Publicar um produto, família ou grupo para o disponibilizar para venda
Publicar um produto ou grupo disponibiliza o produto para venda no Dynamics 365 Sales. Os vendedores só podem escolher produtos e grupos publicados ao criar oportunidades, orçamentos e assim por diante.
Requisitos de licença e de função
| Tipo de requisito | Tem de ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Gestor de Vendas, Gestor do Sales Professional ou Vice-presidente de Vendas Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales |
Publicar um produto, família ou grupo
Por predefinição, os registos de produto são criados no estado rascunho, e estão disponíveis aos agentes de vendas apenas depois de serem publicados. Para produtos que não têm uma família de produto principal, poderá criá-los diretamente num estado ativo utilizando uma definição do sistema, para que não tenha de os publicar após a criação. Mais informações: Caixa de diálogo Configurações de Sistema – separador Vendas
Nota
- Só é possível publicar um produto ou grupo com uma família principal se a família de produtos principal estiver ativa.
- As famílias de produtos são apenas suportados apenas para Sales Enterprise e Sales Premium.
Dependendo da aplicação de vendas que está a utilizar, efetue uma das seguintes ações:
- Se estiver a utilizar a aplicação de Hub de Vendas,
- Selecione a Área de alteração
no canto inferior esquerdo do mapa do site e, em seguida, selecione Definições da Aplicação. - Na área Catálogo de Produtos, selecione Famílias e Produtos.
- Selecione a Área de alteração
- Se estiver a utilizar a aplicação de Sales Professional,
- Selecione Produtos no mapa do site.
- Se estiver a utilizar a aplicação de Hub de Vendas,
Selecione o produto, grupo ou família que pretende publicar e, na barra de comandos, selecione Publicar.
Isto altera o estado do produto a Ativo e fá-lo-á disponível para vender.
Gorjeta
Não é possível publicar vários registos de produtos ao mesmo tempo. Para publicar simultaneamente todos os produtos e e famílias subordinados de uma família principal, abra a família e escolha Publicar>Publicar Hierarquia. Para os registos de produto que não pertencem a uma família de produtos, publique-os individualmente depois de os ter criado ou editado, para os disponibilizar para os agentes de vendas.
Passos seguintes típicos
Configurar um catálogo de produtos: Procedimentos
Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?
Existem três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a secção Requisitos de licença e função na parte superior desta página.
- O seu administrador não ativou a funcionalidade.
- A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.