Principais tarefas: configurar e manter hierarquias de categorias de compras

Artigo
08/03/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Use uma hierarquia de categorias de compras para classificar os produtos que sua organização compra para seu próprio uso. Você pode definir políticas para pedidos de categorias na hierarquia, criar atributos para categorias e atribuir fornecedores como preferenciais em uma categoria de compras. Apenas uma hierarquia de categorias de compras ativa pode ser definida para uma organização.

Há vários sistemas de classificação padrão do setor para relatar atividades de compras às agências governamentais ou a organizações do setor. Alguns exemplos mais comuns são UNSPSC, NAICS, eCl@ss e NIGP. O administrador do sistema pode importar todo ou parte de um sistema de classificação externa no Microsoft Dynamics AX. Também é possível criar as categorias manualmente. Para obter mais informações sobre como importar códigos de mercadoria em uma hierarquia de categoria, consulte Importar categorias (formulário).

O que você deseja fazer?

Saiba mais sobre…

Criar uma hierarquia de categorias de compras

Adicionar atributos de produto a uma categoria de compras

Adicionar produtos a uma categoria de compras

Manter e avaliar fornecedores em uma categoria de compras

Configurar questionários para uma categoria de compras

Manter valores de atributo de categoria

Atribuir uma página de categoria

Localizar ajuda do formulário

Localizar tarefas relacionadas

Saiba mais sobre…

Clique nesses links para encontrar mais informações sobre os conceitos que são abordados neste tópico.

Sobre hierarquias de categoria

Criar uma hierarquia de categorias de compras

Clique em Gerenciamento de informações do produto > Configuração > Categorias > Hierarquias de categoria. (Em Painel de Ação, no grupo de Novo, clique em Hierarquia de categoria).
No formulário Criar uma hierarquia de categoria, insira um nome e uma descrição opcional da hierarquia de categorias de compras e clique em Criar.
No formulário Hierarquia de categoria, crie uma nova hierarquia de categoria. Para obter mais informações sobre como configurar uma hierarquia de categoria, consulte Hierarquia de categoria (formulário).
Atribuir a hierarquia de categoria para o tipo Hierarquia de categorias de compras. Para obter mais informações sobre o uso de tipos de referências, consulte Tipos de hierarquia de categoria (formulário).

Após criar uma hierarquia de categoria, você pode atribuir atributos de categoria, códigos de mercadoria, páginas de categoria e categorias de projeto à categoria principal e às subcategorias. Para obter mais informações, consulte Principais tarefas: configurar uma hierarquia de categoria.

Voltar para a parte superior

Adicionar atributos de produto a uma categoria de compras

Use este procedimento para atribuir atributos de produto às categorias. Todos os produtos em uma categoria têm os mesmos atributos de produto. Ao atribuir produtos à categoria, você configura os valores para atributos de produto. Os atributos de produto são exibidos no portal de serviços Funcionário no Portal Empresarial do Microsoft Dynamics AX.

Por exemplo, atribua os atributos de produto Instalação e Garantia a uma categoria. Configure os atributos de produto como Requerido. Atribua o produto Computador à categoria e defina o valor para Instalação e Garantia como Sim. Quando um funcionário solicita um computador na categoria, o funcionário nota que a instalação e a garantia são incluídas no preço do laptop. Para obter mais informações sobre atributos de produto, consulte Atributos do produto (formulário).

Clique em Compras > Configuração > Categorias > Categorias de compras.
No formulário Categorias de compras: %1, selecione uma categoria no painel esquerdo e, na Guia Rápida Atributos de produto, clique em Adicionar.
No formulário Atributos de produto, selecione os atributos de produto que deseja associar à categoria de compras selecionada. Clique em Selecionar -> e, em seguida, clique em OK.
Na Guia Rápida Atributos de produto, selecione as características para cada atributo de produto. Selecione uma destas opções:
- Requerido – marque essa caixa de seleção para exigir um valor para o atributo de produtos que você atribui à categoria.
- Interno – marque essa caixa de seleção para especificar se o atributo de produto é exibido no Portal Empresarial.
- Pesquisável – marque essa caixa de seleção para incluir o atributo de produto em pesquisas de atributos de produto no Portal Empresarial.
Se a categoria selecionada for uma subcategoria, marque a caixa de seleção Herdar atributos de categoria principal: para atribuir os mesmos atributos de produto à subcategoria atribuída à categoria principal.

Voltar para a parte superior

Adicionar produtos a uma categoria de compras

Use este procedimento para atribuir produtos a categorias.

Clique em Compras > Configuração > Categorias > Categorias de compras.
No formulário Categorias de compras: %1, selecione uma categoria no painel esquerdo e, na Guia Rápida Produtos, clique em Adicionar.
No formulário Adicionar produtos, selecione os produtos que deseja atribuir à categoria de compras selecionada, clique em Selecionar -> e em OK.

Voltar para a parte superior

Manter e avaliar fornecedores em uma categoria de compras

Use este procedimento para adicionar um fornecedor a uma categoria de compras e especificar se um fornecedor é preferido na categoria. Quando você exclui um fornecedor de uma categoria, as transações do histórico com o fornecedor na categoria não serão excluídas.

