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Saiba como ler os itens de linha nos seus ficheiros de reconciliação do Partner Center

  • Artigo

Funções apropriadas: Administrador de cobrança

Transfira ficheiros de reconciliação a partir do Partner Center para ver os encargos de cada período de faturação. Verifique as cobranças das assinaturas de cada cliente e os eventos que os afetam, como a adição de licenças no meio do prazo. Para obter informações detalhadas sobre a fatura, consulte e leia a sua fatura.

Quais são os diferentes tipos de arquivos de reconciliação?

Aqui estão os arquivos de reconciliação e o que eles mostram:

Campo Arquivo de reconciliação Inclui
Licenciamento baseado em legado Custos e quantidades de produtos herdados do Office e do Dynamics para um período de faturação
Uso baseado em legado Custos e utilização de produtos herdados do Azure durante um período de faturação
Novo uso diário avaliado do comércio Utilização diária e encargos para produtos baseados no uso do novo plano Azure durante um período de faturação
Nova reconciliação de faturas comerciais Custos, quantidades e uso agregados para todos os novos produtos de comércio para um período de faturamento

Quais são os vários tipos de cobrança em arquivos de reconciliação ou itens de linha?

Saiba mais sobre os diferentes tipos de cobranças nos dados de reconciliação no ChargeTypeatributo.

Como faço para corrigir problemas de formatação de data em arquivos de reconciliação?

Os itens de linha de reconciliação podem ter problemas de formatação se a localidade en-us não for usada.

Para resolver os problemas de formatação, siga estes passos:

  1. Abra o arquivo de reconciliação (no formato .csv) no Microsoft Excel.
  2. Selecione a primeira coluna no arquivo.
  3. Abra o "Assistente para Converter texto em colunas".
  4. Selecione Dados no friso e, em seguida, selecione Texto para Colunas.
  5. Escolha tipo de ficheiro delimitado e, em seguida, selecione Avançar.
  6. Marque Vírgula como delimitador (se Tab já estiver selecionado, você pode deixar essa opção selecionada) e selecione Avançar.
  7. Escolha Data:MDY para o formato de dados da coluna e, em seguida, selecione Avançar.
  8. Selecione Texto para todas as colunas de quantidade e, em seguida, selecione Concluir.

Como faço para baixar arquivos de reconciliação programaticamente?

Para garantir auditorias e relatórios financeiros precisos, é crucial ter arquivos de reconciliação detalhados. Esses arquivos geralmente contêm grandes quantidades de dados transacionais, que podem ser difíceis de baixar diretamente do portal.

Para tornar este processo mais fluido, utilize a API para conciliação de faturas faturadas . Esse método ajuda você a recuperar dados detalhados de faturas de forma eficiente, mesmo para arquivos grandes.

Como faço para migrar para as APIs mais recentes (API v2)?

Quando você planeja migrar para uma versão mais recente de uma API, como a API v2 para reconciliação, isso envolve uma abordagem estruturada para garantir o mínimo de interrupção em seus fluxos de trabalho atuais. Aqui está um detalhamento detalhado:

Rever o seu fluxo de trabalho atual

  • Compreender as alterações da API v2: Antes de fazer quaisquer alterações, revise cuidadosamente a documentação fornecida no anúncio para a API v2. Procure novos recursos, endpoints ou campos obsoletos, alterações em estruturas de dados e quaisquer mudanças importantes que possam afetar as suas integrações existentes.
  • Avaliar a compatibilidade: avalie como seu sistema atual interage com a versão mais antiga da API e identifique quais partes do seu fluxo de trabalho são afetadas com essa migração.
  • Análise de impacto: determine o impacto da migração para a API v2 em seus processos de negócios e avalie se algum sistema downstream precisa ser atualizado para acomodar as novas respostas da API.

Faça os ajustes necessários

  • Atualização da base de código: modifique o seu código para alinhá-lo aos novos requisitos da API. Essas atualizações podem envolver a alteração de pontos de extremidade de API, a modificação de parâmetros e a manipulação de novos formatos de resposta e códigos de erro. Verifique se todos os mecanismos de autenticação são compatíveis com a API v2.
  • Teste lado a lado: Para garantir que tudo funcione conforme o esperado, execute seus fluxos de trabalho atualizados no mesmo ambiente de produção. Teste casos de limite e tratamento de erros para garantir que o seu sistema possa lidar adequadamente com respostas inesperadas.
  • Mapeamento e transformação de dados: Se a estrutura de dados foi alterada, atualize a lógica de mapeamento de dados. Certifique-se de que seu sistema ainda possa processar os dados corretamente se determinados campos forem renomeados ou removidos.
  • Garantir compatibilidade com versões anteriores: Implemente mecanismos para alternar entre versões de API, conforme necessário, para que você ainda possa acessar dados históricos.

