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Atribuir direitos de acesso a um formulário

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Aplica-se A: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Pode controlar o acesso a formulários e campos atribuindo direitos de acesso diferentes aos vários formulários que criar.

Mais informações: TechNet: Conceitos de segurança para o Microsoft Dynamics 365

  1. Certifique-se de que tem o direito de acesso Administrador de Sistema ou permissões equivalentes no Microsoft Dynamics 365.

    Verifique os direitos de acesso

  2. Vá para Definições > Personalizações.

  3. Escolha Personalizar o Sistema.

  4. Activar direitos de acesso.

    1. Em Componentes, expanda Entidades e expanda a entidade pretendida.

    2. Escolha Formulários. Na lista, selecione formulário para editá-lo se tiver um tipo de formulário de Principal.

    3. No separador Base, no grupo Formulário, selecione Ativar Direitos de Acesso.

  5. Atribuir direitos de acesso.

    1. Na caixa de diálogo Atribuir Direitos de Acesso, seleccione os direitos de acesso para os quais este formulário estará disponível.

    2. Para tornar este um formulário de contingência, seleccione a caixa de verificação Activado para contingência.

      Pelo menos um formulário por entidade tem de ser um formulário de contingência (o formulário que é apresentado a um utilizador quando nenhum outro formulário está disponível para o direito de acesso desse utilizador).

    3. Escolha OK.

  6. Pré-visualizar o formulário principal.

    1. No separador Base, selecione Pré-visualização e, em seguida, selecione Criar Formulário, Atualizar Formulário ou Formulário Só de Leitura.

    2. Para fechar o formulário Pré-visualização, no menu Ficheiro, selecione Fechar.

  7. Quando estiver pronto para guardar os seus dados, selecione Guardar e Fechar.

  8. Publique a personalização.

    • Para publicar apenas o componente editado, selecione Guardar > Publicar no separador Base.

    • Para publicar de uma só vez todos os componentes não publicados, selecione Publicar Todas as Personalizações.

Nota

A instalação de uma solução ou a publicação de personalizações pode afetar o funcionamento normal do sistema. Recomendamos que agende a importação de soluções para um momento em que afete os utilizadores ao mínimo.