Ver e compreender relatórios de aceleração de vendas
Veja e compreenda o relatório da aceleração de vendas para obter uma descrição geral ampla das sequências relacionadas com oportunidades potenciais e oportunidades na sua organização.
Requisitos de licença e de função
| Tipo de requisito | Tem de ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Gestor de Vendas ou Gestor de Sequências Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales |
O que são os relatórios de aceleração de vendas?
Os relatórios de aceleração de vendas proporcionam-lhe uma descrição geral ampla das sequências relacionadas com oportunidades potenciais e oportunidades na sua organização. Os relatórios utilizam IA para fornecer informações sobre que sequências estão a ter um melhor desempenho e a emergir com as maiores taxas de conversão bem sucedida. Além disso, pode analisar as métricas e indicadores chave de desempenho (KPIs) para identificar áreas de melhoria que podem afetar mais o crescimento das vendas.
Nota
- Os relatórios de Aceleração de vendas não estão disponíveis na Nuvem da Comunidade Governamental (GCC).
- O relatório de aceleração de vendas não é suportado em dispositivos móveis.
- Após o seu administrador ativar os relatórios, a aplicação pode demorar até 24 horas a apresentar os dados nos relatórios. Quando os relatórios estão a ser a aprovisionados pela primeira vez, é apresentada a seguinte mensagem:
Posteriormente, os relatórios são atualizados a cada 24 horas. Pode ver a data da última atualização no canto superior direito da página.
Quem pode ver a página de relatórios?
Por predefinição, os utilizadores com as funções de gestor de vendas e de gestor de sequências podem ver a página de relatórios. Para outras funções para ver a página de relatórios, contacte o seu administrador para obter acesso de leitura ao nível organizacional para a tabela de relatórios de aceleração de vendas. Mais informações: Direitos de acesso e privilégios
Ver relatórios de aceleração de vendas
Vá ao canto inferior esquerdo da página e selecione Alterar área>Vendas.
No mapa do site, em Análise de Vendas, selecione Relatório de Aceleração de Vendas. A página de relatórios é aberta.
Compreender relatórios de aceleração de vendas
Por predefinição, o relatório apresenta KPIs para todas as sequências que estão relacionadas com oportunidades potenciais e oportunidades do último mês. A vista de relatórios pode ser categorizada nas seguintes secções:
Filtros de dados
Utilize as opções de filtragem de dados para selecionar dados para períodos de tempo específicos, tipo de entidade, nome de sequência, proprietário da sequência, vendedor e território. Para filtrar dados por duração, canal, fila ou agente, selecione um valor da respetiva lista pendente.
Gráficos de resumo do KPI
Os gráficos de resumo do KPI resumem os indicadores chave de desempenho relativos ao período de tempo especificado e a percentagem da alteração durante o período. Pode filtrar ainda mais estas áreas por tipo de entidade, nome de sequência, proprietário de sequência, vendedor e território. Além disso, é apresentada uma tendência correspondente ao valor que especifica o desempenho do KPI no intervalo de tempo selecionado quando comparado com o intervalo de tempo anterior. Um triângulo verde para cima indica uma melhoria na classificação, e um triângulo vermelho para baixo indica um declínio na classificação.
A tabela que se segue mostra os KPIs apresentados no relatório.
| KPI | Descrição |
|---|---|
| Taxa de conversão de oportunidades potenciais | A percentagem de oportunidades potenciais numa sequência que são convertidas com sucesso em oportunidades. |
| Tempo médio (em dias) para conversão de oportunidades potenciais | O número médio de dias que uma oportunidade potencial demora a ser convertidas para uma oportunidade quando está ligada a uma sequência. |
| Tempo médio (em dias) para conclusão de sequências | O número médio de dias que demora para uma sequência ser concluída num registo anexado. |
| Rácio oportunidades/vitórias | A percentagem de oportunidades numa sequência que são convertidas com sucesso em negócios. |
| Tempo médio (em dias) para conversão de oportunidades | O número médio de dias que demora para uma oportunidade numa sequência ser convertida num negócio ganho. |
Gráficos de métricas
O gráfico de métricas fornece uma vista detalhada dos valores individuais de uma sequência, como estado, número de passos e o estado dos passos.
Para ver dados específicos relacionados com um valor nos gráficos, selecione o valor. Outros gráficos de métricas no relatório serão atualizados para mostrar os dados que estão relacionados com o valor que selecionar. A desagregação destes valores ajuda-o a identificar as áreas de melhoria para a sequência.
As seguintes métricas são apresentadas nos gráficos.
| Gráfico de métricas | Descrição |
|---|---|
| Taxa de êxito da sequência | Uma discriminação de sequências que estão ativas na sua organização com a percentagem de registos que foram convertidos com sucesso. |
| Oportunidades potenciais/oportunidades associadas à sequência | Uma discriminação de sequências com o estado dos seus registos de oportunidade potencial ou oportunidade associados: • Concluído • Ligado • Desassociado |
| Estado da sequência | Uma discriminação de sequências pelo seu estado: • Concluído • Desassociado • Ligado |
| Passos de sequência | Uma discriminação de passos de sequência que são adicionados a sequências ativas na sua organização. |
| Passos de sequência por estado | Uma discriminação de passos de sequência pelo respetivo estado em todas as sequências a que são adicionados: • Concluído • Cancelado • Ignorado • Aberta |
| Interação com o e-mail | Uma discriminação do estado de e-mails que estão ligados a sequências através de passos de e-mail. O estado apresentado na gráfico baseia-se no estado definido na funcionalidade de interação com e-mail. Mais informações: Utilizar a interação com e-mail para ver interações nas mensagens |
Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?
Existem três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a secção Requisitos de licença e função na parte superior desta página.
- O seu administrador não ativou a funcionalidade.
- A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.
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