Configurar políticas para hierarquias de categoria
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
As diretivas são as regras comerciais definidas para ajudar a controlar os processos internos e reforçar a sua estratégia de negócios total. Se sua organização nos produtos de compra em uma hierarquia de categorias de compras, você pode criar diretivas para gerenciar o acesso do funcionário categorias. Você também pode definir regras para encomendar produtos em categorias específicas na hierarquia de categorias de compras.
Criar uma regra de acesso de categoria
Use este procedimento para configurar regras para limitar o acesso às categorias de compras.
Clique em Compras > Configuração > Políticas > Políticas de compra. (Em Painel de Ação, no grupo de Novo, clique em Política).
No formulário de Política de compras , na Guia Rápida Geral, insira um nome exclusivo e uma descrição opcional para a diretiva.
Na Guia Rápida Organizações de política, selecione a organização e as entidades legais a qual a diretiva de categoria se aplica.
Na Guia Rápida Regras de política, no painel esquerdo, clique em Regra de política de acesso de categoria. Clique em Criar regra de política.
No formulário de Regra de política de acesso de categoria , selecione as datas nas quais a inicialização e as diretivas termina. Se você deixar os campos Data de efetivação e de Data de vencimento branco, a diretiva for sempre válido.
Marque a caixa de seleção de Incluir regra pai para aplicar as regras de diretiva de acesso de categoria a organização pai à categoria.
No painel de Categorias disponíveis , selecione as categorias ao qual a regra se aplica. Quando você seleciona uma categoria, todas as categorias que estão mais alto na hierarquia também serão adicionadas à lista de Categorias selecionadas .
Marque a caixa de seleção de Incluir subcategorias para aplicar a regra para todas as subcategorias da categoria selecionada.
O site de compras no portal dos serviços de funcionários usar a regra de acesso de categoria controlar aos quais os usuários das categorias de compras tenham acesso. Quando os acessa do usuário ao site de compras, o sistema determina que regra de acesso a diretiva de compras e categoria aplicada com base nas entidade legal e na unidade operacional que o funcionário pertence.
Criar uma regra de política de categoria
Use este procedimento para configurar regras para encomendar produtos em uma categoria.
Observação
As entidades do setor público na França podem definir uma regra de diretiva gerenciar limites de gastos categoria, conforme exigido pelo Clé de Contrôle Marché. Para obter mais informações, consulte (FRA) Set up a policy rule for spending thresholds by category (Public sector).
Clique em Compras > Configuração > Políticas > Políticas de compra. (Em Painel de Ação, no grupo de Novo, clique em Política).
No formulário de Política de compras , na Guia Rápida Geral, insira um nome exclusivo e uma descrição opcional para a diretiva.
Na Guia Rápida Organizações de política, selecione a organização e as entidades legais a qual a diretiva de categoria se aplica.
Na Guia Rápida Regras de política, no painel esquerdo, clique em Regra de política de categoria. Clique em Criar regra de política.
No formulário de Regra de política de categoria , selecione as datas nas quais a inicialização e as diretivas termina. Se você deixar os campos Data de efetivação e de Data de vencimento branco, a diretiva for sempre válido.
Na lista de Dados da política da categoria , selecione uma categoria à qual a regra se aplica.
Observação
A regra de diretiva definida para uma categoria pai será atribuída a categorias secundárias se nenhuma regra de diretiva for definida para as categorias secundárias.
No campo de Seleção de fornecedores , selecione uma regra controlar a seleção de fornecedores na categoria. Selecione uma das seguintes opções:
Permitir somente os fornecedores preferenciais para esta categoria – os funcionários devem compra somente os fornecedores preferidos.
Permitir somente os fornecedores preferenciais ou aprovados para esta categoria – os funcionários podem compra dos fornecedores preferidos ou fornecedores aprovados.
Não permitir a seleção de fornecedores nesta categoria – o funcionário não pode selecionar um fornecedor. O fornecedor for selecionada durante o processo de revisão.
Permitir todos os fornecedores – não há restrições na seleção do fornecedor.
Marque a caixa de seleção de Mostrar questionários? se os solicitantes devem preencher um questionário quando do produto na categoria especificadas. o questionário é exibido quando o solicitante seleciona um item de categoria em uma requisição de compra ou em Portal Empresarial do Microsoft Dynamics AX.
No campo de Política de conciliação de categoria , selecione a diretiva de conciliação para aplicar quando as linhas da ordem de compra são reconciliadas para uma fatura do fornecedor. Selecione uma das seguintes opções:
Política da empresa – a diretiva de conciliação do nível da organização deve ser seguida.
Conciliação tripla– o preço e a quantidade da ordem de compra, o recebimento de produtos, e na fatura devem atender.
Conciliação dupla– o preço e a quantidade da ordem de compra, o recebimento de produtos, e na fatura devem atender.
Não necessário – corresponder não é necessária.
Marque a caixa de seleção de Requisitos de recebimento se você deseja verificar que você receber a quantidade correta de produtos antes de registrar a compra.
Marque a caixa de seleção de Requisitos de dedução se você deseja verificar se as deduções dos produtos que forem devolvidos para o fornecedor estejam corretas antes de registrar a transação de devolução.
Marque a caixa de seleção de Despesas de compras acumuladas no recebimento se você deseja registrar a soma a pagar o fornecedor depois de recebimento de recebimento de produto para uma linha da ordem de compra em vez após receber da fatura do fornecedor.