Consulte as diretrizes detalhadas

  • Siga a documentação de migração: O anúncio ou guia de migração provavelmente contém instruções específicas, exemplos e práticas recomendadas para a transição para a API v2. Preste muita atenção aos cronogramas de migração e prazos de descontinuação para mudar para as novas APIs. Toda a documentação da API de faturamento está disponível aqui.
  • Aproveite os recursos de suporte: Verifique o código de exemplo na documentação que pode simplificar o processo de migração.

Principais considerações

  • Planeje o tempo de inatividade: planeje o tempo de inatividade e inicie a migração fora do horário de pico para minimizar o impacto sobre os usuários.
  • Usar controle de versão: Use sistemas de controle de versão para controlar as alterações feitas durante o processo de migração. Esta prática ajuda você a reverter, caso necessário.
  • Garantir a segurança: Implementar novos mecanismos de autenticação ou autorização introduzidos na API v2.

Seguindo estas etapas, você pode garantir uma migração suave e eficiente para a API v2, minimizando interrupções e aproveitando ao máximo os novos recursos e melhorias.

Onde faço o download assíncrono do arquivo?

Para melhorar a experiência de download e aumentar a eficiência, o Partner Center agora processa novos arquivos de reconciliação de comércio de forma assíncrona. Para transferir um ficheiro:

  1. Inicie sessão no Partner Center e selecione o ambiente de trabalho de faturamento.

  2. Vá para a página do menu de tarefas Visão Geral da Faturação (NCE)>Faturação | Visão Geral da Faturação (NCE)

  3. Escolha o ano e a moeda desejados (se houver várias moedas disponíveis) no canto superior direito.

  4. Selecione o número da fatura.

  5. Encontre o arquivo de reconciliação no painel lateral.

  6. Selecione Descarregar relatório. Uma notificação aparece na parte superior da página indicando que o arquivo está sendo processado.

  7. Navegue até a página Relatórios (NCE) para acompanhar o progresso do seu download. Você pode monitorar o status da sua solicitação na coluna de status do item de linha da solicitação.

Compreender o status de suas solicitações é fundamental para o gerenciamento eficiente do fluxo de trabalho. Aqui está um detalhamento claro e conciso de cada status e as ações que você pode tomar:

Definições de estado

  • Na fila: O seu pedido está à espera de ser processado.
  • Processamento: O sistema está a processar o seu pedido.
  • concluído: Seu relatório está pronto e disponível para download.
  • Falha: Ocorreu um erro com a sua solicitação. Tente novamente ou entre em contato com o suporte.
  • Nenhum dado encontrado: O sistema não conseguiu encontrar os dados solicitados. Reveja e ajuste os seus critérios e tente novamente.

Etapas acionáveis com base no status

  • Em fila: O seu pedido está na fila e deverá ser processado em breve. Não há necessidade de fazer nada.
  • Processamento: Enquanto espera, prepare-se para usar o relatório quando este estiver concluído. Durante esta etapa, reserve tempo para tarefas de análise ou acompanhamento.
  • Concluído: Baixe o relatório imediatamente e inicie suas tarefas.
  • Falha: Verifique os detalhes inseridos e tente novamente. Se o problema persistir, contacte o suporte.
  • Nenhum dado encontrado: altere os critérios de pesquisa para corresponder aos dados disponíveis e tente novamente.

Ao entender esses status e as ações recomendadas, gerencie suas solicitações e garanta acesso oportuno às informações de que precisa.

Como carrego um arquivo de reconciliação .csv quando ele excede o limite de linha no Excel?

Se não conseguir abrir o ficheiro .csv no Microsoft Excel porque excede o limite de linha do Excel, tem estas opções para abrir o ficheiro:

  • Abrir um ficheiro de reconciliação num Excel Power Query: O Power Query permite-lhe importar e transformar dados de ficheiros .csv sem enfrentar a restrição do limite de linhas do Excel. É útil para grandes conjuntos de dados que exigem limpeza e manipulação de dados antes da análise.
  • Abrir um arquivo de reconciliação no Power BI: O Power BI é uma ferramenta poderosa para lidar com grandes conjuntos de dados. Ele fornece recursos robustos de visualização e geração de relatórios, tornando-o ideal para análise de dados abrangente.

Abrir um ficheiro de reconciliação no Excel Power Query

  1. Baixe o arquivo de reconciliação do Partner Center.

  2. Abra uma nova pasta de trabalho em branco no Microsoft Excel.

  3. Navegue até ao separador Dados, depois selecione Obter Dados>Do Ficheiro>De Texto/CSV, e importe o ficheiro de reconciliação .csv (valores separados por vírgula).

  4. Depois de um tempo, você pode ver uma janela com a visualização do arquivo.

  5. Nessa janela, selecione o menu suspenso "Carregar" e escolha "Carregar para".

    Captura de ecrã da pré-visualização de ficheiros, com o menu suspenso ao lado de Carregar aberto e a opção Carregar em no menu suspenso selecionada.

