Planejamento de implementação do Power BI: estratégia de BI

Nota

Este artigo faz parte da série de artigos de planejamento de implementação do Power BI. Esta série se concentra principalmente na experiência do Power BI no Microsoft Fabric. Para obter uma introdução à série, consulte Planejamento de implementação do Power BI.

Este artigo apresenta a série de artigos sobre estratégia de business intelligence (BI). A série de estratégias de BI destina-se a vários públicos:

• Liderança executiva: indivíduos que são responsáveis pela definição de objetivos e estratégias organizacionais, como o patrocinador executivo do Microsoft Fabric ou do Power BI ou um Chief Executive Officer (CEO), Chief Information Officer (CIO) ou Chief Data Officer (CDO).
• Diretores ou gerentes de BI e analytics: tomadores de decisão que são responsáveis por supervisionar o programa de BI e o planejamento estratégico de BI.
• Equipes do Centro de Excelência (COE), TI e BI: as equipes responsáveis pelo planejamento tático, medição e monitoramento do progresso em direção aos principais resultados de BI. Estas equipas também planeiam iniciativas e soluções fundamentais.
• Especialistas no assunto (PMEs) e proprietários e criadores de conteúdo: as equipes e indivíduos que defendem a análise em uma equipe ou departamento e conduzem o planejamento de soluções de BI. Estas equipas e indivíduos são responsáveis por apoiar a estratégia e as necessidades de dados da sua área de negócio.

Definir sua estratégia de BI é essencial para obter o máximo valor comercial de dados e análises. Ter uma estratégia de BI claramente definida é importante para garantir que os esforços estejam alinhados com as prioridades organizacionais. Em algumas circunstâncias, é particularmente importante.

Recomendamos que preste especial atenção a estes artigos se a sua organização for:

• Migrar ou implementar o Fabric ou o Power BI pela primeira vez: uma estratégia clara de BI é crucial para a implementação bem-sucedida de qualquer nova plataforma ou ferramenta.
• Experimentando um crescimento significativo do uso de malha ou Power BI: uma estratégia de BI traz clareza e estrutura para a adoção orgânica, ajudando a habilitar os usuários e, ao mesmo tempo, mitigando riscos.
• Procurar tornar-se orientado por dados ou alcançar a transformação digital: Uma estratégia de BI é fundamental para modernizar a sua organização e ajudá-lo a alcançar uma vantagem competitiva.
• Experimentar mudanças comerciais ou tecnológicas significativas: Planejar sua estratégia de BI garante que sua organização possa usar a mudança como impulso e não como um obstáculo.
• Reavaliar a sua estratégia de negócio: A sua estratégia de negócio deve influenciar a sua estratégia de BI, o que, por sua vez, pode levar a mudanças na sua estratégia de negócio. Todas as estratégias devem estar alinhadas de forma a atingir os seus objetivos organizacionais.

Em suma, esta série de artigos é sobre a definição de uma estratégia de BI. Ele descreve o que é uma estratégia de BI, por que ela é importante e como você pode planejar sua estratégia de BI. Os artigos desta série destinam-se a complementar o roteiro de adoção do Fabric.

Torne-se orientado por dados com uma estratégia de BI

A adoção e implementação bem-sucedidas de soluções analíticas ajudam uma organização a atingir seus objetivos de negócios. Para alcançar uma adoção e implementação bem-sucedidas, você precisa de uma estratégia de BI. Uma estratégia de BI às vezes pode ser descrita como uma estratégia de análise ou tornar-se orientada por dados.

Uma estratégia de BI é um plano para implementar, usar e gerenciar dados e análises para permitir que seus usuários atinjam melhor seus objetivos de negócios. Uma estratégia de BI eficaz garante que os dados e análises apoiem a sua estratégia de negócio.

Relação entre estratégia de BI e estratégia de negócio

A sua estratégia de negócio deve informar diretamente a sua estratégia de BI. À medida que seus objetivos de negócios evoluem, seus processos e ferramentas de BI também podem precisar evoluir, especialmente à medida que novas necessidades de dados surgem. Novas oportunidades e insights aprendidos com soluções de BI também podem levar a mudanças na sua estratégia de negócios. Compreender e apoiar a relação entre o seu negócio e as estratégias de BI é essencial para criar soluções de BI valiosas e para garantir que as pessoas as utilizem de forma eficaz.

O diagrama a seguir mostra como uma estratégia de BI suporta a estratégia de negócios habilitando usuários corporativos.

O diagrama descreve os seguintes conceitos.

