FAQ sobre custeio de inventário

Isto artigo responde a algumas perguntas frequentes sobre o custeio de inventário Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management.

Fecho, ajustes e recálculo do inventário

É necessário o fecho do inventário?

Se planear utilizar a funcionalidade de arquivamento do inventário, é necessário o fecho do inventário. Se não planear utilizar a funcionalidade de arquivamento do inventário, recomendamos vivamente que ainda execute o fecho do inventário, independentemente dos modelos de custeio utilizados.

Com que frequência deve ser executado o fecho do inventário?

O fecho do inventário deve ser executado pelo menos uma vez por período do livro-razão. Por exemplo, se o seu livro-razão estiver definido como um calendário fiscal baseado em mês, deverá executar o fecho do inventário uma vez por mês.

É necessário o recálculo do inventário?

Não, não é necessário o recálculo do inventário. Se utilizar um modelo de custeio periódico, como o FIFO (first in, first out), o LIFO (last in, first out) ou a média ponderada, considere cuidadosamente se executará o recálculo do inventário. Este pode fornecer custos mais precisos nos modelos heurísticos selecionados.

Com que frequência deve ser executado o recálculo do inventário?

Se planear executar o recálculo do inventário, recomendamos que considere executá-lo diariamente como processamento de lotes. Se a sua organização não exigir relatórios frequentes dos valores do inventário para modelos de custeio periódicos, pode considerar executar o cálculo do inventário com menos frequência.

Quando devo utilizar o ajuste de inventário disponível na página Fecho e ajustes?

O ajuste de inventário disponível só pode ser executado após um fecho de inventário ser concluído. Geralmente, é executado na data após o último fecho. O ajuste disponível pode ajustar apenas o inventário que ainda está disponível na data em que executa o ajuste.

Quando devo utilizar o ajuste de transação de inventário na página Fecho e ajustes?

Deve utilizar o ajuste de transação de inventário antes de executar um fecho de inventário. Geralmente, isto é utilizado para corrigir recebimentos incorretos. Não pode lançar o ajuste da transação de inventário depois de um fecho de inventário ser executado e a transação ser liquidada.

As devoluções de notas de encomenda são tratadas como outras saídas durante o fecho do inventário?

Sim. O recebimento de uma nota de encomenda é uma saída liquidada para um recebimento no modelo heurístico selecionado para o item. Se estiver a utilizar um modelo de custeio periódico, poderá utilizar a marcação para substituir o custo heurístico.

O que acontece com as devoluções de ordens de venda durante o fecho do inventário?

Quando executa o fecho do inventário, uma devolução de ordem de venda é tratada como um recebimento no inventário. As saídas são liquidadas no inventário, com base no modelo heurístico selecionado para o item.

Qual preço de custo é utilizado na devolução de uma ordem de venda?

Ao criar uma devolução relacionada com uma ordem de venda, o valor do campo Preço unitário é copiado a partir da ordem de venda original e o campo Preço de custo de devolução na devolução é definido como o preço de custo ajustado da transação de inventário original para a linha da ordem de venda que está a ser devolvida. Se a opção Valor aberto para a transação de inventário relacionada estiver definida como Sim, o fecho do inventário poderá resultar em atualizações do custo de saída na ordem de venda original. O campo Preço de custo de devolução não é atualizado neste cenário. Entretanto, quando lança uma guia de remessa da ordem de devolução, o sistema verificará o preço de custo e utilizará o custo atualizado na transação de devolução de inventário.

Para a devolução de um item de custo padrão relacionado com uma ordem de venda, o sistema utilizará o custo padrão do momento da ordem de venda original, mesmo que um novo custo padrão esteja ativo para o item.

Quando cria uma devolução que não está relacionada com uma ordem de venda, o campo Preço de custo de devolução é definido como o preço do item ativo que tem para o item no site para o qual está a criar a ordem de devolução. Caso não tenha um preço de custo ativo numa versão de custeio do item, o valor será 0 (zero). Se deixar o valor como 0 (zero), receberá um aviso a informar que o ID do lote de devolução ou o preço de custo de devolução não estão especificados.

Qual é o desempenho esperado do fecho do inventário?

Muitos fatores podem afetar o desempenho do fecho do inventário. Esses fatores incluem o número total de itens, o número total de transações no período, os modelos de inventário utilizados ​​e o número de auxiliares de lote configurados nos parâmetros de gestão de inventário e armazém. Pode esperar que o fecho demore apenas alguns minutos ou várias horas. Não existe uma orientação específica sobre quanto tempo o fecho deve demorar a ser executado. Deve definir os seus requisitos de negócio não funcionais para o desempenho do fecho do inventário e trabalhar em estreita colaboração com o seu parceiro para definir a agenda para execução do processo de fecho do inventário. Se tiver um desempenho inesperadamente baixo no processo de fecho de inventário, deverá abrir um pedido de suporte.

Folha de custeio e custos indiretos

Que modelos de custeio suportam a folha de custeio?

Embora a folha de custeio seja normalmente utilizada em organizações que utilizam o custo padrão, pode utilizá-la com qualquer modelo de custeio disponível no Supply Chain Management.

Posso ter várias folhas de custeio para várias partes da minha organização?

Não. Pode ter apenas uma folha de custeio por entidade legal.

Posso ter folhas de custeio diferentes para cada site?

Não, não pode ter uma folha de custeio diferente para cada site. Pode criar apenas uma folha de custeio para cada entidade legal. No entanto, é possível configurar o total de nós, grupos de custos ou nós de custos indiretos por site. Esta configuração é um processo manual e tem manter a hierarquia e as atribuições de itens na folha de custeio quando ocorrerem alterações organizacionais ou operacionais. Se um único item for produzido ou comprado em mais do que um site, não existe nenhum mecanismo que permita tratar o item de maneira diferente na folha de custeio de cada site. Além disso, note que todos os códigos de custos indiretos têm uma taxa ou sobretaxa definida na sua versão de custeio. Os custos definidos são sempre específicos do site.

Posso desativar e ativar versões da folha de custeio?

Embora não seja mantido nenhum histórico de versões detalhado para a folha de custeio, pode fazer alterações na mesma e, quando estiver pronto, guardá-la e validá-la. Não existe nenhum mecanismo que permita voltar a uma versão mais antiga da folha de custeio ou ver as alterações feitas na folha de custeio. Se iniciar as alterações e não quiser que entrem em vigor, poderá fechar a página sem guardar e validar as alterações. Ser-lhe-á perguntado se pretende rejeitar alterações.

Posso criar custos indiretos para cada item?

