Melhores práticas e aspetos a conhecer sobre a sincronização do lado do servidor

Artigo
06/21/2018

Publicado: novembro de 2016

Aplica-se A: Dynamics CRM 2015

Considere o seguinte para planear e a implementação da sincronização do lado do cliente.

Melhores práticas para configurar a sincronização do lado do servidor

Se utilizar o e Microsoft Dynamics CRM Online o Microsoft Exchange online

Por predefinição, o perfil do servidor de correio eletrónico de Microsoft Exchange Online é criado para organizações de CRM Online e tem de ser a primeira opção. Se pretender utilizar o seu próprio perfil, utilize CRM Online e Exchange Online e são ambos os serviços no mesmo inquilino, utilize as seguintes definições do perfil do servidor de correio eletrónico (Definições > Configuração do correio eletrónico > Perfis do servidor de correio eletrónico).

Definições	Recomendação
Deteção Automática da Localização do Servidor	Sim
Ligação de Receção
Autenticar Com	Autenticação Servidor a Servidor
Utilizar Representação	Não
Utilizar as mesmas definições para Envio	Sim

Se pretende utilizar um grupo de credenciais para processar correio eletrónico com o Outlook ou o Exchange

Utilizar uma conta para processar correio eletrónico às caixas de correio é mais fácil manter mas poderá utilizar uma conta com acesso às caixas de correio em Outlook ou em Exchange. A conta tem de ter direitos de Exchangerepresentação em. Se essa conta for uma engineering, todas as caixas de correio utilizando o qual a conta está engineering. Utilize as seguintes definições do perfil do servidor de correio eletrónico (Definições > Configuração do correio eletrónico > Perfis do servidor de correio eletrónico para utilizar um único para o processamento de correio eletrónico.

Definições	Recomendação
Ligação de Receção
Autenticar Com	Credenciais Especificadas no Perfil do Servidor de Correio Eletrónico
Nome de Utilizador	O nome de utilizador do administrador
Palavra-passe	A palavra-passe do administrador
Utilizar Representação	Sim
Utilizar as mesmas definições para Envio	Sim

Delegação (utilizar representação = não) não é suportada para compromissos, contactos, tarefas e sincronizados.

Se pretende utilizar um grupo de credenciais individuais para processar correio eletrónico com o Outlook ou Exchange

Uma alternativa a uma única conta para processar correio eletrónico utilizando contas individuais. Este método mais necessita de esforço de manutenção mas não se centra a segurança numa única conta. Se pretender cada conta de utilizador sincronizar com Outlook ou Exchange e não utilizam o perfil do servidor de correio eletrónico de Microsoft Exchange Online , utilize as seguintes definições (Definições > Configuração do correio eletrónico > Perfis do servidor de correio eletrónico).

Definições	Recomendação
Ligação de Receção
Autenticar Com	Credenciais Especificadas por um Utilizador ou Fila
Utilizar Representação	Não
Utilizar as mesmas definições para Envio	Sim

Defina o seguinte na caixa de correio de cada utilizador:

Definições	Recomendação
Credenciais
Permitir Utilizar Credenciais para Processamento de Correio Eletrónico	Sim
Nome de Utilizador	O nome de utilizador da caixa de correio
Palavra-passe	A palavra-passe da caixa de correio

Como permitir credenciais de correio eletrónico através de um canal não seguro (apenas versões no local)

Por predefinição, o Microsoft Dynamics 365 não permite aos utilizadores introduzir o respetivo endereço de correio eletrónico e palavra-passe quando deteta que as credenciais podem ser transmitidas através de um canal não seguro, como HTTPS. O Dynamics CRM impõe isto ao desativar a capacidade para selecionar ”Sim” junto a “Permitir Utilizar Credenciais para Processamento de Correio Eletrónico” no formulário de caixa de correio do utilizador.

Permitir Utilizar Credenciais para Processamento de Correio Eletrónico

Contudo, se a sua implementação utilizar descarregamento SSL e o Dynamics CRM não conseguir detetar o descarregamento, poderá configurar as versões do Dynamics CRM no local para permitirem a transmissão de credenciais de correio eletrónico. Note que esta solução só está disponível nas versões no local do 2013 Microsoft Dynamics CRM e do 2015 Microsoft Dynamics CRM.

