Criar ou editar campos de entidade
Aplica-se A: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016
Criar novos campos para capturar dados quando as entidades de sistema existentes não tenham campos que satisfazem os seus requisitos.
Depois de criar campos novos, certifique-se de que os inclui nos formulários e vistas para a entidade, de modo a ficarem disponíveis a partir da interface de utilizador do Microsoft Dynamics 365. Também pode adicionar os campos novos aos relatórios relevantes com as seguintes restrições:
Algumas entidades de sistema ou as entidades personalizadas que estão incluídas numa solução gerida não podem permitir que o adicionar novos campos.
Alguns campso de sistema ou campos personalizados incluídos numa solução gerida podem não permitir a edição.
A solução predefinida é uma solução não gerida especial que mostra todos os componentes da solução algumas de soluções geridas ou não gerida. Não pode editar nada no contexto de uma solução gerida. Mas as ações que encontrar que existe na solução predefinida em qualquer dos casos, pelo que não necessita.
Para mais informações, consulte TechNet: Criar e editar campos
Dica
Registo adicionar uma descrição do campo – fornece instruções para os utilizadores sobre como utilizar o campo novo.
Certifique-se de que tem o direito de acesso Administrador de Sistema ou permissões equivalentes no Microsoft Dynamics 365.
Verifique os direitos de acesso
Siga os passos em Ver o seu perfil de utilizador.
Não tem as permissões corretas? Contacte o administrador de sistema.
Vá para Definições > Personalizações.
Clique em Personalizar o Sistema.
Em Componentes, expanda Entidades e expanda a entidade pretendida.
Clique em Campos.
Para adicionar um novo campo, na barra de ferramentas Ações, clique em Novo e introduza Nome a Apresentar para gerar o Nome.
- OU -
Para editar um campo, seleccione-o na lista e, em seguida, na barra de ferramentas Acções, clique em Editar. Pode efetuar alterações aos campos seguintes:
Para Requisito de campo, selecione se este campo é opcional, mas necessário, ou.
Em Pesquisável, selecione se este atributo deve ser incluído na lista de campos mostrada na Procura Avançada para esta entidade e também no campo disponível ao personalizar as colunas de localização na vista Localização Rápida e na vista Pesquisa.
Em Segurança de Campo, active ou desactive a funcionalidade para este campo.Mais informações: Ativar ou desativar a segurança para um campo
Para a Auditoria, ative ou desative a funcionalidade para este campo.
Para novos campos, selecione Tipo, e, em seguida, introduza as informações para esse tipo. Para campos existentes, não é possível modificar o tipo, mas pode modificar as definições referentes ao tipo. Para mais informações, consulte TechNet: Tipos de campos.
Possíveis tipos de dados para um campo
Tipo de Dados
Notas
Uma Linha de Texto
Estão disponíveis os seguintes formatos:
Correio eletrónico. Quando abre uma nova mensagem de correio eletrónico no software de correio eletrónico predefinido e também valida o endereço de correio eletrónico.
Texto. Cria uma caixa de texto.
Área de texto. Cria uma caixa de texto de deslocamento.
URL. Esta ação abre o URL no browser predefinido do utilizador e valida (ou adiciona) um protocolo válido (HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, o OneNote e TEL).
Símbolo de Ticker. Cria um símbolo de ticker de ações de valores completamente em letras maiúsculas. Clique no símbolo para abrir as informações sobre o stock no browser predefinido. Por predefinição, é aberto o Website do MSN.
Telefone. Cria uma ligação que permite aos utilizadores do Skype ou do Skype para Empresas iniciar uma chamada utilizando o número associado.
Conjunto de Opções
Seleccione um conjunto de opções existente, ou defina um novo.
Duas Opções
Depois de criar este campo, configure-o no formulário ao qual foi adicionado. No formulário, selecione se o campove ser apresentado como botões de opção, uma caixa de verificação ou uma lista.
Imagem
Cada entidade poderá ter um campo imagem. Quando uma entidade tem um campo imagem, é possível configurá-lo para apresentar a imagem do registo na aplicação.
