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Entrar no Copilot para Serviços pelo Outlook

  • Artigo

No Outlook, selecione Copilot para Serviços para entrar e conectar sua conta do CRM. Você pode usar os recursos do Copiloto, como resumir e esboçar emails sem entrar no CRM. Para usar todos os seus recursos, você precisa fazer login em Microsoft 365 Copilot para Serviços do Outlook.

Observação

Este recurso está disponível somente para clientes nos Estados Unidos.

Pré-requisitos

Alternar ambientes e CRM

Ao abrir o painel do Copilot para Serviços pela primeira vez e quando estiver no ambiente do Dynamics 365 (produção ou não produção) que tem a solução Copilot para Serviços, você é conectado automaticamente em seu ambiente. O aplicativo exibe o seguinte:

  • O ambiente ao qual você se conecta automaticamente quando tem um único ambiente de produção ou não produção ou um ambiente de produção único e vários ambientes de não produção. Você também pode alterar o ambiente ou CRM.
  • A opção para selecionar e confirmar o ambiente necessário, se você tiver vários ambientes de produção e não produção ou vários ambientes de não produção sem um ambiente de produção.

A lista Ambiente exibe o nome amigável, o tipo (Produção/Área Restrita) e a URL de cada ambiente.

Para entrar no Salesforce CRM, selecione Entrar no Salesforce® CRM e siga as etapas mostradas no assistente.

Observação

O Copilot para Serviços não tem acesso aos dados do ambiente mais acessado ou acessado mais recentemente para entrar automaticamente no ambiente. Ele obtém uma lista de ambientes com a solução Copilot para Serviços e o conecta ao primeiro ambiente da lista.

Entrar manualmente

Você precisa entrar manualmente se:

  • Usar o Dynamics 365 Customer Service e tiver saído do seu CRM do Copilot para Serviços
  • Usar o Salesforce CRM

Para entrar manualmente, siga estas etapas:

  1. No painel Copilot para Serviços, selecione Entrar.

  2. Selecione Entrar no CRM e selecione uma das seguintes opções:

    • Salesforce CRM: Select seu ambiente Salesforce e, em seguida, Select faça login. Na mensagem de confirmação, selecione Permitir. Informe suas credenciais do Salesforce e selecione Entrar. Selecione Permitir e selecione Permitir acesso.
    • Dynamics 365: Você é conectado automaticamente usando suas credenciais do Office. Selecione seu ambiente do Dynamics 365 e selecione Introdução.

    O ambiente do Dynamics corresponde à URL que o navegador mostra quando você entra. Por exemplo, se a URL for serviceorg.crm.dynamics.com, selecione serviceorg.crm.dynamics.com na lista.

Depois de entrar, o painel do Copilot para Serviços mostra seus itens de ação personalizados e informações relevantes do CRM.