  6. Na caixa de diálogo Importar dados, selecione as opções conforme indicado na captura de tela a seguir.

    Captura de ecrã da janela Importar Dados, com dois itens destacados: Apenas Criar Ligações e Adicionar estes dados ao Modelo de Dados.

  7. Selecione OK para iniciar o processo de carregamento. Aguarde até que esteja concluído.

  8. Veja o nome do arquivo e o número de linhas no lado direito. Clique duas vezes nesta área para abrir o Editor do Power Query.

    Captura de ecrã da janela Consultas & Conexões, com uma amostra de um relatório chamado Test Recon Data realçado.

  9. Ao rolar para baixo, você vê que novas linhas são adicionadas dinamicamente.

    Gorjeta

    Corrija problemas de carregamento de dados causados por quebras de linha:

    • Vá para o Editor Avançado na guia Início.
    • Procure a função Csv.Document.
    • Adicione o argumento QuoteStyle (se faltar) e defina-o como QuoteStyle.Csv.
    • Salve as alterações e recarregue a consulta.

  10. Para procurar um item de linha específico, use a opção de filtro conforme mostrado na captura de tela. Além disso, agregue itens de linha ou execute cálculos com os recursos "Agrupar por" ou "Estatísticas".

    Captura de ecrã do Editor de Power Query do Excel, com dois itens destacados: Agrupar Por e Estatísticas.

  11. Por exemplo, para descobrir o número de dias faturáveis no ciclo de faturação, utilize o recurso Coluna Personalizada para calcular a duração entre as datas de início e fim da cobrança. O Power Query também fornece uma gama de funcionalidades para diferentes cálculos.

    Captura de ecrã do Editor do Power Query do Excel. Na barra de menus, a opção "Adicionar coluna" está destacada.

  12. Depois de aplicar os filtros necessários no Power Query, transfira os dados para o Excel seguindo estes passos.

    Captura de ecrã do Editor do Power Query do Excel. Na folha de cálculo, a lista suspensa Código de Motivo de Crédito está aberta. O item de menu Copiar tabela inteira é realçado.

Abrir um arquivo de reconciliação no Power BI

Para abrir um arquivo de reconciliação no Power BI:

  1. Faça o download do arquivo de reconciliação como faria normalmente.
  2. Transfira, instale e abra uma instância do Microsoft Power BI.
  3. Selecione Obter dados na guia Página Inicial do Power BI.
  4. Escolha Texto/CSV na lista de Fontes de dados comuns.
  5. Abra o arquivo de reconciliação quando solicitado.

Por que os valores de alguns itens de linha de reconciliação mostram valores negativos?

Alguns itens de linha de reconciliação mostram cobranças negativas pelos seguintes motivos:

  • Para refletir as alterações na sua subscrição devido a cancelamentos, upgrades ou modificações de licença.
  • Para contabilizar créditos recebidos de violações de contrato de nível de serviço (SLA), migração da plataforma Azure ou ajustes de preço.

Compreenda esses valores negativos referindo-se ao atributo ChargeType nos itens de linha de reconciliação. Por exemplo, se o ChargeType for "customerCredit", ele indica um reembolso devido a violações de SLA, crédito do Azure ou ajustes de preço.

Como é calculado o custo total para novos produtos baseados em licenças de comércio?

Para determinar os custos de uma subscrição baseada em licença, utilize sempre o EffectiveUnitPrice, não o UnitPrice. Veja por que e como funciona:

O EffectiveUnitPrice reflete o seu custo final por unidade depois de levar em conta:

  • Promoções: Descontos ou ofertas especiais aplicadas para reduzir preços.
  • Preços diferenciados: Preços baseados no volume em que os preços aumentam ou diminuem à medida que as quantidades mudam.
  • Ajustes, como o crédito ganho pelo parceiro: créditos obtidos por meio de serviços geridos que reduzem os custos.
  • Ajustes de faturamento rateados: Os custos podem ser ajustados com base no número de dias faturados dentro de um ciclo de cobrança. O número de dias faturados é contado desde o momento em que ocorre um evento de faturação até ao final do ciclo de cobrança. Por exemplo, se um evento de cobrança ocorrer no 10º dia de um ciclo de cobrança de 30 dias, você será cobrado pelos 20 dias restantes.

Nota

O UnitPrice da subscrição permanece fixo durante todo o período de faturação. Alterações no UnitPrice nos itens da linha de reconciliação podem ocorrer, mas não afetam os custos reais. Utilize sempre EffectiveUnitPrice para cálculos de custos precisos.

Por que meus itens de linha de reconciliação de fatura mostram uma cobrança recorrente por um produto sem cobranças diárias?

