Definir processos e estágios para campanhas, clientes potenciais e oportunidades
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Você pode criar um processo e os estágios dele para campanhas, clientes potenciais e oportunidades.
Clique em Vendas e marketing > Configuração > Campanhas > Processo de campanha.
–or–
Clique em Vendas e marketing > Configuração > Leads > Qualificar Processo.
–or–
Clique em Vendas e marketing > Configuração > Oportunidades > Processo de vendas.
Pressione CTRL+N para criar um novo processo.
Insira o nome e uma breve descrição do processo.
Um processo é marcado automaticamente como ativo quando você o cria. Caso o processo da nova campanha, cliente potencial ou oportunidade deva ficar inativo, desmarque a caixa de seleção Ativo.
Na guia Responsabilidades, insira as responsabilidades do novo processo e as descrições das responsabilidades.
Feche o formulário para salvar suas alterações.