seja válido. Não existem lógica de negócio associada à exceção de que estes campos a data de Válido para deve ser posterior à data de Válido de . Se necessário, pode executar a respetiva lógica de negócio nestes campos com um fluxo de trabalho, um plug-in ou um Microsoft Dynamics 365 SDK. Por exemplo, executar uma tarefa agendada para extinguir automaticamente os produtos da última estação utilizando a última data incluída no campo de Válido para .

9. Clique em Guardar e Fechar.

10. Para alterar as propriedades de um produto individual no grupo, clique em Personalizar que corresponde a um produto, e altere os valores conforme necessário.

11. Se tiver adicionado a este grupo uma familiares, o grupo herda as propriedades da família principal. Para alterar a propriedade do grupo, abra a propriedade e clique em Definir Manualmente.Mais informações: Utilizar propriedades para descrever um produto

12. Na secção Detalhes Adicionais, clique em e adicione um item da lista de preços.Mais informações: Criar listas de preços como itens da lista de preços para definir preços de produtos

13. Na secção Relações entre Produtos, clique em e selecione um produto relacionado.Mais informações: Definir produtos relacionados para aumentar a probabilidade de vendas

Definição de preços dos grupos

Normalmente, a definição de preços dos produtos nos grupos é diferente de produtos individuais. Pode definir um preço total e o potencial descontado do grupo ou se o grupo tem produtos opcionais, adicionar os produtos à lista de preços como itens da lista de preços. O total para um grupo numa oportunidade é calculado em adicionar acima de preços para cada item da lista de preços, incluindo produtos opcionais do grupo ao cliente selecione. Se não a adicionar um produto opcionais na lista de preços, o preço será considerado como nulo.

Nota

• Quando acabar de adicionar todos os detalhes, clique em Pré-visualizar na barra de comandos para ver as propriedades do grupo de produtos.

• Para criar um grupo de produtos novo com base num existente, na barra de comandos clique em Clonar. Esta ação abre um registo do grupo novo produto com as informações que o registo original do grupo do produto, com exceção do nome e ID

Passos seguintes típicos:

Criar listas de preços como itens da lista de preços para definir preços de produtos

Classificar produtos e grupos em famílias de produtos

Consulte Também

Configurar um catálogo de produtos: procedimentos
Caixa de diálogo de Definições de Sistema - Separador Sales