Se vir cobranças recorrentes para produtos como os planos de poupança do Azure ou reservas sem taxas de utilização diárias, eis o que está a acontecer e como manter o controlo:

Pontos-chave para entender:

  • Compromisso de preço fixo: Você é cobrado um valor fixo a cada mês, independentemente do uso. Por exemplo, um plano de poupança do Azure de $100/mês cobra $100 todos os meses, mesmo que utilize zero horas do serviço.
  • Sem encargos adicionais até que o limite seja excedido: Aplicam-se custos adicionais apenas se a utilização exceder o seu compromisso. Quando a sua utilização ultrapassar o limite acordado, aplica-se a taxa de pagamento consoante a utilização. Por exemplo, se o seu plano cobrir 100 horas de uso da máquina virtual e você usar 120 horas, serão cobradas taxas pré-pagas pelas 20 horas extras.
  • Cobranças recorrentes visíveis: Os planos de poupança e reservas do Azure são baseados em compromisso. É cobrado mensalmente o valor acordado para reservar capacidade, garantindo disponibilidade e tarifas com desconto. Aplicam-se taxas adicionais apenas quando a utilização excede o limite acordado. Por exemplo, se você concordar em pagar US$ 100 por mês por um serviço, esse valor será cobrado todos os meses, independentemente do uso. Aplicam-se taxas adicionais apenas quando a utilização excede o limite acordado.

Para monitorizar eficazmente os seus custos, certifique-se de que analisa regularmente como o seu plano de reserva ou poupança do Azure está associado à sua subscrição do Azure. Assuma o controle de seus custos do Azure hoje mesmo revisando regularmente seus links de assinatura e limites de uso!

Como posso encontrar o ID de subscrição do Azure utilizando os ficheiros de reconciliação ou itens de linha?

Encontrar a ID de subscrição do Azure para um produto pode ser feito através de vários métodos, dependendo se está a lidar com recursos de pagamento conforme o uso , reservas do Azure ou planos de poupança do Azure . Aqui estão as etapas para identificar sua ID de assinatura do Azure para cada tipo de recurso:

1. Recurso pré-pago

Encontre o ID da subscrição para recursos do Azure de pagamento conforme o uso, cruzando informações dos seus arquivos de reconciliação de faturas e arquivos de uso classificados diariamente.

  1. Etapa 1: Encontre o SubscriptionId nos seus arquivos de reconciliação de fatura ou linhas de itens.
  2. Etapa 2: Combine este SubscriptionId com os SubscriptionId correspondentes nos seus ficheiros de utilização diária classificados ou itens de linha.
  3. Passo 3: Depois de corresponder, olhe para o EntitlementId da mesma linha no seu ficheiro de utilização diária avaliada. Esta EntitlementId corresponde ao ID da sua assinatura do Azure .

2. Reserva do Azure

Para reservas do Azure, você precisa usar o ReservationOrderId para identificar a assinatura associada.

  1. Passo 1: Encontre o ReservationOrderId nos seus arquivos de reconciliação de fatura ou itens de linha onde o TermAndBillingCycle menciona "Reserva".
  2. Etapa 2: Faça referência cruzada desta ReservationOrderId com a propriedade especificada ReservationOrderId na seção AdditionalInfo dos seus arquivos de uso diário avaliados, itens de linha.
  3. Passo 3: Uma vez correspondente, olhe para o EntitlementId da mesma linha no seu ficheiro de uso avaliado diariamente. Esta EntitlementId corresponde ao ID da sua assinatura do Azure .

3. Plano de poupança do Azure

Para planos de poupança do Azure, o processo é semelhante ao das reservas do Azure, mas consiste em corresponder o ReservationOrderId ao BenefitOrderId.

  1. Passo 1: Encontre o ReservationOrderId em seus arquivos de reconciliação de fatura ou itens de linha em que o TermAndBillingCycle inclui "Plano de Poupança".
  2. Etapa 2: Faça referência cruzada a este ReservationOrderId com o BenefitOrderId em seus arquivos de uso com classificação diária ou itens de linha.
  3. Passo 3: Uma vez que estiver correspondido, olhe para o EntitlementId da mesma linha no seu ficheiro de utilização diária avaliada. Esta EntitlementId corresponde ao ID da sua assinatura do Azure .

Para organizar as etapas, aqui está uma tabela resumindo o processo:

Tipo de produto Etapa 1: Localizar na conciliação de faturas Etapa 2: Referência cruzada no uso avaliado diariamente Etapa 3: Identificar a ID da assinatura
Recursos pré-pagos SubscriptionId Correspondência SubscriptionId Use EntitlementId da mesma linha
Reservas do Azure ReservationOrderId Associar "ReservationOrderId" no AdditionalInfo Use EntitlementId da mesma linha
Planos de poupança do Azure ReservationOrderId Correspondência BenefitOrderId Use EntitlementId da mesma linha

Gorjeta

Organização de recursos:

Para gerenciar e organizar recursos com eficiência em várias assinaturas, especialmente quando elas compartilham o mesmo nome, considere usar grupos de recursos ou tags. Estas ferramentas ajudam-no a atingir vários objetivos:

  • Vincular produtos com as respetivas assinaturas.
  • Simplifique relatórios de faturamento para melhorar a clareza operacional.
  • Forneça melhor visibilidade sobre quais recursos pertencem a cada assinatura.
  • Lembre-se de que, embora os nomes de assinatura possam ser alterados e não sejam exclusivos, os IDs de assinatura são identificadores globalmente exclusivos e permanentes para cada assinatura.