Aviso

Antes de executar a seguinte instrução de SQL, faça uma cópia de segurança da configuração e da base de dados da organização.Mais informações:Back up the Microsoft Dynamics CRM System

USE MSCRM_CONFIG 
GO
IF EXISTS (SELECT ColumnName, BitColumn FROM DeploymentProperties WHERE ColumnName = ‘AllowCredentialsEntryViaInsecureChannels’ AND BitColumn=0)
BEGIN
Update DeploymentProperties set BitColumn=1 where ColumnName=’AllowCredentialsEntryViaInsecureChannels’
END

Para obter informações sobre como alterar esta propriedade no 2011 Microsoft Dynamics CRM, consulte o Artigo BDC A Opção "Permitir Utilizar Credenciais para Processamento de Correio Eletrónico" não está disponível no CRM 2011.

Problemas potenciais e resoluções

Utilizar o CRM Online com o Exchange Online

Se a sua empresa utilizar Exchange Online com CRM Online, tenha em atenção o seguinte:

O CRM Online suporta a sincronização do lado do servidor com o Exchange Online no mesmo inquilino com Autenticação Servidor para Servidor. Outros métodos de autenticação ou definições não são recomendadas ou não são suportados, incluindo:

Utilizar Credenciais Especificadas por um Utilizador ou Fila
Utilizar Credenciais Especificadas no Perfil de Servidor de Correio Eletrónico
Utilizar Representação
Definir a Deteção automática da localização do servidor como Não
Utilizando um perfil do servidor de correio eletrónico que não seja o Microsoft Exchange Online
Utilizando portas de rede não predefinidas

Ligar CRM Online com Exchange Online em inquilino diferente não é suportada.

Configurações suportadas do serviço de correio eletrónico

Sincronização do lado do servidor não suporta os seguintes cenários:

Implementações híbridas:
- CRM Online com Exchange (local)
- Microsoft Dynamics CRM (local) com Exchange Online
Mistura de Exchange/SMTP e POP3/Exchange
Criação de campanhas de marketing maciças de correio eletrónico
Cenários de extensibilidade expandir gostam de protocolos de EWS/POP3/SMTP e criar fornecedores de correio eletrónico personalizados
Exchange Server 2003 e Exchange Server 2007
a sincronização do lado CRM Onlineem, ou numa implementação de Microsoft Dynamics 365 (on premise) que tenha configurado para o cumprimento de PLF 140-2, necessita de um servidor de correio eletrónico de POP3/SMTP que é compatível com 140-2 também PLF. Alguns servidor de correio eletrónico não são PLF compatível com 140-2, MSN, como Outlook.com, ou no Windows Live ID.

Para a maioria dos casos não suportadas por sincronização do lado do servidor, pode utilizar Router de Correio Eletrónico do Microsoft Dynamics CRM.Mais informações:Escolher um método para sincronização de mensagens

Nota

Recomendamos que não utilize uma configuração mista de sincronização e de sincronização do lado do servidor de Outlook para compromissos, contactos, tarefas e para a mesma organização, pois poderá originar aos dados atualizados de Dynamics 365 que não são sincronizados a todos os participantes.

O registo de compromisso não é criado no CRM quando monitorizado por um convidado

Considere o seguinte cenário relativo a monitorizar em Dynamics 365um evento:

Um evento organizador de Outlook utiliza para o método de sincronização.
Um invitee de evento utiliza a sincronização do lado do método de sincronização.
Em Dynamics CRM para Outlook, organizador criar um compromisso e enviar um convite para invitee.
Em Dynamics CRM para Outlook, o invitee siga o compromisso.
O invitee aceder a Dynamics 365 e navegar para Marketing > Atividades > Compromisso > Os meus compromissos

Resultado: o compromisso não é criado em Dynamics 365 para o invitee.

Trata-se de um problema conhecido e não é suportado.

Campos de estado não listados no CRM para Outlook

Considere o seguinte cenário de exemplo:

No Dynamics CRM para Outlook, escolha Ficheiro > CRM.
Escolha Sincronizar > Rever Definições de Sincronização.
Selecione o separador Campos de sincronização e a entidade de Contacto .

Resultado: não existe nenhum campo do Outlook/comércio de Categoria: CRM] [inativo e nenhum campo de Razão do estado: Inativo CRM.