Na sua folha de custeio, pode criar códigos de custo indireto onde o campo Tipo de nó está definido como Sobretaxa, Taxa ou Saída baseada na unidade. Em seguida, pode definir a taxa ou sobretaxa para que seja específica para um número de item. No Separador Rápido Taxa ou Sobretaxa, adicione uma linha à grelha. Defina o campo Válido para como Tabela e o campo Relação para o número de item específico.

Posso criar um custo indireto que não esteja relacionado com um item específico?

Sim. Pode criar um código de custo indireto em que o campo Tipo de nó está definido como Saída baseada na unidade. Em seguida, pode definir o campo Subtipo como Quantidade, Peso ou Volume para especificar a quantidade, o peso ou o volume do item que está a produzir. A taxa especificada no Separador Rápido Taxa será aplicada ao subtipo selecionado. Por exemplo, define o campo Subtipo como Quantidade e o campo Taxa como 1,00 USD e, em seguida, cria uma ordem de produção ou de lote para uma quantidade de 10. Neste caso, o custo indireto que será adicionado ao produto acabado é de 10,00 USD.

Posso utilizar a folha de custeio para dividir os meus custos de produção por horas e materiais?

Sim. Pode criar nós Total na sua folha de custeio para separar os custos por qualquer agrupamento que escolher. Por exemplo, pode criar um nó Total denominado Horas e outro denominado Materiais. No nó Horas, adicione cada grupo de códigos relacionado com as suas horas. No nó Materiais, adicione cada grupo de custos relacionado com os seus materiais.

Grupos de dimensões

Posso gerir custos ao nível do lote ou do número de série?

Sim, se estiver a utilizar um modelo de custo periódico, como FIFO, LIFO, data LIFO, média ponderada ou data da média ponderada, poderá ativar a opção Inventário financeiro para a dimensão Lote ou Número de série no grupo de dimensões de acompanhamento para monitorizar custos a um nível detalhado.

Posso gerir custos ao nível da localização?

Não, não pode ativar a opção Inventário financeiro para a dimensão Localização no grupo de dimensões de armazenamento. Se a sua organização tiver de monitorizar custos a um nível mais detalhado, considere se pode criar armazéns virtuais e selecione a opção Inventário financeiro para a dimensão Armazém no seu grupo de dimensões de armazenamento.

Devo ativar a opção Utilizar processos de gestão de armazéns para o grupo de dimensões de armazenamento?

Se pensar que pode pretender utilizar as funcionalidades de processos de gestão de armazéns (WMS) no futuro, ative a opção Utilizar processos de gestão de armazéns. Depois de guardar um grupo de dimensões de armazenamento, não poderá mais alterar a definição da opção Utilizar processos de gestão de armazéns para o mesmo. Se decidir utilizar processos de gestão de armazéns posteriormente, terá de criar um novo armazém onde a opção esteja ativada. Não há nenhum processo automatizado que possa ser utilizado para mover todo o inventário de um armazém para outro ou para copiar configurações relacionadas para um novo armazém.

Posso ativar a opção Utilizar processos de gestão de armazéns para o grupo de dimensões de armazenamento mesmo se não estiver a planear utilizar processos de gestão de armazéns (WMS)?

Sim, mesmo que não planeie utilizar as funcionalidades de processos de gestão de armazéns (WMS), pode ativar a opção Utilizar processos de gestão de armazéns para o grupo de dimensões de armazenamento. Para criar e processar transações, terá de concluir a configuração mínima, como hierarquias de reservas e grupos de sequências de unidades. No entanto, as definições do WMS geralmente são ignoradas quando processa manualmente as listas de recolhas, as guias de remessa e os recibos de produtos (por exemplo, nas páginas de ordem de venda e de nota de encomenda).

Quando devo ativar a opção Inventário físico para um grupo de dimensões de armazenamento ou acompanhamento?

Deve ativar a opção Inventário físico para armazenamento e acompanhamento de grupos de dimensões quando for necessário manter registos de inventário detalhados com base nessa dimensão. Geralmente, qualquer dimensão ativa também será acompanhada fisicamente. Portanto, qualquer recebimento, saída ou movimentação do inventário será acompanhado pela dimensão selecionada. Se uma dimensão não for obrigatória (por exemplo, a matrícula), poderá ativar as opções Recibo em branco permitido e Emissão em branco permitida para permitir que os utilizadores recebam, emitam ou movam inventário mesmo quando a dimensão não é especificada.

Quando devo ativar a opção Inventário financeiro para um grupo de dimensões de armazenamento ou acompanhamento?

Deve ativar a opção Inventário financeiro para armazenamento e acompanhamento de grupos de dimensões quando for necessário manter registos financeiros detalhados com base nessa dimensão. As dimensões de Site são sempre acompanhadas financeiramente, enquanto outras dimensões são opcionais para acompanhamento financeiro. Se utilizar um modelo de custeio periódico, como FIFO, LIFO ou média ponderada, ativar a opção Inventário financeiro para uma dimensão indica que irá efetuar liquidações apenas nos casos em que o recebimento e a saída tenham os mesmos valores de dimensão. Por exemplo, se ativar a opção Inventário financeiro para a dimensão Armazém, terá um custo diferente em cada armazém e os recebimentos e as emissões de armazéns diferentes não poderão ser liquidados.

Posso efetuar alterações num grupo de dimensões de produto, armazenamento ou acompanhamento após a existência de transações?

Depois de criar um grupo de modelos de item, poderá alterar a definição dos campos Planear cobertura por dimensão, Para preços de compra e Para preços de venda se a caixa de verificação Ativo estiver selecionada para uma dimensão no grupo de modelos de item. Nenhuma outra alteração é permitida. Por exemplo, não pode ativar ou desativar as opções Ativo, Emissão em branco permitida, Recibo em branco permitido, Inventário físico e Inventário financeiro.

Posso alterar o produto, armazenamento ou grupo de dimensões e acompanhamento para um produto libertado?

Se o inventário disponível de um produto for 0 (zero) e a opção Valor aberto estiver definida como Não para todas as transações do inventário, pode alterar os grupos de dimensões de armazenamento e acompanhamento na página de produção lançada. Não é possível alterar o grupo de dimensões do produto após a criação do registo.

Grupos de modelos de item

Quando devo ativar a opção Produto em stock?

Deve ativar a opção Produto em stock para qualquer item que seja monitorizado no seu inventário. Quando esta opção está ativada, são mantidas transações de inventário detalhadas que monitorizam o recebimento e a saída do item. Por exemplo, esta opção normalmente está ativada para qualquer item tangível que mantém no seu armazém. Também deve ativar esta opção se planear adicionar um item não tangível, como um item de serviço, às suas listas de materiais (L.M.) ou fórmulas. Se não ativar a opção Produto em stock, nenhuma transação de inventário será monitorizada no sub-razão do inventário e o custo dos itens normalmente será contabilizado como despesa no seu razão geral. Esta opção é frequentemente utilizada, por exemplo, para materiais ou serviços da loja que não estão incluídos nas suas L.M. ou fórmulas.