Item	Descrição
	A estratégia de negócios descreve como a organização alcançará seus objetivos de negócios.
	A estratégia de negócio informa diretamente a estratégia de BI. O objetivo principal da estratégia de BI é apoiar e, potencialmente, informar a estratégia de negócios.
	A estratégia de BI é um plano para implementar, usar e gerenciar dados e análises.
	Os objetivos de BI definem como o BI apoiará os objetivos de negócios. Os objetivos de BI descrevem o estado futuro desejado do ambiente de BI.
	Para progredir em direção aos seus objetivos de BI, você identifica e descreve os principais resultados de BI que deseja alcançar em um período de tempo específico. Estes resultados-chave descrevem caminhos para o estado futuro desejado.
	Para alcançar seus principais resultados de BI, você planeja e implementa soluções e iniciativas de BI. Uma solução pode ser desenvolvida por uma equipe central de TI ou BI, ou por um membro da comunidade de prática como uma solução de autoatendimento.
	O objetivo das soluções e iniciativas de BI é permitir que os utilizadores empresariais alcancem os seus principais resultados.
	Os utilizadores empresariais utilizam soluções e iniciativas de BI para tomar decisões informadas que conduzem a ações eficazes.
	Os utilizadores empresariais seguem a estratégia de negócio com os resultados alcançados. Eles alcançam esses resultados tomando as ações certas no momento certo, o que é possível em parte por uma estratégia de BI eficaz.

Nota

Na estrutura de objetivos e resultados-chave (OKRs), os objetivos são descrições claras e de alto nível do que você deseja alcançar. Em contraste, os principais resultados são resultados específicos e alcançáveis para medir o progresso em direção a um de seus objetivos.

Além disso, iniciativas ou soluções são processos ou ferramentas criados para ajudá-lo a alcançar um ou mais resultados-chave. As soluções atendem às necessidades específicas de dados para os usuários. Uma solução pode assumir muitas formas, como um pipeline de dados, uma data lakehouse ou um modelo semântico ou relatório do Power BI.

Para obter mais informações sobre OKRs, consulte Conheça os OKRs (Microsoft Viva Goals).

Considere o seguinte exemplo de alto nível para uma organização hipotética.

Área	Exemplo
Estratégia de negócio	O objetivo organizacional é melhorar a satisfação do cliente e reduzir a rotatividade do cliente. Uma estratégia de negócios para atingir esse objetivo é reduzir o número de entregas atrasadas aos clientes.
Estratégia de BI	• Objetivo de BI: Para apoiar a estratégia de negócios, o objetivo de BI é melhorar a eficácia dos relatórios de pedidos e entregas. • Principais resultados de BI: Para atingir o objetivo de BI, a organização define os principais resultados de BI específicos para o trimestre. Um desses resultados-chave é reduzir o tempo de produção de relatórios sobre a entrega dentro do prazo em 80%, para que os relatórios estejam disponíveis diariamente, em vez de semanalmente. Outro resultado importante é fornecer dados combinados de estoque e pedidos para o maior centro de distribuição. Os planejadores de demanda podem usar dados de estoque para melhorar o planejamento de entrega. • Soluções e iniciativas de BI: Para alcançar esses resultados-chave de BI, a organização planeja soluções e iniciativas de BI, como a implementação de pipelines de dados automatizados e um data lakehouse consolidado que armazena pedidos prontos para negócios e dados de inventário para dar suporte a relatórios e análises. Eles implementam um programa de treinamento para permitir que os usuários aproveitem ao máximo os novos dados disponíveis.
Utilizadores empresariais	Possibilitados por essas soluções e iniciativas de BI, os usuários corporativos podem identificar e mitigar de forma mais eficaz possíveis atrasos nas entregas. Estas soluções resultam em menos entregas atrasadas e maior satisfação do cliente, permitindo que a organização alcance o progresso em direção aos seus objetivos de negócio.

Relação entre estratégia de BI e estratégia de dados

Sua estratégia de BI descreve como a adoção bem-sucedida do Fabric e a implementação do Power BI agregarão valor comercial à sua organização. No entanto, uma estratégia de BI transcende ferramentas e tecnologias. Embora sua estratégia de BI possa começar pequena, ela pode crescer para abranger todos os seus dados analíticos, ferramentas e processos quando você tiver sucesso. Além disso, os conceitos em uma estratégia de BI também são importantes em uma estratégia de dados mais ampla. Enquanto uma estratégia de BI é sobre o uso de dados e ferramentas para fins analíticos, uma estratégia de dados está preocupada com o gerenciamento mais amplo e uso de dados dentro da organização. Assim, sua estratégia de BI é um subconjunto de sua estratégia de dados, pois eles compartilham muitos conceitos relacionados.

