Principais tarefas: criar e compartilhar o modelo do Word usando os suplementos do Office
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
O Microsoft Dynamics AX 2012 se integra automaticamente ao Microsoft Excel. Você pode usar ferramentas e funcionalidades do Excel para trabalhar com dados no AX 2012. Você pode exportar dados do AX 2012 para o Excel, trabalhar com os dados ali e então importar os dados de volta para o AX 2012.
Você pode criar uma pasta de trabalho do Excel como um modelo estruturado de forma que funcione com campos e tabelas no AX 2012. Por exemplo, você pode criar um modelo de orçamento que liste as contas e dimensões financeiras do plano de contas da sua organização no AX 2012. Em seguida, é possível enviar uma cópia do modelo para os indivíduos responsáveis pela preparação de um orçamento. Quando as informações de orçamento estiverem completas, poderão ser importadas para o AX 2012.
Se o administrador do sistema criar uma biblioteca de modelos, você poderá salvar o modelo do Excel na biblioteca e e então reutilizar o modelo ou copiá-lo para um período de orçamento futuro.
Os dados que podem ser incluídos em um modelo são limitados pelas permissões que são associadas à sua função atribuída. Em geral, se você puder exibir e modificar dados específicos no cliente do Microsoft Dynamics AX, será possível exibir, adicionar e modificar os mesmos dados em um modelo. Se você compartilhar um modelo com outros trabalhadores, estes também devem ter permissão para exibir e modificar os dados no modelo compartilhado.
Antes de criar um modelo, o administrador do sistema deve configurar as configurações pessoais de forma que você possa atualizar os dados no modelo do Excel. Para obter mais informações sobre como exibir as configurações do Excel, consulte Sobre o uso do suplemento Microsoft Dynamics AX para Excel.
Para modificar um modelo criado por outra pessoa, é necessário salvar uma cópia do modelo no computador. Se usar um modelo que foi criado por um administrador de sistema, o modelo pode conter colunas e linhas que não podem ser modificadas. Se desejar alterar o design de um modelo, contate a pessoa que criou o modelo.
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Criar um modelo do Excel
Em uma página de listagem no Microsoft Dynamics AX, no Painel de Ação, clique em Exportar para o Excel.
Digite um nome de arquivo para a pasta de trabalho do Excel.
Aviso
Se você selecionar um arquivo existente, o conteúdo será substituído.
Salvar o arquivo como um modelo do Excel em um computador local.
No Excel, na faixa de opções, na guia Dynamics AX, selecione os campos a serem incluídos na pasta de trabalho:
Clique em Seletor de campos, selecione o campo a ser adicionado e, em seguida, clique no botão >. Para selecionar vários campos, mantenha pressionada a tecla CTRL, selecione cada campo e, em seguida, clique no botão >.
Se desejar que o modelo use campos que não aparecem no painel esquerdo, clique em Adicionar dados > Adicionar tabelas.
Começando com o atualização cumulativa 7 do Microsoft Dynamics AX 2012 R2, se você adicionar dimensões financeiras, somente as dimensões especificadas no formulário Configuração de dimensão financeira para integração de aplicativos estarão disponíveis.
Para adicionar objetos, no painel Objetos selecionados, selecione a tabela e clique no botão >. Para selecionar várias tabelas, mantenha pressionada a tecla CTRL, selecione cada tabela e, em seguida, clique no botão >.
Para remover todos os objetos previamente selecionados, clique no botão <<.
No painel esquerdo, selecione os campos a serem adicionados ao modelo.
Salve o arquivo em seu computador. Se o administrador do sistema tiver criado uma biblioteca de modelos para o AX 2012, será possível enviar o modelo para que o administrador do sistema o salve na biblioteca.
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Compartilhando um modelo do Excel
Se você criar uma pasta de trabalho do Excel para importar as informações para o AX 2012, poderá salvar a pasta de trabalho como um modelo e compartilhar o modelo com outros trabalhadores. Por exemplo, sua organização conclui um orçamento anual por departamento, e os departamentos são configurados no AX 2012 como dimensões financeiras. Você pode criar um modelo de orçamento que liste as contas financeiras e então fazer uma cópia do modelo da pasta de trabalho para cada departamento ou dimensão. Cada departamento poderá então usar sua cópia do modelo de pasta de trabalho para preparar o orçamento departamental.
Depois de criar e salvar a pasta de trabalho em um computador local, um administrador do sistema poderá salvá-la em uma biblioteca de modelos ou em outro local de compartilhamento de arquivos.
Se você estiver usando o Microsoft Dynamics AX 2012 R3 ou atualização cumulativa 6 ou posterior para AX 2012 R2, um administrador do sistema poderá definir o local de exportação para uma pasta do Microsoft Office 365 SharePoint. Depois que o modelo for salvo na pasta do SharePoint Online, você poderá abrir o modelo da pasta do SharePoint se estiver usando a versão do Office 365 do Excel. Para determinar a localização configurada para arquivos exportados, clique em Arquivo > Ferramentas > Opções. No formulário Opções, na guia Geral , na seção Diversos, o campo Local de exportação exibe a localização.
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Usando o suplemento do Microsoft Dynamics AX para Excel
Sobre a importação de dados do Microsoft Excel
Configurar a integração com suplementos do Microsoft Office
Configure dimensões financeiras para integração de aplicativos (Excel e Management Reporter)