Criar, editar ou copiar um relatório utilizando o Assistente de Relatórios
Aplica-se A: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016
Todos os relatórios criados utilizando o Assistente de Relatórios são relatórios baseados em Fetch.
Certifique-se de que tem o direito de acesso Administrador de Sistema ou permissões equivalentes no Microsoft Dynamics 365.
Verifique os direitos de acesso
Siga os passos em Ver o seu perfil de utilizador..
Não tem as permissões corretas? Contacte o administrador de sistema.
Aceda a Relatórios.
Para adicionar um novo relatório, clique em Novo.
Na caixa de diálogo Relatório: Novo Relatório, na lista Tipo de Relatório, selecione Relatório do Assistente de Relatórios e, em seguida, clique em Assistente de Relatórios.
Só pode utilizar o Assistente de Relatórios para editar relatórios que foram criados com o assistente.
Selecione o ponto inicial do relatório.
Para criar um relatório novo, selecione Iniciar um novo relatório.
- OU -
Para começar a partir de uma cópia ou editar um relatório existente, clique em Começar a partir de um relatório existente e selecione a caixa de verificação Substituir relatório existente.
Clique em Next.
Introduza o nome do relatório e especifique quais os tipos de registo que o relatório utilizará.
Este passo identifica a proveniência dos dados no relatório. Pode incluir dados de um ou dois tipos de registo ou os dados dos registos relacionados.
Introduza dados nos campos:
Nome de relatório. Este valor será apresentado na área Relatórios.
Tipo de registo primário. Os dados de todos os campos deste tipo de registo e tipos de registo relacionados estarão disponíveis quando estiver a definir critérios relativamente aos registos a incluir.
Tipo de registo relacionado. Se necessitar de apresentar dados de um tipo de registo relacionado, selecione aqui um tipo de registo adicional.
Atenção
Evite seleccionar os dados de um tipo de registo relacionado que não seja necessário, pois tal irá fazer com que o relatório demore mais tempo a ser carregado.
Clique em Next.
Defina um filtro para determinar quais os registos que são incluídos no relatório.
Selecione o formato básico do relatório.
Apenas a tabela. É fornecida uma tabela agrupada e ordenada da forma que especificou.
Gráfico e tabela. Apresenta um gráfico e uma tabela.
Mostrar tabela abaixo do gráfico na mesma página. Selecionar o gráfico não realiza qualquer acção.
Mostrar o gráfico. Para ver os dados de uma região do gráfico, clique na região do gráfico. Selecionar uma área do gráfico apresenta uma tabela com detalhes dessa secção do gráfico.
Clique em Next.
Se o relatório incluir um gráfico, especifique o tipo de gráfico e a forma como os dados são apresentados no gráfico.
Seleccione o tipo de gráfico e clique em Seguinte.
A área Pré-visualização do gráfico mostra a forma como os dados serão apresentados.
Para gráficos de barras verticais e horizontais e gráficos de linhas, especifique quais os dados a apresentar em cada eixo:
Na secção Formatar Eixo das Colunas (X), selecione o campo a utilizar para o eixo X e a etiqueta que é apresentada no gráfico referente ao campo.
Na secção Formatar Eixo das Colunas (Y), pode seleccionar dois campos. Para cada campo, pode especificar a etiqueta que é apresentada no gráfico.
Na secção Formatar Etiquetas e Legendas, especifique se devem ou não ser mostradas as etiquetas dos dados e uma legenda.
Para gráficos circulares, especifique os sectores e os valores para o gráfico.
Para sectores, tem de selecionar um dos agrupamentos no relatório.
Para valores, tem de selecionar uma coluna numérica com um tipo de resumo.
Clique em Next.
Reveja o resumo do relatório, clique em Seguinte e, em seguida, clique em Concluir.
Depois de concluir a definição do relatório, volte ao formulário Relatório e, se necessário, atualize o nome e a descrição do relatório, e determine onde o relatório será apresentado.
Teste o relatório. No separador Relatórios, no grupo Acções, clique em Executar Relatório. Se o relatório necessitar de modificações, edite-o.
Disponibilizar o relatório a outros utilizadores.Mais informações: Determinar quem pode utilizar um relatório
Nota
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Para editar um relatório Assistente de Relatórios existente, seleccione primeiro o relatório. Em seguida, no grupo Registos, clique em Editar. Por fim, clique em Assistente de Relatórios.
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Todos os relatórios gerados com o Assistente de Relatórios são impressos em modo horizontal.
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Se precisar de alterar dados nos separadores Geral ou Administração para um novo relatório, aguarde até que o relatório seja guardado para fazer as alterações. Quaisquer alterações feitas nestes separadores antes de um relatório ser guardado serão ignoradas.
Consulte Também
Executar um relatório
TechNet: Elaboração de relatórios com o CRM 2015 para online e no local