O diagrama a seguir mostra como uma estratégia de BI é um subconjunto de uma estratégia de dados e como eles compartilham conceitos relacionados à cultura e tecnologia de dados.

O diagrama descreve os seguintes conceitos.

Item	Descrição
	Uma estratégia de dados descreve as áreas de foco e objetivos para o uso e gerenciamento mais amplos de dados em uma organização. Uma estratégia de dados abrange mais do que apenas BI.
	A estratégia de BI é um subconjunto de uma estratégia de dados.
	A cultura de dados é importante tanto em uma estratégia de BI quanto em uma estratégia de dados. Diferentes áreas de cultura de dados descrevem uma visão para comportamentos, valores e processos que permitem que as pessoas trabalhem efetivamente com dados. Um exemplo de uma área de cultura de dados é a literacia de dados.
	A tecnologia é importante tanto numa estratégia de BI como numa estratégia de dados. Diferentes áreas técnicas suportam as necessidades de dados de negócios e casos de uso. Um exemplo de área técnica é a visualização de dados.

Uma estratégia de BI pode abranger muitas culturas de dados e áreas técnicas. No entanto, ao planejar sua estratégia de BI, você deve ser cauteloso para não tentar abordar muitas dessas áreas no início. Uma estratégia de BI bem-sucedida começa pequena. Centra-se num pequeno número de domínios de incidência e alarga o âmbito ao longo do tempo, assegurando progressos consistentes. Mais tarde, à medida que você experimenta o sucesso sustentável com sua estratégia de BI, ela pode evoluir gradualmente para abranger mais áreas.

Importante

Esta série de artigos de estratégia de BI concentra-se na carga de trabalho do Power BI na malha. No entanto, planejar uma estratégia de BI é um exercício agnóstico em relação à tecnologia. Como tal, os conceitos descritos nos artigos podem aplicar-se independentemente das ferramentas e tecnologias de BI escolhidas.

Definição de uma estratégia de BI

Existem muitas maneiras de definir uma estratégia de BI. Normalmente, quando você define uma estratégia de BI, começa identificando as áreas de foco para as quais descreve seus objetivos de BI. Com base nesses objetivos, você define ações limitadas no tempo e priorizadas em resultados-chave. Para alcançar esses resultados-chave, você cria soluções e implementa iniciativas-chave específicas. Em seguida, você dimensiona incrementalmente sua estratégia de BI para abranger mais áreas de foco e objetivos adicionais à medida que obtém sucesso.

O diagrama a seguir mostra como você pode definir sua estratégia de BI em três níveis de planejamento diferentes, conforme descrito no diagrama a seguir.

O diagrama descreve os três níveis de planeamento seguintes.

Item	Descrição
	Planejamento estratégico: Você começa definindo suas áreas de foco e objetivos estratégicos de BI e como eles apoiam sua estratégia de negócios. Esses objetivos de BI são descrições de alto nível do que você deseja alcançar e por quê.
	Planejamento tático: Em seguida, você identifica seus principais resultados específicos de BI. Esses resultados-chave são ações específicas, mensuráveis e de curto prazo que descrevem como você progredirá em direção aos seus objetivos estratégicos de BI de longo prazo.
	Planejamento de soluções: As soluções e iniciativas de BI que você cria devem ser um resultado direto do planejamento tático. Essas soluções permitem que você alcance seus principais resultados de BI e progrida em direção aos seus objetivos de BI.

Importante

Definir uma estratégia de BI requer priorização, planejamento e envolvimento ativo de muitas equipes e indivíduos em toda a sua organização.

Exemplo de estratégia de BI

O exemplo hipotético de alto nível a seguir explica como você pode fazer a transição de objetivos de negócios para objetivos de BI. Em seguida, explica como fazer a transição dos objetivos de BI para os principais resultados e, em seguida, para as soluções e iniciativas de BI.

Objetivos e estratégia de negócio

Neste exemplo, a organização estabeleceu um objetivo para aumentar a eficácia das vendas. Uma estratégia que a empresa usa para atingir esse objetivo é vender mais produtos de alta margem para seus principais clientes.

Áreas de foco e objetivos de BI

Para alcançar a estratégia de negócios, a organização quer que os vendedores adotem uma tomada de decisão baseada em dados. Para isso, a equipe de BI trabalha com as equipes de vendas para entender suas necessidades de dados e definir áreas de foco e objetivos estratégicos de BI de longo prazo.

