Instalar o Dynamics 365 for Outlook
Publicado: fevereiro de 2017
Aplica-se A: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Para configurar o Microsoft Dynamics 365 para Outlook no computador de um utilizador, necessita de instalar o software e, em seguida, configurá-lo. Este tópico descreve como configurar o Dynamics 365 para Outlook e também como ativar a autenticação multifator (MFA) através do OAuth. A MFA poderá ajudar a tomar a autenticação de cliente mais segura, sobretudo para utilizadores móveis.
Para obter informações sobre a instalação do Dynamics 365 para Outlook numa linha de comandos (a instalação automática), consulte Instalar o Microsoft Dynamics 365 para Outlook utilizando uma linha de comandos.
Para obter informações sobre como instalar o Dynamics 365 para Outlook através do System Center Configuration Manager (SCCM), consulte a transferência Utilizar o SCCM para instalar o Dynamics 365 para Outlook.
Importante
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Não é possível instalar o Dynamics 365 para Outlook num computador com o Microsoft Exchange Server.
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A monitorização de atividades não é suportada quando o Aplicação Dynamics 365 para Outlook e o Dynamics 365 para Outlook são utilizados em conjunto pelo mesmo utilizador.
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A Microsoft lançou uma atualização para a versão 8.2.2.137 do Dynamics 365 para o Microsoft Outlook. Esta atualização suporta o Transport Layer Security (TLS) 1.2, necessário para ligar o Dynamics 365 para Outlook e o Dynamics 365 (online), versão 9.0. Consulte a atualização para a versão 8.2.2.137 do Dynamics 365 para o Microsoft Outlook.
Neste Tópico
Instalar o Dynamics 365 for Outlook
Configurar o Dynamics 365 para Outlook
Ativar autenticação com vários fator a OAuth
Instalar o Dynamics 365 for Outlook
Pode adicionar a capacidade offline para o utilizador durante a instalação ou mais tarde.
Nota
Se encontrar um problema ao instalar, ligar ou ativar o Dynamics 365 para Outlook com a sua organização do Dynamics 365 (online), utilize o Assistente de Suporte e Recuperação da Microsoft para diagnosticar e corrigir o problema. Terá de iniciar sessão na ferramenta de diagnóstico com as suas credenciais do Dynamics 365 (online).
Concluir os requisitos de Dynamics 365 para Outlook especificadas em Requisitos de hardware do Microsoft Dynamics 365 para Outlook e em Suporte do Dynamics 365 para Outlook.
Inicie sessão no computador como administrador local.
Certifique-se de que as atualizações mais recentes do Microsoft Office são instaladas, incluindo todas atualizações de segurança. Para verificar, visite o Microsoft Update.
Localize e execute o ficheiro de instalação adequado ao escolher um dos seguintes métodos:
Para instalar a partir da Web, vá para o Microsoft Dynamics CRM 2016 para Microsoft Office Outlook (Cliente Outlook) e transfira e execute o ficheiro executável correspondente à arquitetura do Microsoft Office instalado.
Para instalar de um DVD, faça duplo clique na pasta SetupClient.exe de instalação da arquitetura (de 32 ou 64 bits) de Microsoft Office que é instalado:
… \Client\amd64 de 64 bits
… \Client\i386 de 32 bits
Para instalar a partir da aplicação Web do Microsoft Dynamics 365:
Clique no botão Definições
.jpeg "Botão Definições")
e clique em Aplicações para Dynamics 365.Na página Aplicações para Dynamics 365, clique em Transferir a partir do Centro de Transferências da Microsoft.
Se forem apresentadas caixas de diálogo com o título Aviso de Segurança, clique em Executar em cada uma.
É iniciado o assistente Configuração do Microsoft Dynamics 365 para Microsoft Office Outlook.
Na página de Contrato de licença, leia as informações. Se aceitar o contrato de licença, selecione Aceito o contrato de licença e clique em Seguinte.
Se a página Obter atualizações recomendadas aparecer, indique se pretende obter atualizações através do programa Microsoft Update e clique em Seguinte.
Nota
A Microsoft disponibilizar Dynamics 365 para Outlook melhoramentos ao como atualizações de software. Se clicar em Obter atualizações recomendadas, estas serão instaladas automaticamente. O nível exato de automatização, por exemplo, se verificar a interação do utilizador durante a instalação, é determinado pela política de grupo da organização.
Clique em Instalar agora ou Opções.
Para instalar o Dynamics 365 para Outlook com capacidade offline, clique em Opções, selecione a caixa de verificação Capacidade Offline na página Personalizar Instalação e clique em Instalar Agora. Embora a capacidade offline permite executar o Microsoft Dynamics 365 ou rede sem uma ligação à internet, requer a configuração de campos adicionais e tecnologias mais procura em processador e memória do no computador. Para mais informações sobre os requisitos mínimos recomendados, consulte Requisitos de hardware do Microsoft Dynamics 365 para Outlook.
Para instalar o Dynamics 365 para Outlook sem capacidade offline, clique em Instalar Agora.
Importante
Se não instalar a capacidade offline neste momento, o utilizador não terá inicialmente sem capacidade offline. Se clique em Instalar agora, o utilizador do Outlook pode adicionar a capacidade offline mais tarde clicando em Trabalhar Offline no Outlook.
