Sobre o uso do suplemento Microsoft Dynamics AX para Excel
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
É possível exportar vários formulários, relatórios, e listas do Microsoft Dynamics AX e do Portal Empresarial do Microsoft Dynamics AX para o Microsoft Excel. Se um formulário, uma lista, um relatório tiver um botão Exportar para o Microsoft Excel no Painel de Ação, é possível exportar os dados para o Excel.
Se o administrador do sistema instalou o Suplementos do Office para Microsoft Dynamics AX, uma guia do Dynamics AX é adicionada à faixa de opções no Excel. Se a sua função de usuário tem acesso aos dados no cliente do Microsoft Dynamics AX e às permissões para atualizar dados exportados, é possível atualizar os dados exportados do Microsoft Dynamics AX no Excel.
Para determinar se a sua função possui permissão para atualizar os dados exportados, siga estas etapas.
Clique em Arquivo > Ferramentas > Opções.
No formulário Opções, na Guia Rápida Diversos, verifique o campo A pasta de trabalho suporta atualizações. Se estiver definido como Quando possível, é possível atualizar os dados exportados para o Excel.
Confirme se o campo Exportações de sessão da área de trabalho remota para: está definido como Excel para cliente. Se essa opção for selecionada, é possível criar um arquivo de Excel que contenha os dados exportados e salvar o arquivo em um computador local.
Entre em contato com o administrador do sistema para obter mais informações sobre essas configurações.
O suplemento do Office do Excel permite executar as seguintes tarefas:
Atualizar os dados – exportar dados para Excel e, em seguida, criar gráficos relatórios de Tabela Dinâmica, e outra formatação condicional dos dados. Em seguida, quando desejar ver os dados atualizados nos relatórios de Tabela Dinâmica ou de gráfico, é possível atualizar a planilha do Excel, e a tabela, as fórmulas, e os gráficos que são derivados dos dados exportados também são atualizados.
Escolha os campos a serem incluídos nos dados exportados – exportar dados para Excel e, em seguida, na planilha do Excel, adicione as colunas que contêm os dados relacionados de outros formulários, listas, tabelas e relatórios.
Observação
Os dados selecionados nas colunas adicionais devem ser vinculados aos dados exportados. O administrador do sistema pode dizer se os dados que você deseja adicionar possuem uma chave que esteja vinculada aos dados exportados.
Alterar o mapeamento de campos – alterar os nomes das colunas exportadas no Excel, mas ainda manter a conexão dinâmica com os dados originais. Por exemplo, você exporta a lista de Todos os clientes para o Excel. Você altera o título da primeira coluna de Nome para Cliente. Ao atualizar a lista, o título da coluna permanece Cliente.
Atualizar dados no Microsoft Dynamics AX – exportar dados para o Excel, alterar dados e adicionar novas linhas de dados na planilha do Excel e, em seguida, importar os dados atualizados no Microsoft Dynamics AX.
Consulte também
Integrando o Microsoft Dynamics AX ao Microsoft Office
Atualizar os dados do Microsoft Dynamics AX usando o Microsoft Excel
Principais tarefas: criar e compartilhar o modelo do Word usando os suplementos do Office