Nota

Encontre sua ID de assinatura do Azure sem pesquisar arquivos de reconciliação usando o portal do Azure ou a CLI do Azure. Para saber mais, consulte o guia sobre como obter IDs de assinatura e locatário.

Seguindo estas etapas, os administradores de cobrança podem acompanhar e gerenciar recursos em diferentes assinaturas do Azure. Essa abordagem garante relatórios precisos e gerenciamento de custos.

Como posso identificar créditos do Azure na reconciliação de faturas e nos ficheiros de utilização com classificação diária ou itens de linha?

Acompanhar os créditos do Azure com precisão é essencial para uma reconciliação e gestão de crédito eficazes. Este processo ajuda-o a identificar créditos do Azure na conciliação de faturas e em ficheiros de uso diário ou em itens de linha, garantindo clareza e precisão.

1. Identificar créditos em ficheiros de reconciliação de faturas ou linhas de itens

Para localizar e gerenciar créditos em seus arquivos de reconciliação de fatura ou itens de linha, use as seguintes etapas:

  • Filtrar itens de linha de crédito: Nos dados da fatura, use o campo ChargeType e filtre os itens de linha por "customerCredit". Estes itens de linha representam créditos aplicados à sua conta.

  • Entenda o motivo do crédito: Marque o campo CreditReasonCode para identificar o tipo de crédito (por exemplo, crédito do Azure). Esse motivo ajuda a entender por que o crédito foi emitido.

  • Procure valores negativos: Os créditos normalmente aparecem como valores negativos nos campos Subtotal e Total, refletindo uma redução nos seus custos gerais.

  • Grupo e soma para precisão: Para calcular com precisão o valor total do crédito, agrupe os itens de linha "customerCredit" por estes campos:

    • ProductId
    • SKUId
    • AvailabilityId
    • OrderDate
    • CustomerId

    Após o agrupamento, some o campo Total para determinar o montante agregado do crédito.

  • Verificar a consistência: Certifique-se de que a BillableQuantity corresponde aos itens de carga e linha de crédito. Esta etapa confirma que o crédito corresponde à cobrança original, mantendo a precisão no seu rastreamento de crédito.

2. Identificar créditos do Azure em ficheiros de utilização com classificação diária ou itens de linha

Os arquivos de uso com classificação diária ou itens de linha oferecem informações detalhadas sobre o consumo de recursos e podem ajudar a rastrear determinados créditos. Veja como identificá-los:

  • Filtrar itens de linha de crédito: Utilize estes campos para isolar itens de linha de crédito:

    • CreditType (por exemplo, "Oferta de crédito do Azure")
    • CreditPercentage definido como 100 (indicando um crédito total)
      Essa filtragem restringe os dados a itens de linha específicos de crédito.

  • Grupo e soma para precisão: Para calcular com precisão o valor total do crédito, agrupe os CreditPercentage = 100 itens de linha por estes campos:

    • ProductId
    • SKUId
    • AvailabilityId
    • CustomerId

    Após o agrupamento, some o campo BillingPreTaxTotal para determinar o montante agregado do crédito. Este cálculo dá-lhe o valor total do crédito antes de impostos.

Nota

Nem todos os créditos do Azure aparecem em arquivos de uso com classificação diária ou itens de linha. Para obter uma imagem completa, sempre faça referência cruzada com arquivos de reconciliação de fatura ou itens de linha.

Resumo para monitorizar créditos do Azure

Origem de dados Campos-chave para filtrar Campos a analisar Passos de ação
Reconciliação de faturas ProductId, SKUId, AvailabilityId, OrderDate, CustomerId, ChargeType, CreditReasonCode Subtotal,Total Filtrar porcustomerCredit, agrupar por campos relevantes, somarTotal, verificarBillableQuantity.
Uso diário avaliado ProductId, SKUId, AvailabilityId, CustomerId, CreditType,CreditPercentage BillingPreTaxTotal Filtro para créditos, somaBillingPreTaxTotal, referência cruzada com dados da fatura.

Importante

  • Coerência entre débito e crédito :
    • Verifique sempre se o BillableQuantity corresponde entre os itens de cobrança e linha de crédito.
    • Esta confirmação garante que os créditos são aplicados corretamente e evita a comunicação excessiva ou insuficiente.
  • Casos extremos: considerar vários créditos por produto ou cliente e créditos que abrangem períodos de faturamento. Verifique as datas para garantir a correta utilização dentro do período de faturamento.
  • Melhor prática: Confie em ficheiros de reconciliação de faturas ou itens de linha como a principal fonte para o rastreamento de crédito, utilizando a reconciliação diária de uso avaliado para obter mais detalhamento quando aplicável.

