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Atualizar os dados do Microsoft Dynamics AX usando o Microsoft Excel

  • Artigo

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

É possível usar o Suplementos do Office para Microsoft Dynamics AX para exportar os dados do Microsoft Dynamics AX para o Microsoft Excel. Após exportar os dados dos formulários, listas e relatórios do Microsoft Dynamics AX para o Excel, é possível modificá-los e importá-los de volta para os registros de atualização do Microsoft Dynamics AX.

Observação

Para usar o suplemento do Office para o Excel, os seguintes programas devem estar instalados:

  • Microsoft Excel 2010 ou Microsoft Office Excel 2007

  • Suplementos do Office para Microsoft Dynamics AX. Para obter mais informações sobre a instalação do Suplementos do Office, consulte Install Office Add-ins.

Após exportar os dados do Microsoft Dynamics AX para uma pasta de trabalho do Excel, você pode usar as ferramentas e os recursos do Excel para trabalhar mais detalhadamente com os dados exportados. Por exemplo, é possível filtrar dados, adicionar formatos, e usar um relatório de Tabela Dinâmica para resumir a consulta de dados.

Selecione os dados a serem exportados para o Excel

  1. Inicie o Excel.

  2. Na faixa de opções, na guia Dynamics AX, clique em Conexão, selecione o servidor Microsoft Dynamics AX para se conectar e, em seguida, clique em OK.

  3. Clique em Adicionar Dados, marque a caixa de seleção para a consulta de fonte de dados a ser usada e, em seguida, clique em OK.

  4. No painel esquerdo, selecione um valor de cabeçalho padrão a ser incluído na consulta de dados.

    Você pode selecionar o cabeçalho e, em seguida, clicar em Inserir valor, ou arrastar o cabeçalho para a célula apropriada na planilha do Excel.

    Repita essa etapa até ter adicionado todos os campos do cabeçalho para a consulta de dados.

  5. No painel esquerdo, selecione o campo a ser incluído na consulta de dados.

    É possível selecionar o campo e, em seguida, clicar em Inserir coluna, ou você pode arrastar o campo para a célula apropriada na planilha do Excel.

    Repita essa etapa até ter adicionado todos os campos para a consulta de dados.

  6. Clique em Escolher Parâmetros e, em seguida, selecione os parâmetros para os campos selecionados para a consulta de dados.

    Por exemplo, para criar uma consulta de dados para exibir todos os projetos por tempo e material, consulte Despesa.Projeto.Tipo de projeto = Tempo e material.

  7. Clique em Publicar dados.

Após salvar a pasta de trabalho, os dados são atualizados para as transações recentes na próxima vez que a pasta de trabalho for aberta.

Consulte também

Usando o suplemento do Microsoft Dynamics AX para Excel

Integrando o Microsoft Dynamics AX ao Microsoft Office

Microsoft TechNet