Criar campanhas
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
As campanhas são criadas como parte do processo comercial de marketing. Ao criar uma campanha, você também cria subcampanhas para alvos, proprietários ou datas da campanha.
Criar uma campanha
Clique em Vendas e marketing > Comum > Campanhas > Todas as campanhas.
No Painel de Ação, na guia Campanha, grupo Novo, clique em Campanha.
No formulário Nova campanha, nos campos Status, Tipo, Grupo e Meta, selecione um status, tipo, grupo e alvo para a campanha.
No campo Nome, digite um nome exclusivo para a campanha.
Se desejar criar subcampanhas para a campanha, selecione um formato para os números de identificação no campo Formato de ID da subcampanha.
Se desejar anexar um questionário à campanha, selecione um questionário no campo Questionário.
Se necessário, selecione datas nos campos Data inicial e Data final. Os campos são preenchidos automaticamente, com base nos parâmetros que você especifica na área Campanhas do formulário Parâmetros de vendas e marketing. Todos os valores padrão para campanhas são definidos no formulário Parâmetros de vendas e marketing, mas os parâmetros podem ser alterados se necessário.
O Microsoft Dynamics AX 2012 R3 inclui suporte para códigos fonte de catálogo. Se você quiser associar um código fonte à campanha, insira o código fonte no campo Código-fonte. Se você inserir um código aqui, receberá uma mensagem perguntando se você deseja importar a lista de clientes para o mercado de destino associado ao código fonte. Para obter mais informações, consulte Configurar códigos fonte do catálogo.
O campo Código-fonte só estará disponível se as chaves de configuração Call center and Código-fonte estiverem habilitadas.
Criar subcampanhas
Clique em Vendas e marketing > Comum > Campanhas > Todas as campanhas.
Selecione a campanha para a qual deseja criar uma subcampanha e, em seguida, no Painel de Ação, no grupo Novo, clique em Subcampanhas.
No formulário Nova campanha, se um formato ainda não tiver sido especificado para a campanha ativa, especifique um formato para os números de identificação no campo Formato de ID da subcampanha.
Para especificar um formato, insira sinais numéricos (#) para indicar quantos dígitos você deseja adicionar ao número da campanha original para identificar suas subcampanhas.
Por exemplo, se você inserir -## como o formato, dois dígitos serão adicionados ao fim do número da campanha original. Se o número da campanha original for 1003 e você criar três subcampanhas, estas terão os números 1003-01, 1003-02 e 1003-03.
Insira os dados relevantes nos campos. Cada subcampanha herda os dados base da campanha principal. No entanto, você deve inserir alguns dados manualmente.
Observação
É possível anexar novas subcampanhas a subcampanhas existentes. Selecione um formato e clique em Subcampanhas para criar uma hierarquia de vários níveis para a campanha.
Opções de campanha
Você pode especificar opções para campanhas de marketing fazendo seleções no formulário Campanhas. (Clique em Vendas e marketing > Comum > Campanhas > Todas as campanhas. Selecione ou crie uma campanha.)
Obtenha uma visão geral financeira dos custos de uma campanha conectando a campanha a um projeto. No Painel de Ação, na guia Geral, no grupo Configurar, clique em Projeto > Conectar a Projeto Existente ou Novo Projeto.
Adicione documentos à campanha. No Painel de Ação, na guia Campanha, grupo Anexos, clique em Anexos.
Atribua responsabilidades, adicione informações de mídia e conduza uma análise SWOT (força, fraqueza, oportunidade, ameaça). No Painel de Ação, na guia Geral, no grupo Configurar, clique nos botões relevantes.
Transmita respostas da Web para a campanha e configure modelos de email. Selecione opções na Guia Rápida Difusão de email.
Também é possível alterar modelos de email e salvar alterações somente para a campanha selecionada.
Insira notas para a nova campanha na Guia Rápida Notas.
Consulte também
Combinar consultas para metas de campanha
Definir processos e estágios para campanhas, clientes potenciais e oportunidades