Quando devo ativar a opção Lançar inventário físico?

A opção Lançar inventário físico normalmente é ativada quando a opção Produto em stock está ativada. Ao ativar esta opção, o sistema monitorizará a atualização física do item na transação do inventário. Esta opção é utilizada em coordenação com parâmetros de Contas a pagar, Contas a receber e Controlo de produção que especificam que a atualização física deve criar um voucher. Geralmente, ativará esta opção quando quiser que o livro-razão seja atualizado sempre que atualizar fisicamente o inventário. Se o Supply Chain Management não for o seu sistema de registo financeiro, talvez queira desativar esta opção.

Quando devo ativar a opção Lançar inventário financeiro?

A opção Lançar inventário financeiro normalmente é ativada quando a opção Produto em stock está ativada. Esta opção é utilizada em coordenação com parâmetros de Contas a pagar, Contas a receber e Controlo de produção que especificam que a atualização financeira deve criar um voucher. Geralmente, ativará esta opção quando desejar que o livro-razão seja atualizado sempre que atualizar financeiramente o inventário (por exemplo, faturando ordens de venda e notas de encomenda ou terminando uma ordem de produção). Se o Supply Chain Management não for o seu sistema de registo financeiro, talvez queira desativar esta opção.

Quando devo ativar a opção Lançar na Conta de Receita Diferida em Entrega de Vendas?

Utilize a opção Lançar na Conta de Receita Diferida em Entrega de Vendas para indicar se pretende reconhecer a receita no razão geral ao lançar uma guia de remessa para uma ordem de venda. Esta opção normalmente é utilizada quando há um longo atraso entre a guia de remessa e a fatura de uma ordem de venda ou quando não é possível faturar todas as ordens de venda no período. Geralmente, desativará esta opção se lançar as faturas da ordem de venda imediatamente após lançar a guia de remessa. Desta forma, evita a geração de lançamentos adicionais no razão geral que serão imediatamente revertidos quando faturar uma ordem de venda.

Quando devo ativar a opção Acumular passivo no recibo de produto?

Na maioria das organizações, fará sentido ativar a opção Acumular passivo no recibo de produto para todos os grupos de modelos de item, independentemente de ter um produto em stock ou não. Esta opção é utilizada para lançar um acréscimo no razão geral, com base no preço de recebimento do produto. Como normalmente há um atraso entre o lançamento do recebimento do produto para uma nota de encomenda e o lançamento da fatura, a maioria das organizações tem de reconhecer o passivo no balanço para cumprir as regulamentações locais, como as práticas contabilísticas geralmente aceites (GAAP). Se o Supply Chain Management não for o seu sistema de registo financeiro, talvez queira desativar esta opção. Se a sua organização utilizar categorias de compras em notas de encomenda, pode controlar o requisito de acréscimo ativando a opção Despesas de compras acumuladas no recibo para a regra de política de categoria na página Políticas de compras.

Como posso evitar que um utilizador lance um recebimento de produto da nota de encomenda se um registo de recebimento ainda não foi lançado?

Pode impedir que um utilizador lance um recebimento de produto da nota de encomenda se o registo da nota de encomenda ainda não tiver ocorrido ativando a opção Requisitos de registo para o grupo de modelos de item. Esta opção normalmente é utilizada em organizações que utilizam um processo de recebimento em dois passos ou em cenários em que tem de registar um lote ou número de série, por exemplo, nos itens que está a receber. A opção Requisito de registo aplica-se a todos os recebimentos de inventário de um item, não apenas a notas de encomenda. Por exemplo, aplica-se a um diário de inventário que possui uma quantidade positiva e a um diário de reportado como concluído da ordem de produção.

Como posso evitar que um utilizador lance uma fatura de nota de encomenda se um recebimento de produto ainda não foi lançado?

Pode impedir que um utilizador lance uma fatura de produto da nota de encomenda se o recebimento do produto da nota de encomenda ainda não tiver ocorrido ativando a opção Requisitos de receção para o grupo de modelos de item. Esta opção é normalmente utilizada em organizações que exigem que os recebimentos sejam reconhecidos fisicamente no razão geral para acréscimos. A opção Requisito de receção aplica-se a todos os recebimentos de inventário de um item, não apenas a notas de encomenda. Por exemplo, aplica-se a um diário de inventário que possui uma quantidade positiva e a um diário de reportado como concluído da ordem de produção. Se a sua organização utilizar categorias de compras em notas de encomenda, pode controlar o requisito de um recebimento ativando a opção Requisitos de receção para a regra de política de categoria na página Políticas de compras.

Como posso evitar que um utilizador lance uma guia de remessa da ordem de venda se uma lista de recolhas da ordem de venda ainda não foi lançada?

Pode impedir que um utilizador lance uma guia de remessa ou fatura da ordem de venda se uma lista de recolhas da ordem de venda ainda não tiver ocorrido ativando a opção Requisitos de recolha para o grupo de modelos de item. Esta opção é normalmente utilizada em organizações que realizam um processo de recolha física no armazém (por exemplo, utilizando o dispositivo móvel do armazém para fazer a recolha). A opção Requisito de recolha aplica-se a todas as emissões de inventário para um item, não apenas a ordens de venda. Por exemplo, aplica-se a um diário de inventário que possui uma quantidade negativa e a um diário da lista de recolhas da ordem de produção.

Como posso evitar que um utilizador lance uma fatura da ordem de venda se a guia de remessa da ordem de venda ainda não tiver sido lançada?

Pode impedir que um utilizador lance uma fatura da ordem de venda se uma guia de remessa da ordem de venda ainda não tiver ocorrido ativando a opção Requisitos de dedução para o grupo de modelos de item. Esta opção é normalmente utilizada em organizações que realizam um processo de embalagem física no armazém (por exemplo, usando a aplicação móvel Warehouse Management para fazer a embalagem ou gerando um documento que será incluído com os itens que serão enviados). A opção Requisito de dedução aplica-se a todas as emissões de inventário para um item, não apenas a ordens de venda. Por exemplo, aplica-se a um diário de inventário que possui uma quantidade negativa e a um diário da lista de recolhas da ordem de produção.

Posso impedir a venda de itens registados?

Quando um item é registado no seu inventário no Supply Chain Management, a quantidade fica fisicamente disponível para ser emitida no sistema. Se os itens que foram registados, mas ainda não foram recebidos, não devem estar disponíveis para emissão para ordens de vendas ou ordens de produção, por exemplo, considere utilizar as funcionalidades de estado de inventário, bloqueio de inventário, ordens de qualidade, ordens de quarentena ou reservas para gerir o processo de negócio.

