Criar ou editar o formulário principal de uma entidade

 

Aplica-se A: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Quando cria um novo formulário para uma entidade, o tipo de formulário é Principal. Quando o novo formulário é aberto, é idêntico ao formulário denominado Informação. Pode adicionar ou editar campos, secções, separadores, navegação e propriedades associados ao formulário e, em seguida, guardar o formulário.

Este procedimento é aplicável a qualquer formulário com um tipo de formulário Principal. Cada formulário principal é composto por um ou mais separadores. Cada separador pode ter uma ou mais secções. Cada secção contém um ou mais campos ou IFRAMES.

Se pretender basear o seu novo formulário num formulário existente, pode clonar um formulário.

1. Certifique-se de que tem direitos de acesso Administrador de Sistema ou Personalizador de Sistemas ou permissões equivalentes.

   Verifique os direitos de acesso

   • Siga os passos em Ver o seu perfil de utilizador.

   • Não tem as permissões corretas? Contacte o administrador de sistema.

2. Vá para Definições > Personalizações.

3. Escolha Personalizar o Sistema.

4. Em Componentes, expanda Entidades, expanda a entidade em que pretende modificar o formulário Principal e, em seguida, clique em Formulários.

5. Para criar um novo formulário, na barra de comandos, clique em Novo.

   - OU -

   Para editar um formulário existente, faça duplo clique ou toque em qualquer formulário com um tipo de formulário Principal.

6. Altere o esquema do formulário em qualquer uma das seguintes formas, conforme necessário:

   • Adicionar um separador a um formulário

   • Adicionar uma secção a um formulário

   • Adicionar um campo a um formulário

   • Adicionar ou editar uma IFRAME de formulário

   • Adicionar ou editar uma subgrelha num formulário

   • Adicionar ou editar um recurso Web de formulário

   • Adicionar ou editar a navegação entre formulários para entidades relacionadas

   • Editar cabeçalhos e rodapés de formulário

   • Remover um separador, secção, campo ou IFRAME

   • Activar ou desactivar o Assistente de Formulários

   Para obter mais informações, consulte TechNet: Personalizar o seu sistema Dynamics 365.

7. Edite as propriedades para partes do formulário, conforme necessário:

   • Editar propriedades de formulário

   • Editar propriedades de campo de formulário

   • Editar propriedades de separador

   • Editar propriedades de secção

   Para obter mais informações, consulte TechNet: Personalizar o seu sistema Dynamics 365.

8. Adicione scripts de evento, conforme necessário.

9. Determine os direitos de acesso que conseguirão ver o formulário.Mais informações: Atribuir direitos de acesso a um formulário

10. Pré-visualize a apresentação do formulário principal e o funcionamento de eventos:

    1. No separador Base, clique em Pré-visualização e, em seguida, seleccione Criar Formulário, Actualizar Formulário ou Formulário Só de Leitura.

    2. Para fechar o formulário Pré-visualização, no menu Ficheiro, clique em Fechar.

11. Quando concluir a edição do formulário, clique em Guardar Como, introduza um nome para o formulário e clique em OK.

12. Quando as personalizações estiverem concluídas, publique-as:

    • Para publicar personalizações apenas para o componente que está a editar atualmente, em Componentes, clique na entidade em que tem estado a trabalhar e, em seguida, clique em Publicar.

    • Para publicar de uma só vez personalizações para todos os componentes não publicados, em Componentes, clique em Entidades e, em seguida, na barra de comandos, clique em Publicar Todas as Personalizações.

Nota

• Não é possível aplicar um nível de obrigatoriedade a um campo utilizando este formulário. As restrições de nível de obrigatoriedade são aplicadas ao atributo.

• Antes de eliminar um campo de um formulário, certifique-se de que o campo não é necessário a outros componentes ou scripts personalizados. Por exemplo, o formulário Oportunidade requer o campo Lista de Preços para determinar os preços a utilizar ao adicionar um produto a essa oportunidade. A remoção do campo Lista de Preços iria impedir a adição de um novo produto a uma oportunidade.

• Quando adiciona um campo do conjunto de opções no formulário, a lista pendente que contém os valores do conjunto de opções só pode apresentar dois valores. Os utilizadores têm de deslocar o ecrã para ver mais valores na lista. Se pretende mostrar mais de dois valores sem que os utilizadores tenham de deslocar o ecrã, adicione um ou mais controladores do Espaçador abaixo do campo do conjunto de opções no formulário. Cada controlo do Espaçador fornece um espaço para um valor do conjunto de opções adicional. Por exemplo, se pretende apresentar quatro valores na lista pendente sem deslocar o ecrã, adicione dois controlos de Espaçador abaixo do campo do conjunto de opções no formulário.

• Sempre que alterar elementos da interface de utilizador ou implementar scripts de formulário para uma entidade, tem de publicar as alterações para que as mesmas sejam aplicadas. Todas as personalizações que alterem o esquema de dados do Microsoft Dynamics 365, tais como entidades, relações ou campos personalizados, são aplicadas imediatamente.

• Não é possível utilizar o estilo de formulários para modificar o estilo visual dos formulários, por exemplo, o estilo e o tamanho do tipo de letra ou as cores utilizadas no formulário. A modificação das páginas Cascading Style Sheets (CSS) na aplicação Web ou de propriedades de estilo do formulário através de scripts não é suportada.

• A instalação de uma solução ou a publicação de personalizações pode afetar o funcionamento normal do sistema. Recomendamos que agende a importação de soluções para um momento em que afete os utilizadores ao mínimo.

Consulte Também

Criar ou editar campos de entidade
TechNet: Personalizar o sistema do Dynamics 365
TechNet: Criar e estruturar formulários