Neste exemplo, as áreas de foco e objetivos de BI são:

• Literacia de dados: Melhorar a capacidade dos vendedores para tomar decisões com base em dados e visualizações de relatórios.
• Propriedade do conteúdo: Esclareça quem é o proprietário dos dados e itens de relatório para diferentes casos de uso.
• Mentoria e capacitação de usuários: capacite de forma mais eficaz os vendedores com as habilidades e ferramentas para responder a perguntas com dados.
• Governança: Equilibre de forma mais eficaz o risco de governança e a capacitação das equipes de vendas.
• Engenharia de dados: crie uma visão unificada dos dados de vendas e rentabilidade para análises.

Nota

Neste exemplo, muitos outros fatores podem ser importantes. No entanto, a organização identificou essas áreas de foco e objetivos específicos para apoiar a estratégia de negócios.

Principais resultados

Para alcançar seus objetivos de BI, a equipe de BI realiza um planejamento tático para identificar e descrever seus principais resultados de curto prazo. A equipe de BI cria um programa introdutório de alfabetização de dados para os vendedores. Além disso, a equipe de BI elabora um plano de capacitação de usuários e um plano de prestação de contas para vendedores que desejam realizar análises de autoatendimento. Esses planos permitem que os vendedores solicitem acesso aos dados depois de concluírem materiais de treinamento específicos e assinarem um reconhecimento de usuário de autoatendimento.

Neste exemplo, os principais resultados de BI no primeiro trimestre são:

• Alfabetização de dados: garanta que 90% dos vendedores concluam o programa de alfabetização de dados.
• Propriedade do conteúdo: identifique um campeão em cada equipe de vendas e treine os campeões para se conectarem a modelos semânticos centralizados e criarem seus próprios relatórios.
• Mentoria e capacitação de usuários: crie um portal centralizado no primeiro trimestre para compartilhar recursos de treinamento, arquivos de modelo e hospedar sessões semanais de perguntas e respostas sobre o horário de expediente .
• Governança: Reduzir em 20% as atividades de exportação dos vendedores a partir de relatórios centralizados.
• Engenharia de dados: escolha uma arquitetura para consolidar dados de vendas e rentabilidade.
• Segurança de dados: defina e implemente as regras de segurança de dados para os dados de vendas e rentabilidade que os vendedores utilizarão.
• Proteção de informações e prevenção contra perda de dados (DLP): defina como os criadores de conteúdo devem endossar o conteúdo promovendo ou certificando itens de dados. Conduza uma investigação para saber se a organização precisa de rótulos de sensibilidade e políticas de DLP.

Principais iniciativas e soluções

Para alcançar os seus principais resultados, a organização pretende implementar as seguintes iniciativas-chave, ou projetar e implementar as seguintes soluções de BI.

• As equipes centrais de BI projetarão e iniciarão uma prova de conceito para uma arquitetura de casa de lago medalhão para armazenar os dados de vendas e lucratividade.
• As equipes centrais de BI publicarão um modelo semântico corporativo como um modelo semântico do Power BI que inclui todos os dados necessários para relatórios centrais e cenários de relatórios de autoatendimento importantes.
• As equipes centrais de BI elaborarão um protótipo de solução de monitoramento em todo o locatário para atividades do usuário com base em dados do log de atividades do Power BI.
• As regras de segurança aplicadas ao modelo semântico do Power BI impõem que os vendedores só possam acessar dados para seus clientes atribuídos.
• As equipes centrais de BI criarão relatórios centrais que mostram as vendas agregadas e a rentabilidade entre regiões e grupos de produtos. Esses relatórios centrais darão suporte a análises mais sofisticadas usando visualizações interativas.

Nota

Este exemplo descreve um cenário simples com a finalidade de explicar os três níveis de planejamento de uma estratégia de BI. Na realidade, seus objetivos estratégicos de BI, resultados-chave e iniciativas-chave e soluções provavelmente serão mais complexos.

Planeje iterativamente uma estratégia de BI

Sua estratégia de BI deve evoluir à medida que você escala e à medida que as experiências da sua organização mudam. Por estas razões, planear a sua estratégia de BI é um processo contínuo e iterativo.

Planejar iterativamente sua estratégia de BI é benéfico por dois motivos.

• Progresso incremental: defina sua estratégia de BI concentrando-se em suas áreas de foco e dividindo-as em partes gerenciáveis. Você pode implementar essas partes em fases e completá-las incrementalmente ao longo de vários ciclos de melhoria contínua. Com cada ciclo, você pode avaliar o progresso e as lições aprendidas para crescer sua estratégia de forma sustentável. Em contraste, uma abordagem all-in pode tornar-se esmagadora, ficando sem vapor antes de produzir valor.
• Supere a mudança: acompanhe as mudanças na tecnologia e na estratégia do seu negócio. As fases iterativas de planejamento e implementação podem ajudar sua estratégia a permanecer relevante para as necessidades de dados corporativos. Em contrapartida, planos estratégicos detalhados e plurianuais podem rapidamente tornar-se obsoletos.