Custeio de produção

Posso utilizar um modelo de custeio para matérias-primas e um modelo de custeio diferente para produtos acabados?

Sim, pode utilizar modelos de custeio diferentes para cada item. Não é incomum que os fabricantes utilizem um modelo de custeio periódico para matérias-primas e de custo padrão para produtos semiacabados e acabados.

Como posso reduzir as despesas gerais dos custos de máquinas?

Para reduzir as despesas gerais dos custos de máquinas, tem de criar recursos e grupos de recursos para cada máquina, de acordo com os requisitos do seu negócio. Cada recurso ou grupo de recursos pode ser atribuído a categorias de custo para controlar o custo da máquina. Cada categoria de custo pode ser associada a um grupo de custos e cada grupo de custos pode ser utilizado como base para calcular custos indiretos na folha de custeio.

Como reconheço os custos relacionados com o consumo de energia (por exemplo, consumo de água, energia ou gás) na folha de custeio?

Geralmente, pode reconhecer os custos relacionados com o consumo de energia de duas formas:

• Crie uma linha na sua L.M. ou fórmula. Geralmente, esta linha é criada como um item de serviço e pode especificar a unidade de medida que está a consumir em relação à quantidade que está a produzir. Desta forma, o utilizador pode consumir uma quantidade diferente durante o processo de produção. Pode consumir automaticamente os itens com base no valor selecionado no campo Princípio de registo de consumo.
• Crie um custo indireto na sua folha de custeio. Geralmente, esta abordagem é utilizada para alocar o custo total do consumo de energia em todo o processo de produção. Pode utilizar o grupo de custos e a base de absorção para dimensionar o consumo com base nos materiais ou na mão de obra da sua rota, por exemplo.

Deve selecionar a melhor opção com base nos seus requisitos de relatórios, reconciliação e operacionais.

Posso capturar detalhes de recursos na L.M. ou na fórmula?

Os detalhes do recurso só podem ser capturados numa operação de rota. Embora possa criar um item de serviço para representar um recurso e atribuir um custo para aumentar o cálculo de custo de um produto acabado, normalmente não recomendamos esta abordagem. Em vez disso, recomendamos que crie uma rota simples que tenha uma linha para monitorizar os custos do recurso e configure a operação de modo a que seja consumida automaticamente no início ou no fim da ordem de produção.

Posso ver os detalhes do cálculo se o custo for introduzido manualmente?

Não. Se introduzir manualmente o preço na página Preço do item, os botões Ver detalhes do cálculo e Reportar detalhes de cálculo não estão disponíveis. Se selecionar o botão Rollup de custos por grupo de custos para um preço de custo introduzido manualmente, será mostrada uma linha resumida e será efetuado o rollup de todos os custos até ao item de produto acabado.

O sistema calcula desvios numa ordem de produção quando introduzo o custo manualmente?

Sim, o sistema calcula os desvios quando introduz manualmente um custo padrão. No entanto, quando introduz manualmente um custo padrão em vez de o calcular, todos os consumos de material, rota e custos indiretos na ordem de produção são considerados um desvio de substituição. Se existirem desvios adicionais, como o consumo de materiais ou mão de obra extra, também serão registados como variações da L.M. de produção. Portanto, recomendamos vivamente que execute sempre um cálculo para itens que tenham uma L.M., uma rota ou custos indiretos.

Como posso transferir os desvios de uma ordem de subprodução para a ordem de produção principal?

Quando utiliza um modelo de custeio periódico como FIFO, LIFO ou média ponderada, os custos de uma subprodução serão reconhecidos no modelo heurístico selecionado para os itens. Se precisar de custos reais, considere utilizar o princípio de marcação para indicar qual subprodução é emitida para uma ordem de produção principal. Como alternativa, considere utilizar a opção Inventário financeiro para a dimensão Lote ou Número de série no grupo de dimensões de acompanhamento, por exemplo.

Como é que o princípio de registo de consumo afeta o consumo?

O princípio de registo de consumo numa L.M., fórmula ou linha de rota controla o tempo e a técnica utilizados para consumir o item ou a mão de obra. Se selecionar Iniciar, o item ou a mão de obra será consumido automaticamente quando iniciar a ordem de produção. Se selecionar Concluir, o item ou a mão de obra será consumido automaticamente quando der a ordem de produção como concluída. Se selecionar Manual, o utilizador tem de selecionar materiais manualmente ou registar o tempo num diário de cartões de tarefas ou de cartões de rotas. As L.M. e fórmulas também têm uma opção Disponível na localização. Se selecionar esta opção, os itens serão consumidos automaticamente após serem transferidos para a localização de produção.

Como devo executar cálculos de custos se tiver uma L.M. ou fórmulas multinível?

Em geral, recomendamos que comece no nível mais baixo das suas L.M. ou fórmulas para o cálculo. Para facilitar a filtragem ao executar cálculos de custos em massa, pode utilizar grupos de cálculo para ajudar a separar produtos. Também recomendamos que execute a tarefa periódica Recalcular níveis da L.M. antes de começar a executar cálculos de custos em massa. Cada organização deve considerar a mistura de produtos e definir uma estratégia que corresponda às necessidades específicas do seu produto e L.M. ou estruturas de fórmula.

Custeio da ordem de transferência

Existe uma forma de alocar o transporte ao custo de uma ordem de transferência?

Pode adicionar custos a uma ordem de transferência. O código de custos define o débito e o crédito do custo que está a adicionar. Primeiro tem de criar códigos de custos no módulo Gestão de inventário. Para adicionar um custo a uma ordem de transferência, selecione Custos na linha da ordem de transferência à qual pretende adicionar um custo.

Desvios

Posso tratar os desvios forma diferente, com base no site ou no armazém?

Não há opção para configurar contas de desvio por site. Ao utilizar o custeio padrão para um produto libertado, pode selecionar a conta principal utilizada para lançamentos de desvio de custos padrão na página Lançamento. Pode optar por configurar as contas para um item, um grupo de itens ou todos os itens. Também é possível configurar um grupo de custos, um grupo de grupos de custos ou todos os grupos de custos.

Posso separar os desvios resultantes das taxas de câmbio de moedas de outros tipos de desvios?

Se um desvio for o resultado de uma diferença de taxa de câmbio de moeda entre o preço da nota de encomenda e o custo padrão de um item, não existe nenhuma forma de separar a diferença da taxa de câmbio de outros desvios.

Relatórios

Quantas configurações de relatório de valor de inventário posso criar e utilizar?

Não há limite para o número de configurações de relatório de valor de inventário que pode criar. Deve avaliar os seus requisitos específicos de relatórios e criar o número de configurações necessárias para corresponder a estes requisitos. Precisará de pelo menos uma configuração do relatório de valor de inventário para executar o relatório ou a opção de armazenamento do relatório.

