Principais tarefas: gerenciar solicitações de categoria de fornecedores
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Os fornecedores que foram aprovadas para fazer negócios em uma categoria de compras em sua organização podem ser necessário para estender a sua empresa a produtos de fornecimento nas categorias de compras adicionais. O fornecedor enviar a solicitação de aplicativos da categoria no portal do fornecedor em Portal Empresarial do Microsoft Dynamics AX.
Quando um fornecedor enviar uma nova solicitação de categoria, o fornecedor especifica as categorias de compras que deseja criar no negócio e envia para o fluxo de trabalho. A solicitação de categoria é enviada por meio do fluxo de trabalho para um aprovador. As solicitações de categoria são exibidas na página de listagem Solicitações do fornecedor no cliente Microsoft Dynamics AX.
O status da solicitação de categoria do fornecedor é alterado desde que você processa a solicitação do fluxo de trabalho. Para obter mais informações, consulte Sobre os status do fluxo de trabalho para solicitações de extensão de categoria.
O que você deseja fazer?
Saiba mais sobre…
Aprovar solicitações de fornecedor
Rejeitar solicitações de fornecedor
Delegar a análise da solicitação de fornecedor
Exibir o histórico do fluxo de trabalho para uma solicitação de categoria
Localizar ajuda do formulário
Saiba mais sobre…
Clique nesses links para encontrar mais informações sobre os conceitos que são abordados neste tópico.
Visão geral das solicitações de categoria de fornecedor
Sobre a configuração de solicitação de fornecedor
Aprovar solicitações de fornecedor
Use este procedimento para aprovar uma solicitação de nova categoria de um fornecedor.
Clique em Compras > Comum > Solicitações do fornecedor > Solicitações do fornecedor. Na página da lista Solicitações do fornecedor, abra uma solicitação que tem o tipo de solicitação de Categoria.
No formulário Aprovação de categoria do fornecedor, na Guia Rápida Categorias, exiba a categoria de compras solicitada.
Opcionalmente, você pode adicionar ou remover categorias de compras antes de aprovar a solicitação. No Painel de Ação, clique em Editar. Use os procedimentos a seguir para modificar as solicitações:
Para adicionar uma categoria da compras para a solicitação, em Categorias FastTab, clique em Novo, e selecione uma categoria.
Para remover uma categoria de compras, em Categorias FastTab, marque a caixa de seleção da categoria que você deseja remover, e clique em Excluir.
Na Guia Rápida Justificativa comercial, exiba a justificação dos funcionários para a solicitação.
Se o fornecedor anexou um documento à solicitação, no Painel de Ação, clique em Anexos.
Se sua organização necessita um fornecedor preencher um questionário para fazer negócios em uma categoria de compras, em Informações sobre questionário FastTab, abra o questionário para exibir as respostas.
Para aprovar a solicitação, na barra de mensagens de fluxo de trabalho, clique em Ações > Aprovar.
Se o fluxo de trabalho é configurado para notificar o fornecedor, ele receberá um email informando que a solicitação da categoria foi aprovada. O fornecedor também pode ver o status de confirmação da categoria no portal de serviços do fornecedor em Portal Empresarial.
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Rejeitar solicitações de fornecedor
Use este procedimento para rejeitar uma solicitação de nova categoria de um fornecedor.
Clique em Compras > Comum > Solicitações do fornecedor > Solicitações do fornecedor. Na página da lista Solicitações do fornecedor, abra uma solicitação que tem o tipo de solicitação de Categoria.
No formulário Aprovação de categoria do fornecedor, na Guia Rápida Categorias, exiba a categoria de compras solicitada.
Na Guia Rápida Justificativa comercial, exiba a justificação dos funcionários para a solicitação.
Para rejeitar as categorias na solicitação, na barra de mensagens de fluxo de trabalho, clique em Ações > Rejeitar.
Se o fluxo de trabalho é configurado para notificar o fornecedor, ele receberá um email informando que a solicitação da categoria foi rejeitada. O fornecedor também pode ver o status de confirmação da categoria no portal de serviços do fornecedor em Portal Empresarial. O fornecedor pode adicionar detalhes e reenviar a solicitação da categoria.
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Delegar a análise da solicitação de fornecedor
Use esse procedimento para delegar a revisão de uma solicitação de categoria do fornecedor para outro revisor.
Clique em Compras > Comum > Solicitações do fornecedor > Solicitações do fornecedor. Na página da lista Solicitações do fornecedor, abra uma solicitação que tem o tipo de solicitação de Categoria.
No formulário Aprovação de categoria do fornecedor, na barra de mensagens de fluxo de trabalho, clique Ações > Delegar.
O revisor selecionado será notificado por meio do fluxo de trabalho para revisar a solicitação da categoria do fornecedor.
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Exibir o histórico do fluxo de trabalho para uma solicitação de categoria
Use este procedimento para exibir o histórico do fluxo de trabalho para uma solicitação de categoria do fornecedor. Isso inclui informações sobre qual usuário criou o item de trabalho do fluxo de trabalho, a hora e a data em que ele foi criado, uma lista de ações associadas ao item e os comentários inseridos durante o processo de fluxo de trabalho.
Clique em Compras > Comum > Solicitações do fornecedor > Solicitações do fornecedor. Na página da lista Solicitações do fornecedor, abra uma solicitação que tem o tipo de solicitação de Categoria.
No formulário Aprovação de categoria do fornecedor, na barra de mensagens de fluxo de trabalho, clique Ações > Exibir histórico. Para obter mais informações, consulte Histórico do fluxo de trabalho (formulário).
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