É irrealista esperar que um planeamento abrangente e de longo prazo sobreviva para além dos 12-18 meses. Por exemplo, tentar criar um plano exaustivo de três a cinco anos pode resultar em excesso de investimento, incapacidade de acompanhar a mudança e incapacidade de apoiar mudanças na sua estratégia de negócios. Em vez disso, você deve definir e operacionalizar suas estratégias usando abordagens iterativas, com resultados alcançáveis em um período máximo de 18 meses.

Há muitas maneiras de planejar iterativamente sua estratégia de BI. Uma abordagem comum é agendar revisões de planejamento em períodos que se alinham com os processos de planejamento existentes na organização.

O diagrama a seguir mostra recomendações sobre como agendar revisões de planejamento.

O diagrama mostra como você pode estruturar iterativamente sua estratégia de BI planejando os seguintes conceitos.

Item	Descrição
	Evite o planejamento detalhado e de longo prazo: planos detalhados de longo prazo podem se tornar desatualizados à medida que a tecnologia e as prioridades de negócios mudam.
	Planejamento estratégico (a cada 12-18 meses): Este planejamento de alto nível se concentra no alinhamento dos objetivos de negócios e objetivos de BI. É valioso alinhar esse planejamento estratégico com outros processos de negócios anualizados, como períodos orçamentários.
	Planejamento tático (a cada 1-3 meses): As sessões de planejamento mensais ou trimestrais se concentram na avaliação da definição de resultados-chave específicos, acionáveis e vinculados ao período de planejamento. Esse planejamento deve levar em conta o feedback iterativo dos negócios e as mudanças nos negócios ou na tecnologia.
	Melhoria contínua (todos os meses): As sessões mensais focam-se no feedback e nas mudanças urgentes que afetam o planeamento em curso. Se necessário, os tomadores de decisão podem tomar decisões, tomar medidas corretivas ou influenciar o planejamento contínuo.

Como planejar uma estratégia de BI

Esta série de artigos apresenta uma estrutura estruturada que ajuda você a planejar os três níveis de sua estratégia de BI, conforme descrito no diagrama a seguir.

O diagrama mostra três níveis de planejamento estratégico de BI, cada um descrito em artigos separados. Recomendamos que leia estes artigos pela seguinte ordem.

1. Planejamento estratégico de BI: Este artigo descreve como você pode formar uma equipe de trabalho para liderar a iniciativa de definir sua estratégia de BI. A equipa de trabalho prepara workshops com as principais partes interessadas para compreender e documentar a estratégia de negócio. Em seguida, a equipa avalia a eficácia do BI no apoio à estratégia de negócio. Esta avaliação ajuda a definir as áreas de foco e objetivos estratégicos de BI. Após o planejamento estratégico, a equipe de trabalho procede ao planejamento tático.
2. Planejamento tático de BI: Este artigo descreve como a equipe de trabalho pode identificar resultados-chave mensuráveis e limitados no tempo para alcançar os objetivos de BI. Como parte desses resultados-chave, a equipe de trabalho cria um backlog priorizado de soluções de BI e iniciativas-chave. Finalmente, a equipa de trabalho compromete-se a rever o planeamento tático a cada trimestre. Após o planejamento tático, você prossegue para o planejamento da solução.
3. Planejamento de soluções de BI: Este artigo descreve como você projeta e cria soluções de BI que suportam os principais resultados de BI. Primeiro, você monta uma equipe de projeto responsável por uma solução na lista de pendências da solução priorizada. Em seguida, a equipe do projeto reúne os requisitos para definir o design da solução. Em seguida, ele planeja a implantação e realiza uma prova de conceito (POC) da solução para validar suposições. Se o POC for bem-sucedido, a equipe do projeto cria e testa conteúdo com ciclos iterativos que gradualmente integram a comunidade de usuários. Quando pronto, a equipe do projeto implanta a solução na produção, apoiando-a e monitorando-a conforme necessário.

Gorjeta

Antes de ler os artigos de estratégia de BI, recomendamos que você já esteja familiarizado com o roteiro de adoção do Fabric. O roteiro de adoção descreve considerações para alcançar a adoção do Fabric e uma cultura de dados saudável. Estes artigos de estratégia de BI baseiam-se no roteiro de adoção.

Conteúdos relacionados

No próximo artigo desta série, conheça o planejamento estratégico de BI.