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Partilhar uma ligação para um registo do CRM

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Pode copiar uma ligação a um registo do CRM e, em seguida, partilhá-la num chat do Teams ou uma mensagem de e-mail. Quando cola a ligação do registo do CRM num chat do Team, esta será desdobrada num cartão adaptativo avançado. Quando cola a ligação do registo do CRM numa mensagem de e-mail, é colada uma ligação do registo.

  1. Abra o painel Copilot for Sales.

  2. No cartão (tipo de registo), paire o cursor sobre o registo para o qual pretende copiar uma ligação, selecione Mais ações (...) >Copiar ligação.

    Captura de ecrã a mostrar a cópia da ligação do registo.

    Alternativamente, pode selecionar um registo para abrir os respetivos detalhes e selecionar Mais ações (...) >Copiar ligação.

    Captura de ecrã a mostrar a cópia da ligação dos detalhes do registo.

  3. Colar a ligação num chat do Teams ou num e-mail.