Ver e exportar dados KPI
Ver os dados KPI da contacto, oportunidade potencial e oportunidade com vistas do sistema e exportar os dados para um ficheiro do Excel. Os dados KPI são armazenados nas seguintes entidades:
- Itens de KPI de Contacto
- Itens de KPI de Oportunidade Potencial
- Itens de KPI de Oportunidade
Nota
Este tópico é aplicável apenas para a funcionalidade Análise de Relações.
Requisitos de licença e de função
| Tipo de requisito | Tem de ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Administrador do Sistema ou Gestor de Vendas Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales |
Ver dados de KPI
Pode utilizar as vistas do sistema para estas entidades ou criar as suas próprias vistas para ver os dados.
- Aceda a Localização Avançada.
- Na lista Procurar por, selecione o tipo de registo como uma das entidades mencionadas anteriormente.
- Selecione uma vista do sistema da lista Utilizar Vista Guardada ou crie uma nova vista.
- Especifique as colunas a incluir na vista, selecionando Editar Colunase, em seguida, selecionando as colunas a apresentar.
- Selecione Resultados para ver os dados.
Para mais informações sobre a Localização Avançada, consulte Criar, editar ou guardar uma pesquisa de Localização Avançada.
Depois de ver os resultados, pode exportar dados para o Microsoft Excel, se for necessário. Poderá fazê-lo, selecionando a opção Exportar para Excel na barra de comandos.
Para mais informações sobre como exportar dados do Dynamics 365 Sales para o excel, consulte Exportar dados para o Excel
Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?
Existem três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a secção Requisitos de licença e função na parte superior desta página.
- O seu administrador não ativou a funcionalidade.
- A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.