Criar um fluxo de tarefas móveis
Aplica-se A: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM Online
Estruture um fluxo no Microsoft Dynamics 365 para telemóveis ou no Microsoft Dynamics 365 para tablets com base em tarefas comuns que os utilizadores efetuem. Por exemplo, se os utilizadores precisarem de efetuar regularmente uma série de passos de seguimento após reuniões com clientes, crie um fluxo de tarefas. Quando os utilizadores tocarem na nova tarefa na aplicação móvel, serão orientados do início ao fim para que não se esqueçam de nenhum passo importante.
Os fluxos de trabalho podem utilizar formulários e lógica de várias entidades, e podem ter lógica de formulários é executada nas páginas do fluxo de tarefas.
Nota
Este tópico mostra como criar um fluxo de tarefas com o Dynamics 365 ou Dynamics CRM. Tem de ter o Atualização para Dynamics 365 (online e local) de dezembro de 2016 para utilizar o Dynamics 365.
Criar um novo fluxo de tarefas em Dynamics 365
Certifique-se de que tem os direitos de acesso Gestor, Vice-Presidente, CEO - Gestor Empresarial, Administrador de Sistema ou Personalizador de Sistemas, ou permissões equivalentes.
Verifique os direitos de acesso
Siga os passos em Ver o seu perfil de utilizador.
Não tem as permissões corretas? Contacte o administrador de sistema.
Aceda a Definições > Processos.
Na barra de ferramentas Ações, clique em Novo.
Na caixa de diálogo Criar Processo, preencha os campos obrigatórios:
Introduza um nome de processo.
Na lista Categoria, selecione Fluxo do Processo de Negócio.
Na lista Entidade, selecione a entidade que pretende.
Clique na opção Executar processo como fluxo de tarefas (apenas Mobile).
Escolha OK.
O estruturador de fluxo de tarefas é aberto numa nova janela.
.jpeg "Janela do estruturador de fluxo de tarefas")
Se os utilizadores progredirem de uma página para outra por ordem, arraste o componente Página do separador Componentes no lado direito do ecrã e largue-o sobre o sinal + no ponto adequado. Para adicionar um nome para a página, clique na página, clique no separador Propriedades, escreva um novo nome e depois clique em Aplicar.
Para adicionar um ramo ao fluxo de tarefas, arraste o componente Condição do separador Componentes e largue-o sobre o sinal + no ponto adequado. Para definir propriedades para a condição, clique na condição, defina as propriedades no separador Propriedades e depois clique em Aplicar.
Nota
Ao adicionar páginas e condições a um fluxo de tarefas, verá um minimapa no canto inferior esquerdo da janela que mostra todas as páginas e condições do fluxo da tarefa.
Para adicionar um campo, etiqueta ou etiqueta de secção a uma página, arraste Campo, Etiqueta ou Etiqueta da Secção do separador Componentes para a página adequada. Para alterar as propriedades de um destes itens, clique no item, defina as propriedades no separador Propriedades e depois clique em Aplicar.
Para validar o fluxo de tarefas, clique em Validar na barra de ação.
Para guardar o processo como rascunho, clique em Guardar na parte superior do ecrã. (Como um processo é um rascunho, os utilizadores não vão conseguir utilizá-lo.)
Para ativar o fluxo de tarefas para que as pessoas o possam utilizar, clique em Ativar.
Nota
Eis algumas sugestões para ter em consideração enquanto trabalha no seu fluxo de tarefas na janela do estruturador:
-
Para criar um instantâneo de tudo na janela de fluxo de tarefas, clique em Instantâneo na barra de ação.
-
Para ligar um componente válido a outro componente válido no estruturador, clique em Conector na barra de ação.
-
Pode aumentar ou diminuir as imagens no ecrã clicando nos botões Aumentar o nível de zoom ou Diminuir o nível de zoom no canto superior direito do ecrã. Clique no botão Ajustar à tela para expandir as imagens até ao maior tamanho que o ecrã pode conter.
Crie um novo fluxo de tarefas em Dynamics CRM
Certifique-se de que tem os direitos de acesso Gestor, Vice-Presidente, CEO - Gestor Empresarial, Administrador de Sistema ou Personalizador de Sistemas, ou permissões equivalentes.
Verifique os direitos de acesso
Siga os passos em Ver o seu perfil de utilizador.
Não tem as permissões corretas? Contacte o administrador de sistema.
Aceda a Definições > Processos.
Na barra de ferramentas Ações, clique em Novo.
Em Nome do Processo, introduza um nome para o fluxo de tarefas
Para Categoria, selecione Fluxo do Processo de Negócio na lista pendente.
Selecione Executar processo como fluxo de tarefas (apenas Mobile).
Para Entidade, selecione o tipo de registo na lista pendente.
Clique em OK.
Introduza uma descrição para o fluxo de trabalho. Pode utilizar até 2000 caracteres.
Para definir uma imagem para utilizar como ícone de início do fluxo de tarefas e imagem de fundo, clique em Definir imagem. Na janela de pop-up, carregue uma imagem ou selecione a imagem predefinida e clique em OK.
Preencha as informações da primeira página do fluxo de trabalho:
Introduza um nome para a página.
Selecione a entidade em que esta se baseia.
Para cada item na página, introduza uma etiqueta e selecione a origem e o campo.
Nota
Os fluxos de tarefas têm um limite de 100 campos por página.
Continue a editar o fluxo de tarefas:
Para adicionar outra página ao fluxo de tarefas, clique em Inserir página.
Para adicionar um ramo no fluxo de tarefas, clique em Adicionar ramo, defina as condições para quando pretende que o ramo apareça e clique na marca de verificação. Em seguida, clique em Inserir página para adicionar uma página ao ramo.
Para definir regras de negócio para este fluxo de tarefas, clique em Regras de Negócio. Para mais informações sobre a utilização de regras de negócio, consulte TechNet: Criar e editar regras de negócio.
Quando tiver terminado a edição do fluxo de tarefas, clique em Guardar.
Quando estiver pronto para disponibilizar o fluxo de tarefas para utilização clique em Ativar.
Consulte Também
Criar um fluxo de processo de negócio
Criar regras de negócio e recomendações para aplicar a lógica num formulário
Atribuir um direito de acesso a um fluxo do processo de negócio
Orientar os colaboradores em tarefas comuns com processos