Posso utilizar o relatório de valor de inventário para analisar o custo de um item em cada armazém?

Sim. Pode ativar a opção Ver ou Total para cada dimensão de Armazém na configuração do relatório de valor de inventário. No entanto, o relatório mostrará valores apenas para dimensões onde a opção Inventário financeiro está ativada para o grupo de dimensões de armazenamento. Para outras dimensões, mostrará as colunas em branco. Para mais informações, consulte Exemplos e lógica dos relatórios de valor do inventário.

Como posso ver a quantidade de inventário numa data específica com a média ponderada?

Pode utilizar o relatório Maturidade do inventário, que inclui uma coluna Custo unitário médio que mostra o valor do inventário numa data específica. Para mais informações, consulte Exemplos e lógica dos relatórios de maturidade do inventário.

Como posso ver quais transações de recebimento são liquidadas em relação a uma transação de saída?

Pode ver as liquidações de uma transação de inventário selecionando Liquidações ou Explorador de custos no separador Inventário no Painel de Ações da página Transação de inventário ou Detalhes da transação de inventário. Se selecionar um recebimento para ver os problemas relacionados com a transação, o explorador de custos não mostrará os detalhes. Os detalhes serão mostrados apenas se selecionar uma transação de saída.

Como é que o relatório de valor de inventário mostra itens que possuem quantidade física positiva e valor financeiro negativo?

O relatório de valor de inventário separa os valores e as quantidades físicas e financeiras nas suas próprias colunas. Os valores mostrados no relatório referem-se ao intervalo de datas selecionado quando executou o relatório. O nível de resumo mostrado depende das definições selecionadas. Se um item possui transações recebidas fisicamente e emitidas financeiramente, as quantidades e os valores são somados de forma independente. Se optou por ver o nível de detalhe como transações, as linhas de cada recebimento e saída serão mostradas separadamente, e serão mostradas as quantidades e os valores físicos e financeiros, respetivamente. Para mais informações, consulte Exemplos e lógica dos relatórios de valor do inventário.

Qual é o impacto dos grupos de dimensões de armazenamento e acompanhamento no relatório de valor de inventário?

Se ativar a opção Valor financeiro para uma dimensão num grupo de dimensões de armazenamento ou acompanhamento, pode selecionar a opção Ver ou Total para a dimensão na configuração do relatório de valor de inventário. Se selecionar a opção Ver ou Total para uma dimensão onde a opção Valor financeiro não está selecionada, a coluna ficará em branco na saída do relatório. Se tiver ativado a opção Valor financeiro para uma dimensão num grupo de dimensões de armazenamento ou acompanhamento e não selecionar a opção Ver ou Total na configuração do relatório de valor de inventário, o sistema resumirá os valores das dimensões selecionadas onde forem acompanhados financeiramente.

Posso personalizar os relatórios incorporados do Power BI para o custeio?

Sim, os utilizadores que possuem as permissões de segurança corretas podem atualizar a tela de estrutura do relatório para qualquer relatório incorporado do Power BI no Supply Chain Management. Para obter mais informações, consulte Personalizar relatórios incorporados em áreas de trabalho analíticas.

Onde posso ver o extrato de análise de desvio?

Pode aceder ao extrato de análise de desvio em Gestão de custos > Consultas e relatórios > Contabilidade de inventário – relatórios de análise ou Gestão de custos > Consultas e relatórios > Contabilidade de fabrico – relatórios de análise. Ambas as opções abrem o mesmo relatório e o relatório tem o mesmo comportamento.

Preços de itens e custos predefinidos

Posso manter o custo de cada variante de produto?

Sim. Pode ativar a opção Utilizar preço de custo por variante no Separador Rápido Gerir custos da página Produto libertado para ativar preços por variante de produto. (Esta opção está disponível apenas para produtos principais.) Em seguida, na página Preço do item (que pode abrir na página Versão do custeio ou na página Produto libertado), pode selecionar Apresentação de dimensões para especificar se pretende apresentar a dimensão Configuração, Tamanho, Cor ou Estilo. Para guardar a configuração e utilizar as dimensões selecionadas sempre que abrir a página, ative a opção Guardar configuração e selecione OK. Pode introduzir as dimensões apenas para itens onde as dimensões estão ativas no grupo de dimensões do produto.

Posso manter o custo de cada armazém?

Não, não pode manter o preço do item por armazém. Entretanto, pode manter contratos comerciais para preços de compra ou preços de venda por armazém. Primeiro, selecione a opção Para preços de compra ou Para preços de venda para a dimensão na página Grupo de dimensões de armazenamento. Em seguida, ao criar o diário de contratos comerciais e abrir as linhas para as dimensões, selecione Inventário > Apresentação de dimensões para selecionar qual dimensão deve ser mostrada na grelha. Para guardar a configuração e utilizar as dimensões selecionadas sempre que abrir a página, ative a opção Guardar configuração e selecione OK. Pode introduzir as dimensões apenas para itens onde as dimensões estão ativas no grupo de dimensões do produto.

O que são encargos de preço?

Os encargos de preço fornecem uma forma de adicionar um montante fixo ao preço unitário do preço do item ou acordo comercial. Quando introduz um montante no campo Encargos de preço, também pode introduzir um valor no campo Quantidade de encargos. Os encargos de preço são amortizados sobre a quantidade de encargos especificada. Ative a opção Incl. no preço unitário se pretender incluir os encargos de preço no preço unitário do item. Esta opção está sempre ativada para um custo padrão.

Como devo configurar os preços para itens adquiridos em diversas moedas?

Se introduzir um preço predefinido no campo Preço de compra na página Produto libertado, presume-se que esteja na moeda contabilística do livro-razão da entidade legal de que faz parte. Da mesma forma, se introduzir um preço de compra numa versão de custeio em que o campo Tipo de preço está definido como Compra, presume-se que o preço esteja na moeda contabilística da sua entidade legal. Quando cria uma nota de encomenda para um fornecedor que tem uma moeda diferente, o sistema converterá automaticamente a moeda do montante da moeda contabilística para a moeda da transação utilizando a taxa de câmbio especificada no separador Tipo de taxa de câmbio da moeda contabilística no seu livro-razão.

Ao criar um diário de contratos comerciais, pode especificar a moeda na qual está a expressar o preço em cada linha. Pode criar acordos comerciais para diversas moedas, fornecedores específicos e muitas outras combinações de fatores. Se criar uma nota de encomenda em que existe um contrato comercial para a moeda selecionada, o sistema utilizará o contrato comercial que possui a moeda correspondente. Quando lança transações como recebimentos de produtos ou faturas, o valor é convertido na moeda contabilística do livro-razão utilizando a taxa de câmbio da moeda contabilística especificada no livro-razão.

