Criar uma conta de fornecedor
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Use este procedimento para criar contas para os fornecedores com os quais você faz negócios. A função à qual você está atribuído deve ter permissão para criar e modificar contas de fornecedor.
Ao criar uma conta de fornecedor, você insere informações sobre o fornecedor usado para popular documentos automaticamente e rastrear a atividade com o fornecedor. Por exemplo, é possível inserir as seguintes informações para um fornecedor:
Atribuir um grupo de fornecedores. Cada fornecedor deve ser atribuído a um grupo de fornecedores. Os fornecedores em um grupo têm parâmetros em comum. Por exemplo, eles podem ter as mesmas condições de pagamento.
Colocar um fornecedor no status de espera. Por padrão, nenhum tipo de transação ficará em espera para o fornecedor. Para obter mais informações, consulte Liquidar transações abertas - fornecedor (formulário).
Permitir a um fornecedor existente fazer negócios com outra entidade legal na organização.
Configure as informações bancárias do fornecedor, de modo que seja possível enviar pagamentos eletronicamente.
Criar um saldo inicial para o fornecedor.
Configurar o fornecedor para importação de catálogo. O fornecedor pode criar e atualizar um catálogo de itens e serviços que pode ser solicitado pelos trabalhadores.
Atribuir o fornecedor às categorias de compras.
Configurar informações sobre imposto, entrega, fatura e pagamento para o fornecedor. Por padrão, essas configurações são copiadas em novos documentos que você cria para o fornecedor.
Configurar as dimensões financeiras padrão usadas para lançar transações automaticamente com o fornecedor nas contas financeiras.
Para agilizar o processo de criação de contas de fornecedor, você pode criar modelos baseados nas entradas de campo para fornecedores que você especificar como modelos. Se um modelo estiver disponível quando você começar a criar um fornecedor, será exibida uma lista de modelos de fornecedor disponíveis. Selecione o modelo que contém as informações que se aplicam ao novo fornecedor. Os valores do campo do modelo são copiados para os campos do novo fornecedor. Faça alterações nos campos e insira mais informações, conforme apropriado.
Criar um novo fornecedor
Clique em Compras > Comum > Fornecedores > Todos os fornecedores.
- ou -
Clique em Contas a pagar > Comum > Fornecedores > Todos os fornecedores.
Na página de listagem Todos os fornecedores, no Painel de Ação, clique na guia Fornecedor. Em seguida, no grupo Novo, clique em Fornecedor.
No formulário Fornecedores, na Guia Rápida Geral, no campo Conta de fornecedor, insira um identificador exclusivo para o fornecedor. Dependendo de como o sistema foi configurado, o identificador de fornecedor pode ser gerado automaticamente.
No campo Nome, insira o nome que aparece nos documentos que são criados para o fornecedor.
No campo Grupo, selecione o grupo de fornecedores que se aplicam ao fornecedor.
Insira valores nas outras Guias Rápidas do formulário Fornecedores, conforme apropriado. Para obter mais informações, consulte Fornecedores (formulário).
Consulte também
Criar um registro de participante
Criar um grupo de fornecedores
Grupos de fornecedores (formulário)
Contas bancárias do fornecedor (formulário)
Liquidar transações abertas - fornecedor (formulário)
Principais tarefas: trabalho com pesquisa de fornecedor e resultados da pesquisa
Principais tarefas: configurar manualmente o acesso de usuários ao portal de fornecedor