Criar um registro de participante
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Você pode criar registros de participante de duas formas. Ao criar um registro, como um registro de cliente, funcionário ou concorrente, as informações inseridas serão salvas automaticamente em um novo registro no livro de endereços global.
No entanto, se não souber que tipo de registro precisa criar ou se a pessoa ou a organização representar mais de uma entidade na empresa, você poderá criar um novo registro de participante usando o formulário Catálogo de endereços global.
Criar um registro de participante no formulário do catálogo de endereços Global
Antes de criar um registro de participante para uma pessoa ou uma organização, você deve verificar se um registro de participante ainda não existe. Clique em Início > Comum > Catálogo de endereços global. (Em Painel de Ação, no grupo de Manter, clique em Procurar duplicatas).
Clique em Início > Comum > Catálogo de endereços global. Na página de lista Catálogo de endereços global, no Painel de ação, no grupo Novo, clique em Participante.
No formulário Participante, selecione se o registro é para uma pessoa ou para uma organização e insira o nome. O nome que inserir o nome é inserido automaticamente no campo nome de pesquisa. O nome da pesquisa não pode ser modificado.
Na Guia Rápida Geral, insira informações gerais sobre o registro de participante.
Nas Guias Rápidas Endereços e Informações de contato, insira as informações de endereço e contato para o registro de participante.
Na guia rápida Relacionamentos, configure as relações com outros participantes listados no formulário Catálogo de endereços global.
Consulte também
Mesclar registros do catálogo de endereços (formulário)
Criar, copiar ou excluir um cliente potencial
Criar ou atualizar um registro de cliente potencial
Criar, copiar ou excluir uma oportunidade