Como devo configurar custos para itens adquiridos em diversas moedas?

Não é possível configurar custos em mais de uma moeda. O custo especificado para o preço do item ou os custos predefinidos introduzidos no campo Preço no Separador Rápido Gerir custos da página Produto libertado são sempre expressos na moeda contabilística do livro-razão da entidade legal que selecionou.

Se a sua organização utilizar o custeio padrão, deverá definir uma estratégia para definir os custos quando existirem várias moedas. Também deve definir um processo para atualizar regularmente o custo para ajudar a reduzir o número de desvios lançados.

Posso utilizar a definição Lucro na página Grupo de custos para calcular preços de venda?

Sim, pode utilizar a definição Lucro na página Grupo de custos para adicionar uma percentagem quando os preços de venda são calculados utilizando um cálculo de custo. Para obter mais informações, consulte Cálculos de L.M.

Marcação

Como é que a marcação afeta os modelos de custeio periódico?

Se utilizar um modelo de custeio periódico, como FIFO, LIFO ou média ponderada, e tiver marcado uma transação de recebimento em relação a uma transação de saída, o modelo heurístico do item será ignorado durante o processo de fecho do inventário. Em vez disso, o sistema utilizará o custo real do recebimento para o custo da saída.

O que acontece durante o fecho do inventário quando utilizo a marcação?

Ao marcar recebimentos e saídas, o fecho do inventário liquidará as transações marcadas em conjunto. Quando a marcação é utilizada para criar a liquidação, o campo Princípio na página Liquidação será definido como Marcação. Se uma transação for marcada antes de ser atualizada física ou financeiramente, a saída utilizará o custo do recebimento marcado em vez do custo de média móvel. Caso as transações sejam marcadas após a atualização financeira, o processo de fecho e ajuste de inventário ajustará o custo de saída para que corresponda ao custo de recebimento.

Posso marcar transações manualmente quando utilizo o custo padrão ou a média móvel?

Não, não pode marcar recebimentos ou saídas manualmente ao utilizar o custo padrão ou a média móvel. Se as transações (por exemplo, uma entrega direta ou encomendas interempresas) forem marcadas automaticamente, o registo de marcação permanecerá e funcionará como uma reserva definitiva. Porém, quando utiliza o custeio padrão ou a média móvel, a marcação dos registos não tem efeito no custo dos itens.

Como é que a marcação afeta a demonstração de lucros e perdas?

Quando marca uma transação de saída em relação a um recebimento, o custo da saída corresponderá ao recebimento selecionado. Quando lança física e financeiramente a saída, o lançamento afetará as contas Custo das mercadorias vendidas, entregue e Custo das mercadorias vendidas, faturado especificadas no perfil de lançamento no inventário. Se uma transação for marcada após a atualização física ou financeira, o processo Fecho e ajuste do inventário criará um ajuste que possui um voucher correspondente que ajusta a conta Custo das mercadorias vendidas, faturado e as contrapartidas da conta especificada para Custo das unidades faturadas (inventário).

Como é que a marcação afeta o planeamento principal?

O separador Atualização padrão na página Parâmetros do planeamento principal inclui um campo chamado Atualizar marcação. A opção selecionada é utilizada quando confirma uma ordem planeada gerada pelo planeamento principal. Estão disponíveis as seguintes opções:

• Não – O sistema não realiza nenhuma marcação.
• Padrão – O sistema marca os recebimentos em relação às emissões de acordo com a indexação. Uma ordem de requisito é marcada em relação a uma ordem de cumprimento. Se alguma quantidade permanecer no cumprimento, a ordem de cumprimento não será marcada.
• Estendido – O sistema marca as ordens de requisito e as ordens de cumprimento, independentemente de alguma quantidade permanecer aberta na ordem cumprimento.

Inventário negativo

Quando devo permitir um inventário físico negativo?

Em geral, não recomendamos permitir um inventário físico negativo, pois não é possível ter menos de 0 (zero) de um item tangível no seu armazém. No entanto, os processos de negócio de alguns setores e cenários de negócios podem restringir operações que exigem que o inventário fique fisicamente negativo. Por exemplo, os retalhistas podem não querer impedir a venda de um item que é apresentado na caixa registadora, mesmo quando o sistema indica que não há itens disponíveis. Os fabricantes de processos fornecem outro exemplo. Para estes fabricantes, a quantidade consumida pode ultrapassar o recomendado na fórmula. Em alternativa, o consumo pode ser estimado em vez de ser preciso, de modo a que o consumo exceda a quantidade numa localização específico, como um depósito.

Sempre que possível, deve avaliar o seu processo de negócios e tentar melhorá-lo para assegurar que o inventário não fica negativo. Se for necessário permitir o inventário negativo, deverá ter um processo comercial claro para corrigir o inventário negativo, pois isso pode afetar adversamente o custeio.

Quando devo permitir um inventário financeiro negativo?

Em geral, recomendamos que a maioria das organizações permita um inventário financeiro negativo. (Na maioria dos casos, as faturas da nota de encomenda não são processadas antes de poder enviar os itens.) Deve ativar esta opção quando tiver processos de negócio específicos que exijam que o preço de venda reflita o custo final de uma nota de encomenda. Por exemplo, este requisito pode ser aplicado numa indústria de produção sob encomenda ou em regiões específicas onde é ditado por lei.

O que acontece com o custo das minhas saídas quando o inventário é negativo?

Quando o inventário do seu item for negativo e emitir mais itens do que possui fisicamente, o sistema utilizará o preço padrão do item para calcular a média móvel se utilizar um modelo de custeio periódico, como FIFO, LIFO ou média ponderada. Caso não seja especificado nenhum preço predefinido para o item, o sistema emitirá o inventário com valor 0 (zero). Este comportamento pode fazer com que os cálculos futuros da sua média móvel sejam imprecisos.

Posso impedir que itens sejam separados, embalados ou vendidos em ordens de venda e ordens de produção se não existir inventário disponível suficiente?

Sim. Recomendamos que desative a opção Físico negativo para o grupo de modelos de itens para evitar que os itens sejam separados, embalados ou vendidos em ordens de venda e ordens de produção.

Posso impedir que itens sejam faturados numa ordem de venda se nenhuma nota de encomenda tiver sido faturada para o mesmo item?

Sim. Recomendamos que desative a opção Financeiro negativo para o grupo de modelos de item para evitar que itens sejam faturados numa ordem de venda se nenhuma nota de encomenda tiver sido faturada para o mesmo item.

Como é que o inventário negativo afeta os rácios financeiros, como a margem de lucros bruta?

