Requisitos de software de Gestão de Documentos do SharePoint para o Microsoft Dynamics CRM

 

Publicado: novembro de 2016

Aplica-se A: Dynamics CRM 2015

Se quiser utilizar funcionalidades de gestão de documentos de Microsoft SharePoint com Microsoft Dynamics CRM Online ou Microsoft Dynamics CRM (local), tem de cumprir os seguintes requisitos.

Neste Tópico

Utilizar a gestão de documentos no Microsoft Dynamics CRM Online

Utilizar a gestão de documentos no Microsoft Dynamics CRM local

Utilizar a gestão de documentos no Microsoft Dynamics CRM Online

Se estiver a utilizar a integração com o SharePoint baseada no servidor, pode utilizar o Microsoft SharePoint Online ou o Microsoft SharePoint 2013 SP1 no local (ou uma versão posterior).

Se estiver a utilizar o Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM 2015 para Microsoft SharePoint, uma das versões seguintes do Microsoft SharePoint tem de estar disponível.

• Microsoft SharePoint 2013 ou Microsoft SharePoint 2013 SP1

• Microsoft SharePoint 2010 SP1 ou Microsoft SharePoint 2010 SP2

• Microsoft SharePoint Online

Uma coleção de sites SharePoint. Também tem de ter pelo menos uma coleção de sites configurar e disponível para Microsoft Dynamics 365.

A Integração com o SharePoint baseada no servidor (recomendado) ou o Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM ativado.

Repare que o componente de lista, uma solução de SharePoint, não é necessário se utilizar a integração de SharePoint baseada em. Embora seja Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM a opção de configuração da gestão de documentos predefinido, recomendamos que permite a integração de SharePoint baseada em.Mais informações:Integração com o SharePoint baseada no servidor

Importante

As versões do SharePoint Foundation não são compatíveis para utilização para gestão de documentos do Microsoft Dynamics 365.

O utilizador ao aceder a SharePoint de Dynamics 365 tem de ter permissões adequadas na coleção de sites de SharePoint onde os componentes da gestão de documentos estão instalados. Para mais informações sobre como associar membros a uma coleção de sites, consulte a Ajuda do SharePoint.

Integração com o SharePoint baseada no servidor

As versões anteriores de gestão de documentos de Dynamics 365 utilizam uma estratégia cliente-servidor de autenticação e transmitir dados de Microsoft Dynamics 365 a SharePoint. (utilizar a autenticação do servidor) através baseada a integração de SharePoint fornece os benefícios seguintes:

• Interface de utilizador que é consistente com a interface de utilizador acabou de atualizar Microsoft Dynamics 365.

• Para configurar e utilizar a gestão de documentos, não tem de ser iniciada em Microsoft Dynamics 365 e a SharePoint.

• Já não necessita de instalar ou continuar a utilizar Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM da solução. Repare que as estratégias de autenticação cliente-servidor que necessitem que o servidor de SharePoint Online que podem sandboxing se tornar suplicadas breve. Esta funcionalidade é requerida pelo Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM.

Suporte do método de autenticação do SharePoint

Versão do SharePoint	Suporte para componente de lista	Suporte para integração do SharePoint baseada no servidor
Microsoft SharePoint 2013 ou Microsoft SharePoint 2013 SP1	Sim	*Microsoft SharePoint 2013 SP1 quando utilizado com o Microsoft Dynamics CRM Online
Microsoft SharePoint 2010 SP1 ou SP2	Sim	Não
Microsoft SharePoint Online	Sim	Sim

Nota

Pode criar e ver pastas para utilizar Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM. Este procedimento não está disponível na integração de SharePoint baseada em.

A funcionalidade de gestão de documentos do Microsoft Dynamics CRM Online e as assinaturas de SharePoint Online estejam no mesmo inquilino.