Seguindo estas etapas, você pode rastrear e gerenciar créditos do Azure de forma eficaz, garantindo uma compreensão clara e precisa da sua reconciliação de crédito.

Como faço para separar cobranças do Azure e não do Azure em arquivos de reconciliação ou itens de linha?

Para separar com precisão as cobranças do Azure e não Azure, quer esteja a utilizar APIs ou a transferir ficheiros do portal do Partner Center, siga estes passos:

1. Usando APIs para separar cobranças do Azure

Se estiver a utilizar APIs para recuperar dados de faturação, pode filtrar e identificar encargos do Azure ou outros que não sejam do Azure, concentrando-se no atributo ProductCategory. Siga estes passos:

  1. Encontre o atributo ProductCategory:
  • Este campo-chave na resposta da API categoriza cada cobrança. Para encargos relacionados ao Azure, esse atributo tem o valor "Azure".
  1. Filtro para "Azure":
  • Filtre a resposta da API onde ProductCategory é "Azure".
  1. Filtrar por "não Azure"
  • Filtre a resposta da API onde ProductCategory é diferente de "Azure".
  1. Extrair custos mensais:
  • Uma vez filtrados, calcule os custos mensais totais do Azure ou de outros produtos somando os campos relevantes (Subtotal ou Total).

2. Usando arquivos baixados do portal do Partner Center

Se estiver a trabalhar com ficheiros .csv transferidos do Partner Center, pode separar manualmente ou programaticamente as cobranças do Azure. Siga estes passos:

  1. Descarregue o ficheiro de faturação:
  • Vá para o espaço de trabalho Partner Center > Billing no portal do Partner Center e baixe o arquivo de reconciliação de fatura.
  1. Associar categorias de produtos:
  • Mapeie a categoria de produto usando as etapas descritas na seção .
  • Faça referência cruzada com o documento quando os tipos de produto não forem claros. Certifique-se de que todos os tipos de produtos estão mapeados corretamente.
  1. Filtro para "Azure":
  • Filtre a resposta da API onde ProductCategory é "Azure".
  1. Filtro para "não-Azure"
  • Filtre a resposta da API onde ProductCategory é diferente de "Azure".
  1. Extrair custos mensais:
  • Uma vez filtrados, calcule os custos mensais totais do Azure ou de outros produtos somando os campos relevantes (Subtotal ou Total).

Seguindo esses métodos, seja por meio de APIs ou arquivos baixados, você pode separar efetivamente as cobranças do Azure e não do Azure dos tipos de produto e gerenciar seus custos.

Como consigo conciliar as cobranças no modelo pré-pago de telecomunicações?

A conciliação de cobranças de telecomunicações pré-pagas envolve a comparação dos registos diários de uso tarifado com os itens de análise da fatura mensal para garantir que todas as cobranças sejam precisas e contabilizadas. Vamos detalhar o processo de reconciliação:

Etapa 1: Entender os arquivos de reconciliação ou itens de linha

O processo de reconciliação baseia-se em dois conjuntos de dados:

  1. Arquivos de uso com classificação diária ou itens de linha:
    • Captura diariamente as cobranças e a utilização.
    • Campos-chave:
      • BillingPreTaxTotal: O custo total do dia antes de impostos.
      • Quantity: Uma aproximação do uso através do número de chamadas.
      • AdditionalInfo.NumMin: Os minutos reais de chamada usados durante o dia.
      • EffectiveUnitPrice: O preço calculado por unidade, por exemplo, por minuto.
  2. Arquivos de reconciliação de fatura ou itens de linha:
    • Agrega encargos e utilização ao longo do período de faturação.
    • Campos-chave:
      • Subtotal: O total cobrado antes de impostos para o período de faturamento.
      • BillableQuantity: O uso total faturável, como o total de minutos de chamada.
      • ChargeStartDate e ChargeEndDate: O ciclo de cobrança coberto pelo período de faturação da fatura.

Etapa 2: Processo de reconciliação

  1. Verificar as cobranças diárias:
    • Para verificar as cobranças diárias, veja o campo BillingPreTaxTotal.
    • Para ver quantos minutos de chamada foram usados, verifique o valor NumMin no campo AdditionalInfo. O campo Quantity é uma estimativa, portanto, use o NumMin para uso exato.
  2. Agregar a utilização diária e os encargos:
  • Adicione os valores BillingPreTaxTotal dos dados de uso de cada dia para obter o total de cobranças para o período de faturamento.
  • Adicione os valores NumMin para obter o total de minutos de chamada para o período de faturamento.
  1. Comparar com a reconciliação de faturas:
  • Compare os totais dos dados de uso diário com a reconciliação de fatura mensal:
    • Encargos: Verifique se a soma BillingPreTaxTotal é a mesma que a Subtotal na reconciliação da fatura.
    • Uso: Verifique se a soma NumMin é a mesma que a BillableQuantity na reconciliação da fatura.
  1. Corresponda aos detalhes do produto e do SKU:
  • Use os campos ProductId e SkuId para conectar os dados de uso diário com os dados da fatura.
  • Esta etapa garante que as cobranças e o uso correspondam a cada produto ou serviço específico.
  1. Verifique os tipos de chamada:
  • Divida o uso e as cobranças por tipo de chamada, como doméstica, internacional e gratuita para garantir a precisão.
  • Verifique se o total de minutos de chamada e os encargos para cada tipo de chamada estão alinhados entre os dados de uso diário e a reconciliação de fatura.