Quando permite que o seu inventário fique negativo, o valor do inventário no seu balanço e o custo das mercadorias vendidas na sua demonstração de lucros e perdas podem ser subestimados, especialmente se nenhum preço predefinido estiver configurado para os seus itens. Portanto, os relatórios financeiros e os rácios como as margens de lucro brutas podem ser exagerados, porque o custo está incorreto. Se utilizar um modelo de custeio periódico, como FIFO, LIFO ou média ponderada, o valor das emissões poderá ser ajustado quando executar o processo de fecho e ajuste de inventário após as quantidades negativas de inventário terem sido corrigidas. No entanto, se utilizar a média móvel, não há como reavaliar as transações individuais.

Como devo corrigir o inventário negativo?

Recomendamos que monitorize e corrija com frequência o inventário negativo quando os requisitos da sua organização ou negócio determinarem que permita que o seu inventário fique negativo. Pode corrigir os valores de inventário executando uma contagem cíclica, lançando um ajuste ou lançando um diário de movimentos. Se precisar de reconhecer os ganhos inesperados no inventário numa conta de razão geral específica, deve planear utilizar um diário de movimentos. Caso contrário, quando utilizar o processo de contagem cíclica ou de ajuste de inventário, o sistema lançará o ajuste de inventário na conta Receção de inventário e a contrapartida nas contas Despesas do inventário, lucro especificadas no perfil de lançamento do inventário.

Preciso de criar um novo item se o meu inventário ficar negativo e utilizar a média móvel?

Não. Se a sua organização permitir que o inventário fique fisicamente negativo e estiver a utilizar a média móvel como o modelo de inventário, o sistema utilizará a sequência de custo de contingência atribuída na página Parâmetros de gestão de inventário e armazém para determinar como o custo será atribuído às suas saídas. Em geral, recomendamos que evite permitir que o seu inventário fique fisicamente negativo. Para obter mais informações, consulte as outras perguntas da secção Inventário negativo deste artigo.

Produto não existente em stock

Posso publicar listas de recolhas de ordens de venda para produtos não existentes em stock?

Ao gerar uma lista de recolhas para uma ordem de venda que inclui itens que estão num grupo de modelos de item não existente em stock, não verá nenhuma linha para estes itens não existentes em stock. Não pode utilizar a aplicação móvel Warehouse Management para processar itens não existentes em stock.

Ao gerar uma guia de remessa para uma ordem de venda que inclui itens que estão num grupo de modelos de item não existentes em stock, defina o campo Quantidade como Quantidade selecionada e produtos não existentes em stock para incluir os itens não existentes em stock na geração do documento. Se selecionar Todos, apenas os itens existentes em stock serão incluídos na guia de remessa.

Devo utilizar um produto não existente em stock ou uma categoria (categoria de vendas ou categoria de aprovisionamento)?

A escolha entre um produto não existente em stock e uma categoria depende dos requisitos específicos do seu negócio. Os produtos não existentes em stock geralmente oferecem mais controlo sobre os valores predefinidos, como quantidades e preços em notas de encomenda e ordens de venda. Portanto, os produtos não existentes em stock são preferenciais em cenários onde o mesmo produto ou serviço é comprado ou vendido mais de uma vez. As categorias são úteis em cenários em que o preço, os itens, as descrições, entre outros, são inconsistentes entre as transações. As categorias também podem ser utilizadas em qualquer produto para ajudar a classificar o tipo de produto que está a ser vendido ou comprado.

Itens de serviço

Qual é a diferença entre um item de serviço e um produto não existente em stock?

Um item de serviço é um tipo de produto. Ao criar um produto libertado recentemente, pode definir o campo Tipo de Produto como Item ou Serviço. Normalmente, o item é selecionado para indicar que o item é tangível, enquanto o Serviço é normalmente selecionado para indicar que o item é intangível.

Qualquer produto libertado, independentemente de ser um item ou serviço, pode estar em stock ou não existente em stock. A configuração de em stock ou não existente em stock é controlada pelo grupo de modelos de item selecionado para o produto libertado. Quando seleciona um grupo de itens que não está em stock, o sistema não cria transações de inventário para a ordem de venda ou nota de encomenda relacionada, por exemplo.

Posso incluir itens não existentes em stock numa L.M.?

Não, não pode incluir um produto libertado que está associado a um grupo de modelos de item onde a opção Abastecido está desativada numa L.M. ou fórmula. Não importa se o campo Tipo de produto está definido como Item ou Serviço. Apenas os itens em stock podem ser incluídos nas linhas de L.M. ou fórmula.

Perguntas específicas do modelo de custeio

Que modelo de custeio devo utilizar?

Os modelos de custeio que deve selecionar dependem dos requisitos do seu negócio. Antes de selecionar um modelo de custeio para utilizar no Supply Chain Management, deve validar se o modelo é permitido pelas suas regulamentações locais. Recomendamos que valide a sua seleção com um contabilista certificado na sua região.

Posso utilizar mais de um modelo de custeio na minha organização?

Sim. Não há limite para o número de grupos de modelos de item ou modelos de custo que pode selecionar no Supply Chain Management.

Posso utilizar mais de um modelo de custeio para cada item?

Não. Pode selecionar apenas um modelo de custeio para cada produto libertado. Este comportamento é controlado pelo grupo de modelos de item. Se precisar de utilizar mais de um modelo de custeio para reportar valores de inventário, considere utilizar o suplemento Contabilidade de Inventário Global.

Quando utilizo a execução de fabrico, que metodologia de custeio devo utilizar?

Os modelos de custeio que deve selecionar dependem dos requisitos do seu negócio. Não há vantagem nem desvantagem específica em utilizar qualquer modelo de custeio quando a sua organização também utiliza a execução de fabrico.

Quando é utilizada a abordagem FEFO?

A abordagem FEFO (First Expiry First Out) não é uma metodologia de custeio. Em vez disso, é uma técnica de reserva frequentemente utilizada em organizações de fabrico. Pode ativar reservas FEFO para um grupo de modelos de item ativando a opção FEFO controlado por data e selecionando um valor no campo Escolher os critérios.

Existem benefícios de desempenho na seleção de um modelo de custeio em detrimento de outro?

Em geral, o modelo de custeio selecionado para um item tem um impacto mínimo no desempenho geral do sistema. No entanto, o tempo necessário para executar o processo de fecho ou recálculo do inventário pode ser afetado pelo modelo de custeio do inventário selecionado. Por exemplo, se utilizar o custo padrão ou a média móvel, o processo de fecho do inventário terá um impacto mínimo no sistema, porque não atualiza cada transação de inventário e não cria liquidações. No entanto, um modelo de custeio periódico como FIFO, LIFO ou média ponderada pode aumentar o tempo necessário para concluir o processo de fecho do inventário. Especificamente, o processo de fecho pode ser mais longo quando introduz um número alto no campo Número máximo de iterações permitidas por item ou um número baixo no Montante mínimo permitido para o processo Fechar inventário.

