Partilhar via

Personalizar e organizar relatórios

  • Artigo

 

Aplica-se A: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Analise dados no Microsoft Dynamics 365 utilizando relatórios. O Microsoft Dynamics 365 inclui relatórios predefinidos para muitas necessidades comuns da empresa. No entanto, a maior parte das organizações personaliza os relatórios predefinidos e adiciona relatórios personalizados para necessidades específicas.

Propriedade do relatório

Os relatórios de sistema estão disponíveis para todos os utilizadores. Os utilizadores individuais que tenham relatórios podem partilhá-los com equipas ou colegas específicos ou podem disponibilizá-los à organização, para que todos os utilizadores possam utilizá-los.

Tipos de relatório

O Microsoft Dynamics 365 suporta dois tipos de relatórios:

  • Relatórios Microsoft SQL Server Reporting Services. Estes relatórios utilizam consultas SQL e vistas filtradas para obter os dados do relatório. As vistas filtradas restringem os dados àquilo que está disponível para o direito de acesso da pessoa que está a executar o relatório. Todos os relatórios predefinidos incluídos com o Microsoft Dynamics 365 são relatórios baseados em SQL.

    Não pode aceder a vistas filtradas em Microsoft Dynamics 365 (online) porque o acesso à base de dados do SQL não é suportado. Se tem uma subscrição do Microsoft Dynamics 365 (online), utilize relatórios baseados em Fetch para obter relatórios personalizados.

  • Relatórios dos Serviços de Relatórios Baseados em Fetch. Estes relatórios utilizam consultas FetchXML que são propriedade do Microsoft Dynamics 365 para obter os dados para os relatórios, em vez de utilizarem vistas filtradas. Os relatórios que cria com o Assistente de Relatórios no Microsoft Dynamics 365 são relatório baseados em fetch.

Os outros relatórios podem ser:

  • Hiperligações para páginas Web

  • Ficheiros estáticos

  • Ficheiros dinâmicos Microsoft Office Excel que lêem dados a partir da base de dados do Microsoft Dynamics 365

É possível editar as seguintes propriedades de cada relatório:

  • Nome do ficheiro ou URL

  • Nome a apresentar

  • Descrição

  • Informações sobre onde é apresentado o relatório na interface de utilizador

Segurança de dados em relatórios

Todos os relatórios leem dados do Microsoft Dynamics 365 a partir de vistas filtradas que filtram os dados com base no direito de acesso do utilizador. Os relatórios só apresentam dados que a pessoa que esteja a executar o relatório tenha permissão para ver.

Opções para criar novos relatórios

Para criar um relatório novo, os utilizadores com as permissões adequadas podem:

  • Adicionar um ficheiro ou uma hiperligação a uma página Web como um relatório.

  • Executar o Assistente de Relatórios para criar um novo relatório Reporting Services. O Assistente de Relatórios pode criar relatórios de tabela e de gráfico, incluindo relatórios de exploração e relatórios de N superiores.

  • Escrever um novo relatório Reporting Services baseado em Fetch. Para escrever relatórios personalizados baseados em Fetch, tem de instalar a Extensão de Criação de Relatórios do Microsoft Dynamics 365. Mais informações: TechNet: Criar um novo relatório utilizando o SQL Server Data Tools.

Opções para modificar relatórios existentes

Para os relatórios existentes, os utilizadores com as permissões adequadas podem:

  • Organizar relatórios em categorias para controlar que vistas da área de Relatórios são apresentadas para cada relatório.

  • Determinar onde um relatório é visível na interface de utilizador e editar outras propriedades do relatório.

  • Editar um relatório criado com o Assistente de Relatórios.

  • Editar um relatório predefinido. Por exemplo, se personalizar o Microsoft Dynamics 365, poderá ser necessário modificar etiquetas ou adicionar/remover campos em relatórios predefinidos. Mais informações: TechNet: Ambiente de escrita de relatórios com o SQL Server Data Tools.

  • Editar o filtro predefinido para um relatório predefinido, um relatório criado com o Assistente de Relatórios ou outros relatórios de Reporting Services.

  • Criar um instantâneo único para um relatório Reporting Services ou agendar um relatório Reporting Services para ser executado a intervalos definidos. Note que a funcionalidade de Agendamento de Relatórios está atualmente disponível apenas nas versões no local do Microsoft Dynamics 365.

  • Partilhar um relatório pessoal com outros utilizadores ou disponibilizá-lo a todos os utilizadores da organização.

  • Publicar um relatório para que esteja disponível para utilização com aplicações externas, tais como o Microsoft SharePoint ou programas personalizados.

Relatórios para soluções

No Microsoft Dynamics 365, os relatórios têm suporte para soluções. A adição de um relatório como componente a uma solução transforma-o numa unidade única de software que expande a funcionalidade do Microsoft Dynamics 365 e a interface do utilizador. Apenas os relatórios que são propriedade da organização ou que são visíveis para a organização podem ser adicionados às soluções.

Nota

Para saber se um relatório é visível para a organização: Na lista de relatórios, selecione um relatório e clique ou toque em Editar. No separador Administração, veja se Visualizável Por está definido como Organização.

Pode adicionar, importar ou exportar instantâneos de relatórios como parte de uma solução. No Microsoft Dynamics 365, os relatórios, os sub-relatórios, a categoria de relatório, a área de apresentação de relatórios e o tipo de registo relacionado com o relatório são considerados como componentes de um conjunto de relatórios. Quando importa uma atualização da solução num modo de não substituição, todas as atualizações efetuadas pela solução a um relatório serão ignoradas se algum componente do conjunto de relatórios tiver sido personalizado.

Consulte Também

Criar, editar ou copiar um relatório utilizando o Assistente de Relatórios
TechNet: Elaboração de relatórios com o CRM 2016 para online e no local