Exemplo de reconciliação

Itens de linha de reconciliação de uso com classificação diária:

CustomerName ID do Produto SkuId Nome do Produto Data de Utilização Tipo de Carga PreçoUnitário Quantidade Tipo de Unidade FacturaçãoPré-ImpostoTotal Moeda de Faturação Informações adicionais EffectiveUnitPrice
Constoso CFQ7TTC0JL2N 1 Plano de Chamadas Internacionais do Microsoft 365 - Saída dos EUA 9/17/2021 Novo 1 0.1524 Por chamada 0,15 USD { "NumMin": 0.2} 0.984251969
Constoso CFQ7TTC0JL2S 1 Microsoft 365 Audio Conferencing - Chamadas de Saída dos EUA 9/18/2021 Novo 1 6,6275 Por chamada 6.623381835 USD { "NumMin": 24.1} 0.999378625
Constoso CFQ7TTC0JL2S 1 Microsoft 365 Audio Conferencing - Chamadas de Saída dos EUA 9/21/2021 Novo 1 2.97 Por chamada 2.968154515 USD { "NumMin": 10.8} 0.999378625
Constoso CFQ7TTC0JL2S 1 Microsoft 365 Audio Conferencing - Chamadas de Saída dos EUA 9/22/2021 Novo 1 0.0585 Por chamada 0.05846365 USD { "NumMin": 0.3} 0.999378625
Constoso CFQ7TTC0JL2S 1 Microsoft 365 Audio Conferencing - Chamadas de Saída dos EUA 9/23/2021 Novo 1 0.4485 Por cada chamada 0.447924684 USD { "NumMin": 2.3} 0.998717244
Constoso CFQ7TTC0JL2S 1 Microsoft 365 Audio Conferencing - Chamadas de Saída dos EUA 9/24/2021 Novo 1 0.0975 Por chamada 0.097374931 USD { "NumMin": 0.5} 0.998717244
Constoso CFQ7TTC0JL2S 1 Microsoft 365 Audio Conferencing - Chamadas de Saída dos EUA 9/29/2021 Novo 1 0.156 Por chamada 0.15579989 USD { "NumMin": 0.8} 0.998717244
Constoso CFQ7TTC0JL2S 1 Plano de Chamadas Internacionais do Microsoft 365 - Saída dos EUA 9/29/2021 Novo 1 0.2114 Por chamada 0.211128825 USD { "NumMin": 1.4} 0.998717244
Constoso CFQ7TTC0JL2S 1 Microsoft 365 Audio Conferencing - Chamadas de Saída dos EUA 9/30/2021 Novo 1 0.178 Por chamada 0.177771669 USD { "NumMin": 8.9} 0.998717244
Total 10.89 49.3

Itens de linha de reconciliação de fatura:

Nome do Cliente ID do Produto SkuId ProductName Tipo de Carga PreçoUnitário Quantidade Subtotal TaxTotal Total Moeda ChargeStartDate ChargeEndDate EffectiveUnitPrice Quantidade faturável
Contoso CFQ7TTC0JL2N 1 Plano de Chamadas Internacionais do Microsoft 365 - Saída dos EUA novo 0.381 1 0,36 0 0.36 USD 9/1/2021 9/30/2021 0.225 1.6
Contoso CFQ7TTC0JL2S 1 Microsoft 365 Audio Conferencing - Chamadas de Saída dos EUA novo 0.352836167 1 10.53 0 10,53 USD 9/1/2021 9/30/2021 0.220755 47.7
Total 10.89 49.3

Ruptura da Reconciliação

  • Produtos: Cada produto (ProductId: CFQ7TTC0JL2N and SkuId: 1 ou ProductId: CFQ7TTC0JL2S and SkuId: 1) é emparelhado corretamente.
  • Para CFQ7TTC0JL2N:
    • Encargos: A soma de BillingPreTaxTotal (US$ 0,36) corresponde ao Subtotal na reconciliação da fatura (US$ 0,36).
    • Utilização: A soma de NumMin (1,6) corresponde ao BillableQuantity na reconciliação de faturas (1,6).
  • Para CFQ7TTC0JL2S:
    • Encargos: A soma de BillingPreTaxTotal (US$ 10,53) corresponde ao Subtotal na reconciliação da fatura (US$ 10,53).
    • Uso: A soma de NumMin (47,7) corresponde ao BillableQuantity na reconciliação da fatura (47,7).
  • Para ambos os produtos:
    • Encargos: A soma de BillingPreTaxTotal (US$ 10,89) corresponde ao Subtotal na reconciliação da fatura (US$ 10,89).
    • Uso : A soma de (49,3) corresponde a na reconciliação da fatura (49,3).