Quando devo utilizar a opção Preço de recibo fixo?

Quando seleciona a caixa de verificação Preço de recibo fixo na página Grupo de modelos de item para um item, o sistema utilizará preço de recibo como custo padrão para o recibo de inventário. Se existir uma diferença entre o preço de compra e o preço de custo do item predefinido configurado para um produto, a diferença será lançada na conta Lucro do preço de recibo fixo ou Perda de preço de recibo fixo e compensada para a conta Compensação do preço de recibo fixo. (Todas estas contas são especificadas na página Lançamento.)

Deve selecionar a caixa de verificação Preço de recibo fixo quando utiliza um modelo de custeio periódico, como FIFO, LIFO ou média ponderada, e necessita que um desvio de preços de compra seja monitorizado no livro-razão se o preço de um recibo for diferente do custo padrão do item.

Média móvel

A média móvel é o mesmo que a média flutuante?

Os termos média móvel, média flutuante e média corrente são frequentemente utilizados como sinónimos. Destes termos, a média móvel é o único modelo de custeio oficial disponível no Supply Chain Management. Embora média corrente não seja um modelo de custeio oficial, é a técnica utilizada quando utiliza um modelo de custeio periódico, como FIFO, LIFO ou média ponderada. O termo média flutuante não é utilizado no Supply Chain Management e pode ter conotações diferentes noutros sistemas.

Como posso acomodar a diferença entre o preço de recibo do produto e o preço da fatura quando utilizo a média móvel?

Ao utilizar a média móvel, o custo físico (preço de recibo) é utilizado para calcular a média móvel para todas as transações de saída. Se existir uma diferença entre o custo físico (preço de recibo) e o custo financeiro (preço da fatura), o sistema lançará automaticamente a diferença na conta principal especificada para o tipo de lançamento Diferença de preço para a média móvel no separador Inventário da página Perfil de lançamento de inventário.

Onde está a diferença de preço da média móvel apresentada no razão geral?

Quando há uma diferença de preço entre o lançamento de uma atualização física e uma atualização financeira de um recebimento, a diferença é lançada na conta principal especificada para o tipo de lançamento Diferença de preço para a média móvel no separador Inventário da página Perfil de lançamento de inventário. Para obter mais informações, consulte Média móvel.

Quando utilizo a média móvel, o que acontece se ocorrer alguma saída antes do recebimento?

Geralmente, pode ocorrer uma saída antes do recebimento porque permite inventário físico negativo para o grupo de modelos de item ou porque a saída é retroativa. Para obter mais informações, consulte a secção Inventário negativo deste artigo.

Se estiver atualizar transações retroativamente, recomendamos que considere cuidadosamente os seus processos e operações de negócios para determinar se há uma maneira de evitar este cenário. Se atualizar uma transação para um item que utiliza média móvel, o sistema atribuirá a média móvel atual à transação. As saídas posteriores não são ajustadas. Para obter mais informações sobre média móvel com transações retroativas, consulte Média móvel.

Custeio padrão

Qual é a diferença entre o custeio padrão e preço de recibo fixo?

O cálculo de custeio padrão exige que defina um preço de item e ative o custo numa versão de custeio. Este custo é utilizado para todos os recebimentos e saídas. As variações dos recebimentos de inventário são registadas no razão geral utilizando as contas de variação de custo padrão especificadas no separador Custo padrão da página Perfil de lançamento de inventário.

Entretanto, quando utiliza o preço de recibo fixo, apenas o custo dos recebimentos é fixo e o sistema utiliza o custo especificado no Separador Rápido Gerir custos da página Produto libertado. As diferenças entre o custo padrão e o preço da nota de encomenda farão com que o desvio de preços de compra seja lançado nas contas de lucros e perdas de preço de recibo fixo. As saídas não usam preço de recibo fixo. Em vez disso, as saídas serão avaliadas pela média móvel no momento do lançamento (a menos que utilize marcação) e serão reavaliadas de acordo com o modelo heurístico selecionado ao executar o fecho do inventário.

Posso utilizar reservas FEFO com custeio padrão?

Sim, pode utilizar reservas FEFO num grupo de modelos de item ao selecionar o custeio padrão. As reservas FEFO controlam a lógica de reserva utilizada para o processamento físico dos itens, enquanto o custeio padrão controla o custo físico e financeiro de um item.

Posso carregar preços pendentes?

Sim, pode utilizar o suplemento do Excel ou a Estrutura de Gestão de Dados para carregar um preço pendente. Recomendamos que utilize as seguintes entidades:

• Preços de itens pendentes (V2)
• Custos unitários pendentes de categorias de custo de rota
• Fatores de cálculo do nó de folha de custeio (V2)

Com que frequência posso atualizar o custo padrão de um item?

Não há limite para a frequência com que pode ativar um novo custo padrão. Se ativar um novo custo para um item no mesmo dia em que o último custo foi ativado, o sistema utilizará o custo ativado mais recentemente em novas transações ou atualizações (como atualizações de transações existentes).

Posso desativar ou eliminar um custo ativado?

Não, não pode desativar nem eliminar um custo ativado. Se ativou um custo incorretamente, poderá ativar um novo custo que tenha o custo correto.

Os grupos de cálculo são utilizados com o custeio padrão?

Os grupos de cálculo podem ser utilizados com qualquer item, independentemente do grupo de modelos de item escolhido. Os grupos de cálculo são utilizados durante o processo de rollup de custos ou de cálculo de custos para determinar as definições que devem ser utilizadas para os itens para os quais está a executar o cálculo. Para obter mais informações sobre grupos de cálculo, consulte Grupos de cálculos de L.M.

Quando devo utilizar uma versão de custeio planeada?

As versões de custeio podem ter o tipo Custo padrão ou Custo planeado. O tipo Custo padrão é utilizado para os custos que estão ativos no sistema e serão lançados nas transações. O tipo Custo planeado é utilizado para executar simulações de custos e não afeta o custo das transações.

O custo total de uma entidade pode ser transferido para outra entidade como custo de venda?

Não existe uma forma automatizada de copiar custos de uma empresa para outra. Além disso, não existe uma forma automatizada de copiar custos de um preço de compra para um preço de venda. Se sua organização precisar de concluir uma destas tarefas, considere se pode utilizar a Estrutura de Gestão de Dados para exportar os dados da sua versão de custeio e carregá-los numa empresa diferente, seja como um preço de venda na versão de custeio ou como um contrato comercial. A manipulação manual dos ficheiros pode ser necessária.

Qual é a melhor forma de copiar os custos planeados para uma versão de custeio padrão?

Pode utilizar o botão Copiar na página Versões de custeio para copiar preços de itens, preços de categoria de custo ou custos indiretos de uma versão de custeio para outra.