Modelo de sequência

Os modelos de sequência fornecem um conjunto de atividades para orientar os vendedores com a melhor ação seguinte a tomar num cenário específico.

Requisitos de licença e de função

Tipo de requisito	Tem de ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Administrador de Sistema, Gestor de sequências ou Gestor de Vendas Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales

Utilizar modelos de sequência

Pode utilizar modelos de sequência para começar rapidamente a utilizar sequências. Os modelos de sequência fornecem um conjunto de atividades para orientar os vendedores com a melhor ação seguinte a tomar num cenário específico, tal como ser apresentado a uma oportunidade potencial e ganhar a venda.

Os modelos de sequência estão disponíveis para cenários comuns, tais como uma oportunidade potencial de entrada num site. Pode personalizar o modelo adicionando e removendo passos, de acordo com os requisitos da sua organização. Por predefinição, estão disponíveis os seguintes modelos:

• Dar seguimento quando os contactos não aparecem
• Prospeção de saída de volume elevado
• Convite para um evento futuro
• Pedidos de reunião para demonstração de produtos
• Renovação da conta futura
• Dar seguimento a webinar

Dar seguimento quando os contactos não aparecem

O modelo de sequência Dar seguimento quando os contactos não aparecem é para o tipo de registo Contacto. O modelo ajuda os vendedores a dar seguimento a clientes quando não aparecem para uma reunião.

Por predefinição, o modelo contém sete passos (excluindo passos de tempo de espera) e a sequência demora cinco dias a ser concluída. O modelo consiste no seguinte processo:

1. Envie um e-mail ao cliente sobre a reunião perdida e peça outra reunião. Se o cliente responder, faça uma chamada telefónica e partilhe detalhes sobre a reunião perdida.
2. Se o cliente não responder ao e-mail, faça uma chamada telefónica. Se o cliente atender a chamada, fale e partilhe detalhes sobre a reunião perdida.
3. Se o cliente não atender a chamada, aguarde dois dias e envie um e-mail para agendar uma reunião de marcador de posição. Se o cliente responder ao e-mail, faça uma chamada telefónica e partilhe detalhes sobre a reunião perdida.
4. Se o cliente não responder ao e-mail, ele contacte outros contactos na empresa.

O diagrama de fluxo a seguir ilustra os passos incluídos no modelo.

Prospeção de saída de volume elevado

O modelo de sequência Prospeção de saída de volume elevado é para o tipo de registo Oportunidade Potencial. O modelo ajuda os vendedores a conhecerem os potenciais interessados e a compreenderem as suas necessidades e requisitos.

Por predefinição, o modelo contém sete passos (excluindo passos de tempo de espera) e a sequência demora nove dias a ser concluída.

O modelo consiste no seguinte processo:

1. Envie um e-mail de introdução automatizado para a oportunidade potencial com as informações do vendedor e, em seguida, pesquise a empresa e os detalhes da oportunidade principal no LinkedIn para compreender a oportunidade principal.
2. Faça uma chamada telefónica para a oportunidade potencial. Se a oportunidade potencia atender a chamada telefónica, fale com, e ligue-se à, oportunidade potencial através do LinkedIn. Agende uma reunião com a oportunidade potencial para levar o negócio para a fase seguinte.
3. Se a oportunidade potencial não atender a chamada telefónica, é enviado um e-mail de seguimento automatizado; após três dias, faça uma chamada telefónica para a oportunidade potencial. Se a oportunidade potencial atender a chamada telefónica, fale e agende uma reunião com a oportunidade potencial para levar o negócio para a fase seguinte.
4. Se a oportunidade potencial não atender a chamada telefónica, aguarde dois dias e faça a última chamada telefónica. Se a oportunidade potencial atender a chamada telefónica, fale e agende uma reunião com a oportunidade potencial para levar o negócio para a fase seguinte.
5. Se a oportunidade potencial não atender a chamada telefónica, desqualifique-a.

O diagrama de fluxo a seguir ilustra os passos incluídos no modelo.

Convite para um evento futuro

O modelo de sequência Convidar para um evento futuro é para o tipo de registo Contacto. O modelo ajuda os vendedores a criar relações e a impulsionar a participação num evento futuro, tal como um webinar online ou uma conferência offline.

Por predefinição, o modelo contém seis passos (excluindo passos de tempo de espera) e a sequência demora cinco dias a ser concluída.

O modelo consiste no seguinte processo:

1. Envie um e-mail personalizado a convidar o cliente para o evento. Se o cliente responder ao e-mail, envie um e-mail de confirmação com detalhes sobre o evento.
2. Se o cliente não responder ao e-mail, envie um e-mail de seguimento. Se o cliente responder ao e-mail, envie um e-mail de confirmação com detalhes sobre o evento.
3. Se o cliente não responder ao e-mail de seguimento, faça uma chamada telefónica. Se o cliente atender a chamada, fale e envie um e-mail de confirmação com detalhes sobre o evento.
4. Se o cliente não atender a chamada, marque o cliente para eventos futuros.

