Exportar dados para o Excel
Este artigo aplica-se à versão 9.1 do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) utilizando o cliente Web legado. Se estiver a utilizar a Interface Unificada, as suas aplicações funcionam da mesma forma que a Interface Unificada para Power Apps condicionado por modelo. Para a versão do Power Apps deste artigo, consulte: Exportar dados para o Excel
Precisa de analisar os dados do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) e convertê-los em itens acionáveis que ajudam a fomentar as vendas? Pode escolher exportar folhas de cálculo estáticas ou folhas de cálculo dinâmicas, que pode importar de volta para o Customer Engagement (on-premises). Se necessitar as funções mais avançadas, poderá exportar uma Tabela Dinâmica, que faculita a organização e resumo dos dados. Além disso, a análise de grandes conjuntos de dados não é problema, uma vez que pode exportar até 100.000 linhas de dados.
Exporte dados para um ficheiro Excel padrão que pode utilizar em qualquer dispositivo, como o seu telemóvel, tablet ou computador. Estes dados são exportados no mesmo formato em que estão no Customer Engagement (on-premises). O texto permanecerá texto, os números permanecerão números e as datas permanecerão datas. Contudo, quando exporta dados do Customer Engagement (on-premises) para o Excel, o formato de algumas células pode ser alterado. A tabela seguinte resume como verá os dados no Customer Engagement (on-premises) e como o formato das células é alterado quando exporta os dados para o Excel.
Formato das células quando os dados são exportados do Customer Engagement (on-premises) para o Excel
| Formato dos dados no Customer Engagement (on-premises) | Formato das células no Excel |
|---|---|
| Texto, Símbolo de Ticker, Telefone, Conjunto de opções e Pesquisa | Apresentado como Texto e o conjunto de opções é transformado numa lista pendente |
| Correio Eletrónico, URL | Apresentado como Geral |
| Número | Apresentado como Número sem separador de grupo |
| Moeda | Apresentado como Número e não inclui o símbolo “$” |
| Apenas Data, Data e Hora | Apresentado como Apenas data |
| Campos calculados e de Roll up | Editáveis no Excel, mas não podem ser importados de volta para o Customer Engagement (on-premises) |
| Campos protegidos | Editáveis no Excel, mas não podem ser importados de volta para o Customer Engagement (on-premises) |
Ver o tipo de exportação mais adequado para si
| Tarefa | Mais informações |
|---|---|
| Obtenha um instantâneo dos dados à dat a e hora atuais ou se pretender partilhá-los. | Exportar para uma folha de cálculo estática do Excel |
| Obtenha as informações mais atualizadas e atualize-os no Excel para corresponder ao que vê no Customer Engagement (on-premises) a qualquer momento. | Exportar para uma folha de cálculo dinâmica do Excel |
| Ver dados do Customer Engagement (on-premises) numa tabela dinâmica. | Exportar para uma tabela dinâmica do Excel |
Outras considerações
Quando exporta dados para o Excel (formato .xlsx) e adiciona ou modifica colunas, não pode voltar a importar os dados para o Customer Engagement (on-premises). Isto não é suportado para o formato de ficheiro .xlsx.
Se estiver a utilizar o Excel 2010, \ poderá receber esta mensagem de erro quando exporta dados a partir da área Contas:
O ficheiro está corrompido e não pode ser aberto.
A mensagem de erro ocorre devido a uma definição do Excel. Para corrigir o problema, faça o seguinte:
Abra o Excel 2010
Aceda a Ficheiro>Opções.
Vá para Centro de Fidedignidade>Definições do centro de fidedignidade.
Clique em Vista protegida. Em seguida, desmarque as caixas de verificação das duas primeiras opções.
Clique em OK e feche a caixa de diálogo Opções.
Ferramentas da comunidade
Exportar para Excel é uma ferramenta fornecida pela comunidade XrmToolbox desenvolvida para o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement. Consulte o tópico Ferramentas de programação para conhecer as ferramentas desenvolvidas pela comunidade.
Nota
As ferramentas da comunidade não são um produto do Microsoft Dynamics e não alargam o suporte às ferramentas da comunidade. Se tiver perguntas relacionadas com a ferramenta, contacte o respetivo publicador. Mais Informações: XrmToolBox.
Aviso de privacidade
Se utilizar o Microsoft Dynamics 365 (online), a exportação de dados para uma folha de cálculo estática cria uma cópia local dos dados exportados e armazena-a no seu computador. Os dados são transferidos do Dynamics 365 (online) para o seu computador através de uma ligação segura e não é mantida nenhuma associação entre a cópia local e o Dynamics 365 (online).
Quando faz a exportação para uma folha de cálculo dinâmica ou para uma tabela dinâmica, é mantida uma ligação entre a folha de cálculo do Excel e o Dynamics 365 (online). Sempre que uma folha de cálculo dinâmica ou uma tabela dinâmica for atualizada, será autenticado no Dynamics 365 (online) através das suas credenciais. Conseguirá ver os dados para os quais tenha permissões de visualização.