Gorjeta

  • Utilize NumMin para um uso exato. O campo Quantity no uso diário avaliado é uma aproximação.
  • Certifique-se de que os limites de tempo de conversação livre são contabilizados, pois exceder esses minutos resulta em cobranças extras.
  • Realize verificações regulares para detetar quaisquer discrepâncias com antecedência e evitar disputas de faturamento.
  • Familiarize-se com a forma como os encargos são calculados, incluindo quaisquer regras de arredondamento, para compreender melhor a sua fatura.

Ao seguir estas etapas, você pode efetivamente reconciliar as cobranças de telecomunicações pré-pagas e garantir uma faturação precisa.

Como encontrar preços diferenciados nos arquivos de reconciliação ou itens de linha

Compreender os preços diferenciados nos dados de reconciliação e analisá-los de forma eficaz é essencial para otimizar os custos e maximizar o valor do seu uso.

Vamos mergulhar nesse conceito e explorar como você pode usá-lo a seu favor.

Preços escalonados

Pense em preços diferenciados como uma escada onde cada degrau representa um nível de uso diferente. À medida que se usa mais, o custo por unidade diminui, incentivando um consumo mais elevado.

Domínios-chave

Para encontrar a estrutura de preços diferenciados nos seus ficheiros de reconciliação ou itens de linha, consulte os seguintes campos e assegure-se de que está a otimizar a sua utilização para beneficiar das melhores tarifas.

  1. Preço unitário: Este preço é a taxa inicial por unidade para o primeiro nível. É como o preço padrão antes de quaisquer descontos.
  2. Preço unitário efetivo: Este preço mostra a taxa real que você paga por unidade depois de contabilizar o uso total e os descontos de nível. Reflete o preço real após todos os ajustes.
  3. Descrição do ajuste de preço: Detalhes sobre quaisquer modificações aplicadas ao seu custo total, incluindo:
    • Créditos ganhos por parceiros: Recompensas oferecidas aos parceiros por atenderem a critérios específicos depois de fornecer serviços gerenciados aos seus clientes.
    • Descontos baseados no volume: Taxas reduzidas para maior utilização.
    • Descontos promocionais: Ofertas especiais que diminuem o custo total.
    • Outras alterações de preços: Outros ajustamentos que afetam o preço final.

Calcule o seu custo final

Para determinar o seu custo final, considere o EffectiveUnitprice e quaisquer ajustes observados no PriceAdjustmentDescription.

Exemplo:

Imagine que utilizou 150 unidades num período de faturação com os seguintes níveis de preços:

  • Tier 1: 0–100 unidades a $10/unidade
  • de nível 2: 101–200 unidades a US$ 9/unidade
  • Preço unitário: $10
  • Crédito ganho pelo parceiro (PEC): 15%
  • Preço unitário efetivo: $7.65 
      Tier 2 unit price: $9
  PEC: $9 x 15% = $1.35
  Effective unit price = $9 – $1.35 = $7.65
  • Descrição do ajuste de preço: "Sócio ganhou crédito 15%; Desconto de nível 10%"

Gorjeta

Otimize o uso para melhores preços

  • Monitorar o uso: Para abordar camadas mais altas, acompanhe regularmente o uso de recursos.

  • Planeje estrategicamente: Se você estiver perto de um nível mais alto, considere aumentar um pouco o uso para obter economias significativas.

Ao abordar sistematicamente cada aspeto dos preços diferenciados, você pode tomar decisões informadas para maximizar a eficiência de custos e alinhar seu uso com os níveis de preços ideais.

O que significam os prefixos ReservationOrderId?

O gerenciamento eficiente de reservas do Azure começa com a compreensão dos prefixos ReservationOrderId. Compreender os prefixos ajuda-o a identificar a origem das suas reservas do Azure, permitindo-lhe organizar e otimizar os seus recursos de forma mais eficaz. Veja o que cada prefixo significa:

  • PCTest: Este prefixo é usado para instâncias reservadas compradas através do Partner Center para fins de teste. Isso ajuda a diferenciar os ambientes de teste das configurações de produção.
  • RIOderId: Este prefixo mostra instâncias reservadas compradas do Partner Center para uso em produção. É importante para gerenciar configurações ao vivo e usar os recursos corretamente.
  • Sem prefixo: Se não houver prefixo, a instância reservada foi comprada por meio do portal de gerenciamento de custos ou da API. Essa abordagem é boa para separar reservas compradas fora do Partner Center.

Ao familiarizar-se com estes prefixos, pode simplificar o seu processo de gestão de reservas e tomar decisões informadas.

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