Sobre hierarquias de categoria
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Este tópico explica o que são as hierarquias de categoria e as vantagens de usar uma hierarquia de categoria para compras em relação ao uso de um produto. As hierarquias de categorias de compras classificam os itens ou transações para gerar relatórios e análises. Uma organização pode criar mais de uma hierarquia de categoria. Por exemplo, sua organização pode criar uma hierarquia de categoria para classificar os produtos que ela compra, e outra hierarquia para os produtos que ela vende. O número de hierarquias de categoria que a empresa usa e a estrutura e o número de subcategorias em cada hierarquia de categoria dependem das necessidades de relatório da sua organização.
Há vários sistemas de classificação padrão do setor e sistemas de código de mercadoria para relatar às agências governamentais ou a organizações do setor. Alguns exemplos mais comuns são Intrastat, UNSPSC, NAICS, eCl@ss, eOTD e NIGP. O administrador do sistema pode importar todo ou parte de um sistema de classificação externa no Microsoft Dynamics AX. Você também pode criar manualmente as categorias e os códigos de mercadoria. Para obter mais informações sobre como importar categorias e códigos de mercadoria, consulte Importar categorias (formulário).
Depois de criar uma hierarquia de categoria, atribua um tipo à hierarquia de categoria. O tipo determina como a hierarquia de categoria aparece no Microsoft Dynamics AX. Por exemplo, quando o tipo Hierarquia de categorias de compras é atribuído a uma hierarquia, os produtos da hierarquia de categorias de compras são exibidos nos formulários de compras como solicitações de cotações e requisições de compra.
A tabela a seguir lista os tipos de hierarquia de categoria disponíveis e o uso geral de cada tipo.
Tipo de hierarquia de categoria |
Finalidade |
|---|---|
Hierarquia de categorias de compras |
Use para catálogos de compras e atividades de compra. Apenas uma hierarquia de categorias de compras ativa pode ser definida para uma organização. |
Hierarquia de categorias de vendas |
Use para organizar produtos para atividades de venda. Apenas uma hierarquia de categorias compras de ativo pode ser definida para uma organização. |
Hierarquia de códigos de mercadoria |
Use para fins de conformidade com padrão do setor e requisitos de relatórios do governo. |
Derived financial hierarchy |
Use para organizar as categorias financeiras que podem ser derivadas de dimensões financeiras. Observação Esse controle só estará disponível se a chave de configuração Public Sector for selecionada. |
Ao criar uma hierarquia de categoria, você pode atribuir atributos a categorias para definir as características da categoria. Um exemplo de um atributo de categoria é Gerenciador de categoria. Ao atribuir esse atributo a uma categoria, você insere o nome da pessoa de contato sobre produtos ou outros itens atribuídos à categoria.
Ao criar uma hierarquia de categorias de compras, é possível atribuir fornecedores, produtos, atributos de produto, políticas e outros parâmetros a cada categoria de compras. Para obter mais informações sobre hierarquias de categorias de compras, consulte Categorias de aquisição (formulário).
Vantagens de usar hierarquias de categoria para compras em relação ao uso de produtos
É possível usar categorias, produtos, ou ambos para as compras. Para decidir qual usar, considere se os produtos são para uso interno ou para revenda; se você precisa de relatório hierárquico para aquisição e vendas, varejo, códigos de mercadoria, ou hierarquias financeiras derivadas; se os produtos serão usados na fabricação, e os requisitos dos relatórios de estoque. Você também deve estar ciente das diferenças na forma como as categorias e os produtos são processados na linha da ordem de compra e nas linhas da ordem de venda, e da forma como eles funcionam com diretivas de conciliação duplas ou triplas.
Consulte a tabela a seguir para ajudar a decidir se deseja usar hierarquias de categoria ou produtos para situações diferentes.
Consideração |
Hierarquia de categoria |
Produto |
Observação |
|---|---|---|---|
Uso interno |
X |
As categorias fornecem uma maneira mais simples de rastrear a aquisição de produtos e serviços que é usada pela sua organização para uso interno. Este é o motivo mais comum do uso de hierarquias de categoria. |
|
Organização hierárquica dos produtos |
X |
Para as hierarquias de categoria, você pode relatar em níveis superiores de hierarquias, e também em níveis inferiores. Para obter mais informações, consulte Categories report (ProcCategory). |
|
Compras e vendas |
X |
X |
É possível criar uma hierarquia de categoria para compras e uma hierarquia de categoria para vendas, e você pode copiar categorias e códigos de mercadoria de uma para a outra. Para obter mais informações, consulte Principais tarefas: configurar e manter hierarquias de categorias de compras. É possível usar o produto para compras e vendas. Para obter mais informações, consulte Trabalhando com o Gerenciamento de estoque. |
Varejo |
X |
É possível criar hierarquias de categorias de varejo. Para obter mais informações, consulte Sobre hierarquias de varejo. |
|
Setor público |
X |
É possível criar uma hierarquia de categoria financeira que é derivada. Para obter mais informações, consulte Set up derived financial hierarchies (Public sector). |
|
Códigos de mercadoria |
X |
X |
Para hierarquias de categoria, você pode importar uma hierarquia de códigos de mercadoria. Para obter mais informações, consulte Importar categorias (formulário). Para produtos, você pode atribuir códigos de mercadoria aos produtos. Para obter mais informações, consulte Configurando e mantendo itens. |
Códigos de mercadoria em ordens de compra e de venda |
X |
X |
Para categorias, é possível inserir códigos de mercadoria nas linhas de ordem de compra e nas linhas de ordem de venda. Para produtos, os códigos de mercadoria na linha de ordem de compra e nas linhas de ordem de venda são tomados do registro do item. Para obter mais informações, consulte Um equívoco comum sobre os códigos de mercadoria. |
Políticas de conciliação de faturas para conciliação dupla ou tripla |
X |
X |
Para hierarquias de categoria, atribua várias políticas de conciliação a cada nível de hierarquia. Para obter mais informações, consulte Configurar políticas para hierarquias de categoria. Para produtos, atribua políticas de conciliação a itens, grupos de itens, fornecedores, grupos de fornecedores, ou a combinações de item. Para obter mais informações, consulte Configurar a conciliação de notas fiscais de Contas a pagar. |
Relatórios de estoque |
X |
Os produtos de estoque suportam uma ampla variedade de relatórios de estoque. Para obter mais informações, consulte Inventory and warehouse management reports. |
|
Fabricação |
X |
Os produtos fornecem um acompanhamento dos dados relacionados à fabricação melhor do que as categorias. Para obter mais informações, consulte Gerenciamento de informações do produto, Planejamento mestre e Controle de produção. |
|
Várias entidades legais |
X |
Para hierarquias de categoria, é possível criar hierarquias diferentes para cada entidade legal. É possível importar hierarquias de uma entidade legal para outra. Para obter mais informações, consulte Importar categorias (formulário). Para produtos, é possível criar produtos e liberá-los para todas as entidades legais que usam os mesmos produtos. Para obter mais informações, consulte Configurando e mantendo produtos. |
Consulte também
Principais tarefas: configurar uma hierarquia de categoria
Principais tarefas: configurar e manter hierarquias de categorias de compras
Hierarquia de categoria (formulário)
Tipos de hierarquia de categoria (formulário)