As funcionalidades de programa são instaladas e uma janela de progresso é apresentado. Poderá ter de reiniciar o computador para concluir a instalação.
Na página de conclusão do assistente Configuração do Microsoft Dynamics 365 para Microsoft Office Outlook, clique em Fechar.
Configurar o Dynamics 365 para Outlook
Depois de Dynamics 365 para Outlook está instalado, deve ser configurado. Ao reiniciar o Outlook depois de instalar o Dynamics 365 para Outlook, o assistente de configuração é iniciado automaticamente.
Nota
Se não pretender configurar o Dynamics 365 para Outlook imediatamente depois de o instalar, clique em Cancelar. Um botão Configurar o Microsoft Dynamics 365 para Outlook aparece na barra de ferramentas do Outlook e permanecerá aí até que configure o Dynamics 365 para Outlook.
Se o assistente não for iniciado automaticamente, poderá iniciá-lo da seguinte forma: no ecrã inicial, clique em Assistente de Configuração ou, nas versões anteriores do Windows, clique em Iniciar > Todos os Programas > Microsoft Dynamics 365 e, em seguida, clique em Assistente de Configuração. Alternativamente, clique em Configurar o Microsoft Dynamics 365 para Outlook no separador Dynamics 365 no Outlook.
Se encontrar um problema ao configurar o Dynamics 365 para Outlook com a sua organização do Dynamics 365 (online), utilize o Diagnóstico de Configuração do Microsoft Dynamics CRM para Outlook para corrigir o problema. Terá de iniciar sessão na ferramenta de diagnóstico com as suas credenciais do Dynamics 365 (online).
Para adicionar uma organização, escolha uma das seguintes opções:
Para ligar a uma organização do Microsoft Dynamics 365 (online), selecione Dynamics 365 (online) na lista pendente.
Para ligar a uma implementação no local do Microsoft Dynamics 365, escreva o URL do serviço de deteção para o Microsoft Dynamics 365 no formato https://nomeorg.contoso.com para o Implementação com acesso à Internet (IFD) ou http://crmserver:5555 para implementações internas.
Clique em Ligar.
Se lhe for pedido credenciais, selecione uma das seguintes opções:
Para uma organização do Microsoft Dynamics 365 (online), introduza o nome de utilizador e a palavra-passe do Microsoft Online Services e clique em OK. Esta informação foi-lhe enviada por correio eletrónico quando a conta foi adicionada.
Para uma implementação no local do Microsoft Dynamics 365, poderá não lhe ser pedido por que Microsoft Dynamics 365 utiliza as suas credenciais do domínio do Active Directory.
Clique em Fechar.
Se for membro de mais de uma organização, reinicie Assistente de Configuração para designar uma organização diferente como a sua organização atual.
Ativar autenticação com vários fator a OAuth
No Assistente de Configuração do Microsoft Dynamics 365 para Outlook, os Administradores de Sistema poderão ativar a autenticação multifator através da Arquitetura do OAuth 2.0. O OAuth 2.0 é uma arquitetura aberta para autorização que permite aos utilizadores fornecer tokens de acesso, em vez de credenciais, para aceder aos dados alojados por um determinado fornecedor de serviços (como o Dynamics 365). A MFA poderá ajudar a tomar a autenticação de cliente mais segura, sobretudo para utilizadores móveis. As versões do Dynamics 365 (online e no local) do Microsoft Dynamics 365 podem tirar partido do MFA; o Microsoft Dynamics 365 no local necessita pelo menos do Windows Server 2012 R2. O Dynamics 365 (online) utiliza automaticamente o OAuth.
Se atualizou o servidor de autenticação para utilizar o OAuth antes de instalar o Dynamics Dynamics 365 para Outlook, o Dynamics Dynamics 365 para Outlook irá verificar e utilizar automaticamente o OAuth para MFA. Os utilizadores verão o formulário de início de sessão do OAuth da primeira vez que utilizarem o Dynamics 365 para Outlook.
Se pretender atualizar o servidor de autenticação para utilizar o OAuth depois de implementar o Dynamics 365 para Outlook, tem duas opções para definir o Dynamics 365 para Outlook para utilizar o OAuth.
Configurar Dynamics 365 para Outlook a todos os computadores. Executar Assistente de Configuração do Microsoft Dynamics 365 para Outlook e remover e volte a adicionar a sua organização.
-- OU --
Utilize a política de grupo para atualizar a seguinte chave do registo:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient\{orgid}.
Defina AuthenticationProvider como 0
Após a alteração de registo, o Dynamics 365 para Outlook irá verificar e utilizar automaticamente o OAuth para MFA.
Além disso
Poderá ter de ativar o seguinte ponto final de AD FS: /adfs/service/trust/13/windowstransport
Para obter informações sobre como ativar um ponto final, consulte O início de sessão no Office 365, no Azure ou no Intune falha depois de alterar o ponto final do serviço de federação.
Consulte Também
Suporte do Dynamics 365 para Outlook
Blogue: Diagnóstico da Configuração do Microsoft Dynamics CRM para Outlook
Implementar o Microsoft Dynamics 365 para Outlook utilizando a Política de Grupo
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