A permissão para exportar dados para o Excel por parte de utilizadores da sua organização é determinada por um administrador mediante a utilização de direitos de acesso.
Este tópico aplica-se ao Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Para a versão Power Apps deste tópico, consulte: Exportar dados para o Excel
Precisa de analisar os dados do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) e convertê-los em itens acionáveis que ajudam a fomentar as vendas? Pode escolher exportar folhas de cálculo estáticas ou folhas de cálculo dinâmicas, que pode importar de volta para o Customer Engagement (on-premises). Se necessitar as funções mais avançadas, poderá exportar uma Tabela Dinâmica, que faculita a organização e resumo dos dados. Além disso, a análise de grandes conjuntos de dados não é problema, uma vez que pode exportar até 100.000 linhas de dados.
Exporte dados para um ficheiro Excel padrão que pode utilizar em qualquer dispositivo, como o seu telemóvel, tablet ou computador. Estes dados são exportados no mesmo formato em que estão no Customer Engagement (on-premises). O texto permanecerá texto, os números permanecerão números e as datas permanecerão datas. Contudo, quando exporta dados do Customer Engagement (on-premises) para o Excel, o formato de algumas células pode ser alterado. A tabela seguinte resume como verá os dados no Customer Engagement (on-premises) e como o formato das células é alterado quando exporta os dados para o Excel.
Formato das células quando os dados são exportados do Customer Engagement (on-premises) para o Excel
| Formato dos dados no Customer Engagement (on-premises) | Formato das células no Excel |
|---|---|
| Texto, Símbolo de Ticker, Telefone, Conjunto de opções e Pesquisa | Apresentado como Texto e o conjunto de opções é transformado numa lista pendente |
| Correio Eletrónico, URL | Apresentado como Geral |
| Número | Apresentado como Número sem separador de grupo |
| Moeda | Apresentado como Número e não inclui o símbolo “$” |
| Apenas Data, Data e Hora | Apresentado como Apenas data |
| Campos calculados e de Roll up | Editáveis no Excel, mas não podem ser importados de volta para o Customer Engagement (on-premises) |
| Campos protegidos | Editáveis no Excel, mas não podem ser importados de volta para o Customer Engagement (on-premises) |
Ver o tipo de exportação mais adequado para si
| Tarefa | Mais informações |
|---|---|
| Obtenha um instantâneo dos dados à dat a e hora atuais ou se pretender partilhá-los. | Exportar para uma folha de cálculo estática do Excel |
| Obtenha as informações mais atualizadas e atualize-os no Excel para corresponder ao que vê no Customer Engagement (on-premises) a qualquer momento. | Exportar para uma folha de cálculo dinâmica do Excel |
| Ver dados do Customer Engagement (on-premises) numa tabela dinâmica. | Exportar para uma tabela dinâmica do Excel |
Outras considerações
Quando exporta dados para o Excel (formato .xlsx) e adiciona ou modifica colunas, não pode voltar a importar os dados para o Customer Engagement (on-premises). Isto não é suportado para o formato de ficheiro .xlsx.
Se estiver a utilizar o Excel 2010, \ poderá receber esta mensagem de erro quando exporta dados a partir da área Contas:
O ficheiro está corrompido e não pode ser aberto.
A mensagem de erro ocorre devido a uma definição do Excel. Para corrigir o problema, faça o seguinte:
Abra o Excel 2010
Aceda a Ficheiro>Opções.
Vá para Centro de Fidedignidade>Definições do centro de fidedignidade.
Clique em Vista protegida. Em seguida, desmarque as caixas de verificação das duas primeiras opções.
Clique em OK e feche a caixa de diálogo Opções.
Ferramentas da comunidade
Exportar para Excel é uma ferramenta fornecida pela comunidade XrmToolbox desenvolvida para o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement. Consulte o tópico Ferramentas de programação para conhecer as ferramentas desenvolvidas pela comunidade.
Nota
As ferramentas da comunidade não são um produto do Microsoft Dynamics e não alargam o suporte às ferramentas da comunidade. Se tiver perguntas relacionadas com a ferramenta, contacte o respetivo publicador. Mais Informações: XrmToolBox.
Aviso de privacidade
Se utilizar o Microsoft Dynamics 365 (online), a exportação de dados para uma folha de cálculo estática cria uma cópia local dos dados exportados e armazena-a no seu computador. Os dados são transferidos do Dynamics 365 (online) para o seu computador através de uma ligação segura e não é mantida nenhuma associação entre a cópia local e o Dynamics 365 (online).
Quando faz a exportação para uma folha de cálculo dinâmica ou para uma tabela dinâmica, é mantida uma ligação entre a folha de cálculo do Excel e o Dynamics 365 (online). Sempre que uma folha de cálculo dinâmica ou uma tabela dinâmica for atualizada, será autenticado no Dynamics 365 (online) através das suas credenciais. Conseguirá ver os dados para os quais tenha permissões de visualização.
A permissão para exportar dados para o Excel por parte de utilizadores da sua organização é determinada por um administrador mediante a utilização de direitos de acesso.