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Personalizar mensagens de texto através de modelos

Personalize as mensagens de texto (SMS) introduzindo os marcadores de posição no seu modelo, de forma a obter as informações específicas que são diferentes para cada destinatário. Os marcadores de posição então preenchem dinamicamente valores, como o nome do cliente, a hora do compromisso, a localização ou quaisquer outros dados exclusivos.

Exemplo

Por exemplo, tem um modelo que diz:

Olá {{ContactFirstName1}},
Terei todo o prazer em telefonar-lhe às {{UserUTCConversionTimeZoneCode}} relativamente à impressora 3D.
Atenciosamente,
{{UserFirstName}}

Pode utilizar este modelo para enviar mensagens personalizadas para cada um dos clientes ao preencher dinamicamente os marcadores de posição, tais como {{ContactFirstName1}} e {{UserFirstName}}, com as informações adequadas para cada destinatário.

Para criar um modelo de mensagem

  1. Inicie sessão na sua aplicação de vendas e, no canto inferior esquerdo da página, aceda a Alterar área>Definições pessoais>Modelos de mensagens de texto.

  2. Na barra de ferramentas, selecione Novo.

  3. Na caixa de diálogo Criar um modelo de mensagem de texto, introduza as seguintes informações:

    • Nome do modelo: introduza um nome para o modelo.

    • Categoria: selecione uma categoria (entidade) a partir da qual pretende utilizar os marcadores de posição que são utilizados no modelo. As entidades suportadas são Conta, Contacto, Oportunidade Potencial e Oportunidade. Quando seleciona uma entidade, as entidades relacionadas correspondentes também são apresentadas enquanto adiciona os marcadores de posição.

    • Idioma: apresente pacotes de idiomas instalados. Idioma também ajuda a categorizar os seus modelos.

  4. Selecione Criar.

    O editor de modelos abres-se.

  5. Na página Modelo de mensagens de texto, na secção Mensagem, introduza a mensagem, incluindo os marcadores de posição para conteúdo dinâmico. Para obter mais informações sobre conteúdo dinâmico, consulte Inserir conteúdo dinâmico.

  6. Guarde e feche.

    O modelo é criado e adicionado à lista de modelos de mensagens de texto.

Inserir conteúdo dinâmico

O texto dinâmico substitui uma entidade de marcador de posição pelo valor da entidade quando envia o e-mail. Por exemplo, o seu modelo de e-mail pode conter "Caro {User:First Name;}", mas o seu cliente vê "Caro Kenny."

  1. Na secção Mensagem da página Modelo de mensagens de texto, selecione o ícone de Personalização.

    Os parênteses são inseridos como marcadores de posição e a caixa de diálogo Personalização é aberta para que escolha o campo a inserir.

  2. Selecione Escolher um atributo e, em seguida, selecione o campo necessário da entidade.

  3. (Opcional) No campo Nome a apresentar, introduza um nome a apresentar para o marcador de posição. Por predefinição, o nome é apresentado como o nome de campo do tipo de entidade. Por exemplo, quando seleciona o campo Nome da Conta a partir da entidade Conta, o nome a apresentar é AccountAccountName.

  4. (Opcional) No campo Valor predefinido, introduza um valor predefinido. Quando não existe nenhum valor disponível para o campo de marcador de posição, o valor predefinido é adicionado à mensagem.

  5. Selecione Guardar.

Para adicionar mais marcadores de posição a conteúdo dinâmico, repita os passos 1 a 5.

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