Partilhar via


Criar, copiar ou excluir uma oportunidade

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Depois de qualificar um registro de cliente potencial, você pode criar um registro de oportunidade que contenha informações sobre a venda potencial. Use esse registro para controlar as cotações e concorrentes da venda potencial. Você também poderá copiar as informações de um registro de oportunidade para outro se precisar.

Criar uma oportunidade

  1. Clique em Vendas e marketing > Comum > Oportunidades > Todas as oportunidades.

  2. Clique em Oportunidade para criar uma nova oportunidade.

  3. Digite o assunto ou o interesse da oportunidade e o nome da respectiva empresa.

  4. Digite outras informações adicionais sobre a oportunidade.

    Digite o máximo de informações possível no registro de oportunidade. Ter informações detalhadas sobre o cliente potencial pode ajudá-lo a ganhar a venda.

  5. Feche o formulário para salvar suas alterações.

Copiar uma oportunidade

  1. Clique em Vendas e marketing > Comum > Oportunidades > Todas as oportunidades.

  2. Selecione a oportunidade que deseja copiar.

  3. Clique em Oportunidade para criar uma nova oportunidade.

  4. No campo Assunto, digite o assunto da oportunidade.

  5. No campo Nome, selecione o nome da organização da oportunidade.

  6. No Painel de Ação, no grupo Novo, clique em Copiar oportunidade.

  7. No formulário Copiar oportunidade, selecione as informações que deseja copiar para um novo registro de oportunidade.

  8. Clique em OK.

  9. Feche o formulário para salvar suas alterações.

Excluir uma oportunidade

  1. Clique em Vendas e marketing > Comum > Oportunidades > Todas as oportunidades.

  2. Selecione o registro de oportunidade que deseja excluir.

  3. No Painel de Ação, no grupo Manter, clique em Excluir.

  4. Clique em OK para excluir a oportunidade.

Consulte também

Gerenciamento de oportunidades