Editar o filtro predefinido de um relatório

 

Aplica-se A: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Se um relatório é um relatório do Microsoft SQL Server Reporting Services, estiver activado para pré-filtragem e tiver um filtro predefinido, pode alterar o filtro predefinido para apresentar os dados que pretende ver no relatório. Este filtro é utilizado sempre que qualquer utilizador executar o relatório.

1. Certifique-se de que tem o direito de acesso Administrador de Sistema ou permissões equivalentes no Microsoft Dynamics 365.

   Verifique os direitos de acesso

   • Siga os passos em Ver o seu perfil de utilizador..

   • Não tem as permissões corretas? Contacte o administrador de sistema.

2. Aceda a Relatórios.

3. Selecione um relatório e, na barra de comandos, clique ou toque em Mais Comandos e, em seguida, clique ou toque em Editar Filtro Predefinido.

   Para ver todos os relatórios, incluindo os sub-relatórios que não estão visíveis na vista predefinida, selecione a vista Todos os Relatórios, Incluindo Sub-relatórios.

4. Modifique os critérios de filtragem.

   Os critérios são agrupados por tipos de registo que pode utilizar no filtro, tais como Contas ou Contactos.

   • Para editar uma linha existente, clique ou toque no operador relacional de consulta e selecione um operador, ou clique ou toque no valor sublinhado e introduza um novo valor.

   • Clique ou toque no operador relacional de consulta e selecione um operador.

   • Para adicionar uma linha de critérios:

     1. Clique ou toque em Seleccionar e especifique o campo no qual será baseada a filtragem.

     2. Clique ou toque no operador relacional de consulta e selecione um operador.

     3. Clique ou toque em Introduzir Valor e introduza um valor no qual será baseada a filtragem. Para alguns valores, pode clicar ou tocar no botão Seleccionar ou alterar os valores para este campo para abrir a caixa de diálogo Seleccionar Valores e, em seguida, selecione o valor pretendido.

   • Para agrupar critérios, tem de seleccionar duas ou mais linhas para o mesmo tipo de registo. Por exemplo, Fase de Venda e Receita Estim. são ambos valores de campo no tipo de registo Oportunidade, sendo possível agrupar duas linhas que especifiquem critérios de filtragem para estes campos. No entanto, não é possível agrupar linhas com valores de campo tipos de registo diferentes, tais como Conta e Oportunidade.

     1. Para cada linha que pretenda agrupar, em modo detalhado, clique ou toque no botão do menu Opções para essa linha e, em seguida, clique ou toque em Seleccionar Linha.

     2. Na barra de ferramentas Filtro, selecione Agrupar E ou Agrupar OU.

     3. Para remover uma linha de um grupo, clique ou toque no botão do menu Opções dessa linha e, em seguida, clique ou toque em Eliminar.

     4. Para seleccionar um grupo, clique ou toque no botão do menu Opções desse grupo e, em seguida, clique ou toque em Selecionar Grupo.

     5. Para adicionar uma cláusula de critérios a um grupo, clique ou toque no botão menu Opções desse grupo, clique ou toque em Adicionar Cláusula e, em seguida, selecione o campo, o operador relacional de consulta e o valor.

     6. Para anular a selecção de um grupo seleccionado anteriormente, clique no botão do menu Opções para esse grupo e clique ou toque em Desseleccionar Grupo.

     7. Para desagrupar um grupo, clique ou toque no botão do menu Opções desse grupo e, em seguida, clique ou toque em Desagrupar.

     8. Para alterar um grupo Agrupar E para um grupo Agrupar OU, ou um grupo Agrupar OU para um grupo Agrupar E, clique no botão do menu Opçõesdesse grupo e, em seguida, clique ou toque em Alterar para OU ou Alterar para E.

        Dica

        • Para limpar todos os critérios e recomeçar, na barra de ferramentas Filtro, clique em Limpar e, em seguida, clique ou toque em Confirmar.

        • Para eliminar uma linha, clique ou toque no botão do menu Opções dessa linha e, em seguida, clique em Eliminar.

5. Clique ou toque em Guardar Filtro Predefinido.

Consulte Também

Criar, editar ou copiar um relatório utilizando o Assistente de Relatórios
Personalizar e organizar relatórios
TechNet: Elaboração de relatórios com o CRM 2015 para online e no local