Número Inteiro
Estão disponíveis os seguintes formatos para este campo:
Nenhum. Os valores predefinidos são números inteiros entre -2.147.483.648 e 2.147.483.648, embora possa definir um valor mínimo e um valor máximo diferentes.
Duração. Cria uma caixa de lista pendente com valores em minutos, horas e dias.
Fuso Horário. Cria uma caixa de lista pendente com opções para cada fuso horário disponível.
Idioma. Cria uma caixa de lista pendente com opções para cada idioma que a sua organização tenha disponibilizado aos utilizadores.
Número de Vírgula Flutuante
Selecione até 5 pontos de precisão. Pode definir o valor mínimo e o valor máximo.
Número Decimal
Selecione até 10 vírgulas decimais. Pode definir o valor mínimo e o valor máximo.
Moeda
Quando adiciona um campo moeda a uma entidade, também é criado um campo (Base) correspondente. O campo (Base) tem também um tipo de dados de moeda.
Se a entidade ainda não tiver um campo com um tipo de dados de moeda, são criados dois campos adicionais:
Moeda. Tipo de dados de pesquisa cujo valor tem de ser definido antes de ser possível definir o valor de um campo com um tipo de dados de moeda.
Câmbio. Tem um tipo de dados de número decimal.
Várias Linhas de Texto
É uma caixa de texto de deslocamento. Pode definir o número máximo de caracteres para este campo.
Data e Hora
Existem dois formatos: data apenas, data e hora.
Mais informações: TechNet: Novo comportamento do tipo de dados Data e Hora
Pesquisa
Pode criar um campo de pesquisa utilizando uma relação entre entidades já criada, mas que ainda não é utilizada com outro campo de pesquisa. Se criar um campo de pesquisa num formulário de entidade, a relação é gerada automaticamente. Um campo de pesquisa é criado como campo de relação.
Cliente
Um campo de pesquisa que pode utilizar para especificar um cliente, que pode ser uma conta ou um contacto.
Nota
Esta funcionalidade foi introduzida na Microsoft Dynamics CRM 2016 Service Pack 1 e na Atualização 1 do Microsoft Dynamics CRM Online 2016.
Anteriormente, várias entidades de configuração inicial no Dynamics 365, como as entidades Incidente, Oportunidade Potencial e Oportunidade, continham um campo de consulta especial que representava um cliente. Utilize este campo de consulta para escolher entre duas entidades: Conta ou Contacto. Com a nova capacidade, poderá utilizar o campo Cliente com várias outras entidades para monitorizar as informações do cliente que necessita. Por exemplo, com o campo Cliente pode indicar se o cliente é uma empresa ou um indivíduo.
Nota
Apesar de várias entidades incluírem o campo Cliente de configuração inicial, para muitas outras entidades terá de ser o administrador a adicionar o campo Cliente a uma entidade. Se o campo Cliente não for visível na entidade que pretende monitorizar, peça ao administrador para adicionar o campo Cliente a esta entidade.
Selecione Tipo de campo, Formataçãoe, Comprimento máximo de campo.
Selecione o modo IME para este atributo.
Nota
Especifica se o estado ativo de um IME (Input Method Editor) está ativado. Um IME permite-lhe introduzir e editar caracteres chineses, japoneses e coreanos. Os IMEs podem estar no estado ativo ou inativo. O estado ativo aceita caracteres chineses, japoneses ou coreanos. O estado inativo comporta-se como um teclado normal e utiliza um conjunto de caracteres limitado.
Clique em Guardar e Fechar para fechar o editor de formulários.
Publique a personalização.
Para publicar personalizações para apenas uma entidade, em Componentes, clique em Entidades. Em seguida, na barra de ferramentas Ações, clique em Publicar.
Para publicar todas as personalizações que tenha efetuado a entidades ou componentes, na barra de ferramentas Ações, clique em Publicar Todas as Personalizações.
Nota
A instalação de uma solução ou a publicação de personalizações pode afetar o funcionamento normal do sistema. Recomendamos que agende a publicação de soluções para um momento em que afete os utilizadores ao mínimo.
Consulte Também
TechNet: Tipos de campo
TechNet: Criar e editar regras de negócio
TechNet: Criar e editar campos