No portal de serviços Funcionário do Portal Empresarial, um funcionário pode fazer uma solicitação para adicionar um novo fornecedor a uma categoria de compras e estender fornecedores existentes às categorias de compras adicionais. Para obter mais informações sobre solicitações de categoria, consulte Sobre os status do fluxo de trabalho para solicitações de extensão de categoria.

Clique em Compras > Configuração > Categorias > Categorias de compras.
No formulário Categorias de compras: %1, selecione uma categoria no painel esquerdo e, na Guia Rápida Fornecedores, clique em Adicionar.
No formulário Adicionar fornecedores, selecione os fornecedores que deseja atribuir à categoria de compras, clique em Selecionar -> e em OK.
Para excluir um fornecedor selecionado da categoria, na Guia Rápida Fornecedores, clique em Remover.
Clique em Avaliação para abrir o formulário Classificação nos critérios de avaliação do fornecedor, onde você pode classificar o desempenho de um fornecedor na categoria selecionada. Para obter mais informações, consulte Avaliar em critérios de classificação do fornecedor (formulário).

Observação

Para poder avaliar um fornecedor, você deve criar grupos de critérios de avaliação e critérios e, então, atribuir um grupo à categoria. Para obter mais informações sobre como configurar e classificar um fornecedor, consulte Configurar critérios de avaliação do fornecedor.
No campo Status do fornecedor, selecione um status. Por padrão, o status do fornecedor é definido como Aprovado. Você pode alterar o status do fornecedor para Preferencial e configurar uma regra de política para exigir que os funcionários façam pedidos apenas dos fornecedores preferidos. Para obter mais informações sobre regras de política de categoria, consulte Configurar políticas para hierarquias de categoria.
Marque a caixa de seleção Herdar fornecedores da categoria principal: para atribuir os mesmos fornecedores à subcategoria selecionada que você atribui à categoria principal. O status aprovado ou preferencial de um fornecedor também é herdado.

Voltar para a parte superior

Configurar questionários para uma categoria de compras

Use este procedimento para atribuir um questionário a uma categoria de compras. Você pode usar questionários para entender os negócios e produtos de um novo fornecedor e para determinar a capacidade do fornecedor de fornecer produtos em uma categoria de compras. Quando um fornecedor deseja fazer negócios em uma categoria de compras, você pode exigir que ele preencha um questionário para a categoria em questão. Para obter mais informações sobre como criar um questionário de fornecedor, consulte Adicionar questionário (formulário).

Clique em Compras > Configuração > Categorias > Categorias de compras.
No formulário Categorias de compras: %1, selecione uma categoria no painel esquerdo e, na Guia Rápida Questionários, clique em Adicionar.
No formulário Adicionar questionário, selecione o questionário que deseja associar à categoria de compras selecionada, clique em Selecionar -> e em OK. O tipo de atividade descreve a intenção do questionário.
Para excluir um questionário de uma categoria, selecione o questionário e clique em Remover.

Voltar para a parte superior

Manter valores de atributo de categoria

Use este procedimento para inserir valores para atributos de categoria. Você atribui atributos de categoria quando cria uma hierarquia de categorias de compras no formulário Hierarquia de categoria.

Por exemplo, você atribui o atributo de categoria Contato da categoria a uma categoria no formulário Categorias de compras: %1. No formulário Hierarquia de categoria, insira o nome da pessoa a ser contatada na resolução de questões sobre a categoria de compras. O nome da pessoa é o valor do atributo de categoria Contato da categoria.

Clique em Compras > Configuração > Categorias > Categorias de compras.
No formulário Categorias de compras: %1, selecione uma categoria no painel esquerdo.
Na Guia Rápida Valores de atributo da categoria, selecione um atributo de categoria. Na seção Geral no lado direito da Guia Rápida, no campo Valor:, insira um valor para o atributo de categoria para o tipo indicado. Os exemplos de tipos de valor são Texto, Moeda, Booliano, Decimal e Inteiro.
Para converter um valor em outro idioma, clique no botão à direita do campo Valor:.
Para limpar um valor de um atributo de categoria, clique em Redefinir valor.

Voltar para a parte superior

Atribuir uma página de categoria

Use este procedimento para adicionar uma página de categoria a uma categoria de compras. Você pode criar páginas de categoria no formulário Hierarquia de categoria. Uma página de categoria contém informações sobre a categoria de compras. Os exemplos dessas informações incluem informações sobre o tipo de produto em uma categoria, imagens de produtos em uma categoria e anúncios, como vendas ou descontos disponíveis em uma categoria. As páginas de categoria são exibidas no portal de serviços Funcionário do Portal Empresarial.

Clique em Compras > Configuração > Categorias > Categorias de compras.
No formulário Categorias de compras: %1, selecione uma categoria no painel esquerdo.
Na Guia Rápida Página de categoria, no campo Página de categoria:, selecione a página de categoria que deseja exibir no Portal Empresarial para a categoria de compras selecionada. A página de categoria selecionada é exibida na Guia Rápida Página de categoria para que você possa revisar a página.