*Para organizações do Microsoft Dynamics CRM Online, esta funcionalidade só está disponível se a sua organização tiver instalado a Atualização 1 do Dynamics CRM Online 2015. Está interessado em obter esta funcionalidade? Contacte o administrador do CRM ou o suporte técnico. Esta funcionalidade não está disponível para o Dynamics CRM (no local).

Para obter informações sobre como ativar a integração de SharePoint baseada, consulte Configurar a integração com o SharePoint no Microsoft Dynamics CRM.

Para mais informações sobre o Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM, consulte Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM para Microsoft SharePoint.

Utilizar a gestão de documentos no Microsoft Dynamics CRM local

Uma das seguintes versões de Microsoft SharePoint deve estar disponível.

• Microsoft SharePoint 2013 ou Microsoft SharePoint 2013 SP1

• Microsoft SharePoint 2010 SP1 ou SP2

• Microsoft SharePoint Online

Uma coleção de sites SharePoint. Também tem de ter pelo menos uma coleção de sites configurar e disponível para Microsoft Dynamics 365.

Componente de lista do Microsoft Dynamics CRM. Para que documentos do Microsoft Dynamics 365 armazenados no SharePoint apareçam numa vista de lista no Microsoft Dynamics 365 e tenham criação automática de pastas no SharePoint, o componente de lista do Microsoft Dynamics CRM uma solução do SharePoint, tem de ser instalada na coleção de sites do SharePoint.Mais informações:Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM para Microsoft SharePoint

Importante

As versões do Microsoft SharePoint Foundation 2013 não são suportadas para utilização com esta versão da gestão de documentos do 3.0 Microsoft Dynamics CRM.

Atualmente, o Integração com o SharePoint baseada no servidor não é suportado com o Microsoft Dynamics CRM (local).

O utilizador ao aceder a SharePoint de Dynamics 365 tem de ter permissões adequadas na coleção de sites de SharePoint onde os componentes da gestão de documentos estão instalados. Para mais informações sobre como associar membros a uma coleção de sites, consulte a Ajuda do SharePoint.

Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM para Microsoft SharePoint

Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM faz Microsoft Dynamics 365 de documentos armazenados em SharePoint disponível para si num formato com o aspeto e o aspeto de Microsoft Dynamics 365. Esta funcionalidade também permite que o Microsoft Dynamics 365 crie automaticamente pastas que serão utilizadas para armazenar documentos relacionados com registos do Dynamics 365 no SharePoint.

Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM vantagens tem os seguintes:

• Os utilizadores podem criar e ver pastas para utilizar a gestão de documentos em Microsoft Dynamics 365.

• Os utilizadores podem criar tipos de conteúdo personalizados como tipo de conteúdo do contrato de Vendas.

Quando utiliza a funcionalidade baseada gestão de documentos de integração de Microsoft Dynamics CRM OnlineSharePoint com SharePoint Online, Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM não é necessário para a funcionalidade de gestão de documentos.

Contudo, para todos Microsoft Dynamics 365 e outras configurações de SharePoint, para a funcionalidade completa de gestão de documentos em Microsoft SharePoint 2010 ou em Microsoft SharePoint 2013, tem de instalar Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM.

Importante

• Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM não é necessário quando utiliza a funcionalidade de gestão de documentos de Microsoft Dynamics CRM Online com SharePoint Online.Mais informações:Integração com o SharePoint baseada no servidor

• Existem duas versões do Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM:

  • Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM 2015 para Microsoft SharePoint Server 2013. Esta versão não funciona com SharePoint 2010.

  • Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM 2015 para Microsoft SharePoint Server 2010. Esta versão não funciona com SharePoint 2013.

Para obter instruções de configuração da gestão de documentos, consulte Configurar a integração com o SharePoint no Microsoft Dynamics CRM.

Consulte Também

Transferir: Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM 2015 para Microsoft SharePoint Server 2013 ou Microsoft SharePoint Server 2010
Gerir os seus documentos utilizando o SharePoint
Configurar e gerir telemóveis e tablets

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