O diagrama de fluxo a seguir ilustra os passos incluídos no modelo.

Pedidos de reunião para demonstração de produtos

O modelo de sequência de pedidos de Reunião para demonstração de produtos é para o tipo de registo Oportunidade. O modelo ajuda os vendedores a conseguir uma reunião com os utilizadores que pediram uma demonstração do produto.

Por predefinição, o modelo contém nove passos (excluindo passos de tempo de espera) e a sequência demora cinco dias a ser concluída.

O modelo consiste no seguinte processo:

1. Envie um e-mail ao cliente agradecendo-lhe por demonstrar interesse no produto. Pesquise e ligue-se ao cliente através do LinkedIn.
2. Aguarde um dia e, em seguida, envie um e-mail ao cliente a pedir um intervalo de tempo para a demonstração. Se o cliente responder ao e-mail, configure uma reunião e demonstração do produto.
3. Se o cliente não responder, faça uma chamada telefónica. Se o cliente atender a chamada telefónica, configure uma reunião e demonstração do produto.
4. Se o cliente não atender a chamada telefónica, aguarde dois dias e faça uma chamada telefónica de seguimento. Se o cliente atender essa chamada telefónica, configure uma reunião e demonstração do produto.
5. Se o cliente não atender a chamada telefónica de seguimento, desqualifique o cliente.

O diagrama de fluxo a seguir ilustra os passos incluídos no modelo.

Renovação da conta futura

O modelo de sequência Renovação da conta futura é para o tipo de registo Conta. O modelo recorda os executivos de contas acerca das renovações futuras e recomenda passos.

Por predefinição, o modelo contém 13 passos (excluindo passos de tempo de espera) e a sequência demora 50 dias a ser concluída.

O modelo consiste no seguinte processo:

1. Verifique os detalhes da conta e renovação e, em seguida, envie uma e-mail ao cliente acerca da renovação futura e peça para agendar uma reunião para a debater.
2. Verifique os produtos e as funcionalidades utilizados pela conta e pesquise por suplementos que possam ser propostos. Faça um chamada telefónica para o cliente para responder a perguntas e apresentar os suplementos.
3. Anote os itens de ação da chamada anterior e trabalhe neles. Envie um e-mail para agendar uma reunião de seguimento para responder a perguntas e resolver quaisquer dúvidas que o cliente tenha.
4. Prepare uma proposta de renovação e debata-a com a equipa de vendas para aprovação.
5. Faça um chamada telefónica ao cliente e debata a proposta de renovação aprovada. Envie por e-mail a proposta ao cliente para revisão e faça uma chamada para finalizar a proposta.
6. Debata e assine o contrato de renovação.
7. Envie um e-mail para agradecer ao cliente por ter assinado o contrato de renovação.

O diagrama de fluxo a seguir ilustra os passos incluídos no modelo.

Dar seguimento a webinar

O modelo de sequência Dar seguimento a webinar é para o tipo de registo Oportunidade Potencial. O modelo permite que os vendedores configurem uma reunião com os clientes que, recentemente, participaram num webinar ou evento.

Por predefinição, o modelo contém 10 passos (excluindo passos de tempo de espera) e a sequência demora sete dias a ser concluída.

O modelo consiste no seguinte processo:

1. Envie um e-mail automatizado a agradecer aos clientes que participaram no webinar e peça para agendar uma reunião para falar sobre os passos seguintes e responder a quaisquer perguntas. Se o cliente responder ao e-mail, envie um e-mail de confirmação, qualifique a oportunidade potencial e configure uma reunião para demonstrar o produto.
2. Se o cliente não responder ao e-mail, envie um e-mail de seguimento. Se o cliente responder ao e-mail, envie um e-mail de confirmação, qualifique a oportunidade potencial e configure uma reunião para demonstrar o produto.
3. Se o cliente não responder ao e-mail de seguimento, faça uma chamada telefónica para passos seguintes. Se o cliente atender a chamada, envie um e-mail de confirmação, qualifique a oportunidade potencial e configure uma reunião para demonstrar o produto.
4. Se o cliente não atender a chamada, aguarde dois dias e envie um e-mail de seguimento final para uma reunião. Se o cliente responder ao e-mail, envie um e-mail de confirmação, qualifique a oportunidade potencial e configure uma reunião para demonstrar o produto.
5. Se o cliente nunca responder ao e-mail, desqualifique a oportunidade potencial.

O diagrama de fluxo a seguir ilustra os passos incluídos no modelo.

Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?

Existem três possibilidades:

• Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a secção Requisitos de licença e função na parte superior desta página.
• O seu administrador não ativou a funcionalidade.
• A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

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