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Como a segurança de campo afeta a sincronização com o Outlook

Proteger um campo com segurança em nível de campo pode afetar a sincronização entre aplicativos de envolvimento do cliente (Dynamics 365 Vendas, Dynamics 365 suporte ao cliente, Dynamics 365 Field Service Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation) e Microsoft Dynamics 365 for Outlook. Considere o seguinte cenário de exemplo.

Nota

Não é recomendável proteger um campo quando o campo está definido para sincronização. A melhor prática é NÃO proteger campos de sincronização. Se decidir corrigir campos de sincronização, terá de efetuar o seguinte:

  1. Proteja o campo utilizando a segurança a nível de campo. Mais informações: consulte "Definir segurança ao nível do campo" abaixo.
  2. Alterar a direção de sincronização de modo a que a sincronização não tente atualizar ou escreverem o campo durante a sincronização. Mais informações: Controlar a sincronização de campos entre as aplicações de cativação de clientes e o Outlook ou o Exchange

Cenário: Restringir utilizadores a cargo do

A empresa Contoso pretende atualizar a introdução de dados consistente. Quando o pessoal de vendas são sessão no campo, é fácil para criar introduções de dados diferentes para descrever o mesmo item. Por exemplo, a mesma pode ser introduzida posição do “Capataz”, “Contramestre,” ou “Gestor de Site”. Para evitar isto, posição do campo protegido é. Tem consequências para sincronização.

Definir a segurança a nível do campo

Jorge, o administrador da Contoso, define a segurança em vários campos.

Campo Cargo.

João efetuou os seguintes passos:

  1. Na aplicação Web, aceda a Definições (Definições.) >Definições Avançadas.

  2. Selecione Definições>Personalizações.

  3. Selecione Personalizar o Sistema.

  4. Expanda Entidades>Contacto.

  5. Selecione Campos e selecione jobtitle. Existem vários campos de contactos pelo que é necessário avançar várias páginas.

  6. Selecione Editar.

  7. Para Segurança de Campo, selecione Ativar>Guardar e Fechar.

  8. Selecione Publicar Todas as Personalizações.

    John também protegeu os campos seguintes de Contacto para que não apareçam nas aplicações de interação com os clientes: ftpsiteurl, governmentid

Criar e configurar um perfil de segurança de campo

Jorge criar um perfil de segurança de campo e atribuir membros da equipa de vendas ao perfil.

Perfil de Segurança de Campo.

João fez o seguinte para criar o perfil de segurança de campo:

  1. Na aplicação Web, aceda a Definições (Definições.) >Definições Avançadas.

  2. Selecione Definições>Segurança.

  3. Selecione Perfis de Segurança de Campo.

  4. Criar um perfil. Selecione Novo e introduza um Nome.

  5. Selecione Guardar e Fechar.

  6. Selecione o novo perfil >Utilizadores>Adicionar

  7. Selecione usuários e, em seguida, selecione Selecionar>adicionar.

Definir permissões de campo

Com um perfil de segurança criado e utilizadores adicionados ao perfil, João pode agora definir permissões nos campos para corresponderem aos requisitos da organização.

formulário Editar Segurança de Campo.

  1. Na aplicação Web, aceda a Definições (Definições.) >Definições Avançadas.

  2. Selecione Definições>Segurança.

  3. Selecione Perfis de Segurança de Campo> o seu perfil.

  4. Selecione Permissões de Campo> o campo a proteger >Editar

  5. Altere as definições de segurança para corresponder às necessidades da sua empresa e, em seguida, selecione OK>Guardar e Fechar.

O que o utilizador visualiza

Nancy, representante de vendas na Contoso, utiliza o Dynamics 365 for Outlook e cria um novo contacto e monitoriza-o nas aplicações Dynamics 365.

Formulário de contacto Francisco Araújo.

Quando Maria é sincronizada com as aplicações de cativação de clientes, constata que o campo Cargo está ausente do contacto. Isto deve-se Nancy não tem direitos da atualização para o campo de posição.

Contacto Francisco sem Cargo.

O gestor de Nancy a atualização, direitos do campo cargo, preenche o campo com o cargo correta: Gestor de criação.

Nancy sincroniza novamente com as aplicações de interação com os clientes e agora o campo Cargo está no contacto com o título correto.

formulário Contacto com Cargo.

Consulte também

Segurança ao nível do campo