Criar e manter solicitações de limite de assinatura
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Os limites de assinatura que restringem os compromissos financeiros que um funcionário está autorizado a fazer ou a aprovar em nome do empregador. Um trabalhador pode ter limites de assinatura para diferentes tipos de documento, como requisições de compra, relatórios de despesas, ordens de compra e faturas. Como um resultado direto da atividade de despesa ou de aprovação do trabalhador, seu empregador pode entrar em um relacionamento contratual com um terceiro. Por exemplo, uma ordem de compra pode ser emitida para um fornecedor.
Os limites de assinatura podem ser restritos a trabalhadores que possuam um registro de funcionário no Microsoft Dynamics AX. Isso garante que somente os funcionários, e não os prestadores de serviço, obtenham limites de assinatura.
Para obter mais informações sobre limites de assinatura, consulte Sobre limites de assinatura.
Observação
Dependendo da sua função ou dos privilégios atribuídos a você, pode ser necessário ir ao site de Serviços de Funcionários para concluir os procedimentos desse tópico.
Criar uma solicitação de limite de assinatura
Clique em Aprovações na barra de links superior e depois clique em Limites de assinatura na barra Início Rápido.
No Painel de Ação, na guia Limites de assinatura, clique em Nova solicitação de limite de assinatura.
No campo Posição, selecione a empresa e a posição para a qual você está solicitando limites de assinatura.
Observação
Em casos onde o funcionário é empregado por mais de uma entidade legal no Microsoft Dynamics AX, várias opções estarão disponíveis na lista Posição.
No campo Tipo de limite, selecione Limite de aprovação ou Limite de gastos.
Se você estiver solicitando um valor limite de assinatura maior do que o valor padrão, marque a caixa de seleção Solicitar a substituição do limite de assinatura padrão e digite o valor de substituição no campo Solicitar a substituição do limite de assinatura padrão. Você pode ver o valor padrão e a moeda definida para o valor no campo Valor limite de assinatura padrão, moeda.
Selecione uma data de Efetivação e uma data de Vencimento e insira uma justificativa que explique o motivo pelo qual você precisa desse limite de assinatura e, se aplicável, por que você está solicitando um limite de assinatura que excede o valor padrão.
Na seção Contratos da página, clique nos contratos associados ao tipo de documento selecionado. O contrato é aberto em uma nova janela.
Depois que você leu e reconheceu as políticas que estão associadas ao tipo de documento selecionado, marque a caixa de seleção de Aceito os termos e as condições e clique em OK.
Para enviar a solicitação para aprovação, clique em Enviar na barra de mensagens Fluxo de Trabalho.
Na caixa Fluxo de trabalho dos limites de assinatura, insira comentários sobre a solicitação de limite de assinatura e clique em Enviar.
Exibir uma solicitação de limite de assinatura
Você pode exibir uma solicitação criada se não tiver concluído o ciclo de aprovação.
Clique em Aprovações na barra de links superior e depois clique em Limites de assinatura na barra Início Rápido.
Na coluna Número da solicitação, clique na solicitação de limite de assinatura que você deseja exibir.
Modificar uma solicitação de limite de assinatura
Você pode modificar uma solicitação de limite de assinatura criada se ela tiver um status Rascunho.
Clique em Aprovações na barra de links superior e depois clique em Limites de assinatura na barra Início Rápido.
Na coluna Data de emissão, clique na solicitação que você deseja modificar e, no Painel de Ação, na guia Limites de assinatura, clique em Editar solicitação de limite de assinatura.
Cancelar uma solicitação de limite de assinatura
Você pode cancelar uma solicitação de limite de assinatura criada depois que ela tiver sido enviada e antes de ter sido aprovada.
Clique em Aprovações na barra de links superior e depois clique em Limites de assinatura na barra Início Rápido.
Na coluna Data de emissão, clique na solicitação que você deseja cancelar e, no Painel de Ação, na guia Limites de assinatura, clique em Editar solicitação de limite de assinatura.
Clique em Ação > Cancelar na barra de mensagens Fluxo de Trabalho.
Insira um motivo para cancelar a solicitação e clique em OK.
Excluir uma solicitação de limite de assinatura
Você pode excluir uma solicitação de limite de assinatura criada se ela tiver um status Rascunho.
Clique em Aprovações na barra de links superior e depois clique em Limites de assinatura na barra Início Rápido.
Na coluna Data de emissão, clique na solicitação que você deseja excluir e, no Painel de Ação, na guia Limites de assinatura, clique em Excluir solicitação de limite de assinatura.
Exibir o histórico de fluxo de trabalho da solicitação de limite de assinatura
Você pode exibir o histórico de fluxo de trabalho para uma solicitação criada se ela ainda não tiver concluído o ciclo de aprovação.
Clique em Aprovações na barra de links superior e depois clique em Limites de assinatura na barra Início Rápido.
Na coluna Data de emissão, clique na solicitação de limite de assinatura que você deseja exibir e, no Painel de Ação, na guia Limites de assinatura, clique em Exibir solicitação de limite de assinatura.
Clique em Ação > Exibir histórico na barra de mensagens Fluxo de Trabalho.
Renovar seu limite de assinatura
O limite de assinatura que é concedido a um trabalhador com é limitado por tempo. Você deve renovar seus limites de assinatura periodicamente para confirmar que concorda com a política.
Clique em Aprovações na barra de links superior e depois clique em Limites de assinatura na barra Início Rápido.
No Painel de Ação, na guia Limites de assinatura, clique em Confirmação de contrato de limite de assinatura.
Na página Confirmação de contrato de limite de assinatura, na seção Contratos, examine o contrato que você deseja renovar e marque a caixa de seleção Aceito os termos e as condições.
O limite de assinatura é renovado pelo número de meses exibido no campo Período de confirmação (em meses).
Consulte também
Manter solicitações de limite de assinatura de seus trabalhadores