Interagir com os clientes através de mensagens de texto
O envio e receção de mensagens de texto através de SMS é uma forma eficaz de os vendedores contactarem potenciais clientes. É rápido, prático e permite respostas rápidas. Os vendedores utilizam SMS para se manterem em contato com os clientes, respondendo a perguntas ou dúvidas e fornecendo atualizações e informações sobre produtos e serviços.
O Dynamics 365 Sales permite que os vendedores enviem e recebam SMS dos clientes através da caraterística de mensagem de texto. Além disso, os vendedores podem consultar comunicações passadas em contexto, sem saírem da aplicação nem deixarem de ver os detalhes dos clientes. Para garantir uma comunicação profissional e segura, a aplicação dá sempre prioridade a números de telefone da empresa sobre os pessoais ao enviar SMS automatizadas.
Nas sequências, a SMS pode ser incluída como um passo para enviar lembretes ou atualizações sobre eventos-chave.
Nota
A caraterística de mensagem de texto só é suportada em browsers.
Como posso utilizar a caraterística de mensagem de texto?
Dependendo da sua função, pode utilizar a caraterística de mensagem de texto conforme descrito na lista:
Administrador de sistema ou função semelhante:
- Configure o fornecedor de SMS na sua organização para que os vendedores as utilizem. Mais informações: Configurar fornecedor de SMS
- Atribua ou remova números de telefone de utilizadores. Mais informações: Editar números de telefone
- Adicione a opção de mensagem de texto a formulários personalizados. Mais informações: Adicionar a opção de mensagem de texto a formulários personalizados
Gestor de vendas, vendedor ou qualquer outra função semelhante:
- Escolha um fornecedor de serviços para enviar e receber SMS. Mais informações: Compreender o painel de conversas
- Adicione mensagem de texto e mensagem de texto automatizada como passos numa sequência. Mais informações: Enviar uma mensagem de texto e Enviar uma mensagem de texto automatizada
- Criar e adicionar modelos de SMS. Mais informações: Personalizar mensagens de texto através de modelos
- Envie SMS a partir da área de trabalho do Acelerador de vendas ou do widget A seguir. Mais informações: Enviar uma mensagem de texto aos clientes
- Aceda a interações por SMS passadas em contexto, com registos de vendas relevantes, tal como, oportunidade potencial e oportunidade. Mais informações: Gerir conversas de mensagens de texto
Em que regiões está disponível a caraterística de mensagens de texto?
A caraterística de mensagens de texto está disponível nas seguintes regiões:
- Ásia-Pacífico (APAC)
- Canadá (CAN)
- Europa (EUR)
- França (FRA)
- Grã-Bretanha (GBR)
- Índia (IND)
- Japão (JPN)
- América do Norte (NAM)
- Oceânia (OCE)
- América do Sul (SAM)
- Suíça (CHE)
- Emirados Árabes Unidos (UAE)
Nota
Atualmente, a caraterística de mensagens de texto não está disponível nos seguintes datacenters — Alemanha, China, África do Sul, Coreia, Noruega e Nuvem da Comunidade Governamental (GCC), incluindo USG, Departamento de Defesa (DoD).
Permissões necessárias
Verifique se os utilizadores que necessitam de utilizar a caraterística de mensagem de texto têm as permissões que se seguem.
Nota
Se já tiver ativado o Acelerador de vendas e tiver fornecido acesso aos direitos de acesso necessários, não são necessárias permissões adicionais para a caraterística de SMS. Para fornecer permissões no Acelerador de vendas, consulte Configuração de primeira execução do Acelerador de vendas.
Para representante de vendas ou função semelhante:
| Nome do separador | Nome da entidade | Nível de acesso | Privilégios necessários |
|---|---|---|---|
| Registos Centrais | - Atividade - Nota |
User | - Criar - Escrever - Eliminar - Anexar |
| Registos Centrais | - Atividade - Nota |
Unidade de Negócio | Lida |
| Registos Centrais | Oportunidade Potencial | Unidade de Negócio | - Criar - Ler |
| Entidades Personalizadas | Instância de Canal | User | Acrescentar A |
| Entidades Personalizadas | - Instância de Canal - Conta de Instância de Canal - Definição de Canal - Mensagem do SalesOmnichannel - Transcrever |
Unidade de Negócio | Lida |
| Entidades Personalizadas | - Definição de variável de ambiente - Aplicação Consumidora |
Organização | Lida |
| Entidades Personalizadas | Definição de Utilizador da Aplicação condicionada por modelo | Organização | - Criar - Ler - Escrever - Anexar |
| Entidades Personalizadas | Notificação | User | Lida |
| Entidades Personalizadas | Mensagem do SalesOmnichannel | User | - Criar - Escrever - Eliminar - Anexar - Atribuir |
| Entidades Personalizadas | Definição de definição | Organização | - Ler - Anexar |
| Entidades Personalizadas | Modelo de mensagem de texto | Unidade de Negócio | - Criar - Escrever - Ler - Eliminar |
| Entidades Personalizadas | Transcrever | User | - Criar - Escrever - Eliminar - Anexar - Anexar A |
Para gestor de vendas, gestor de sequências ou função semelhante:
São necessárias as seguintes funções juntamente com as funções definidas na secção Representante de vendas:
| Nome do separador | Nome da entidade | Nível de acesso | Privilégios necessários |
|---|---|---|---|
| Entidades Personalizadas | Instância de Canal | Unidade de Negócio | - Atribuir - Escrever |
| Entidades Personalizadas | - Região de Definição de Canal - Conta de instância do canal TeleSign - Conta de instância do canal Twilio |
Unidade de Negócio | Lida |
| Entidades Personalizadas | - Instância do canal TeleSign - Instância do canal Twilio |
Unidade de Negócio | - Ler - Escrever - Atribuir |