Migrar sequências de um ambiente para outro

Utilize a funcionalidade de exportação e importação de soluções para migrar sequências de um ambiente para outro no Dynamics 365 Sales.

Migrar sequências

As organizações utilizam ambientes de teste (não produção) para configurar e testar passos complexos, como sequências, regras de atribuição e segmentos. Em seguida, as organizações utilizam os ambientes de teste para testar estes passos para evitar quaisquer interrupções nas operações, poupando tempo e dinheiro. Além disso, os ambientes de teste ajudam na formação dos vendedores.
Agora, os administradores e gestores de vendas podem migrar sequências juntamente com as entidades dependentes de um ambiente para o outro. Para migrar sequências, conclua os seguintes passos:

1. Criar uma solução
2. Adicionar sequência à solução
3. Exportar a solução
4. Importar a solução

Criar uma solução

Vamos criar uma solução de sequências com um exemplo.

Vamos criar uma solução de sequências com um exemplo.

1. Na aplicação de vendas, aceda a Definições>Definições Avançadas.

   

2. Aceda a Personalização>Personalizações>Soluções.

3. Na página Soluções, selecione + Nova solução e introduza os valores para os campos seguintes:

   Column	Descrição
   Display name	Especifique um nome significativo. O nome a apresentar aparece na lista de soluções e pode ser alterada mais tarde. Exemplo: Oportunidades potenciais APAC de sequência
   Name	Especifique um nome exclusivo para a solução. Este campo é gerado utilizando o valor que introduzir no campo Nome a apresentar. Pode editar isto antes de guardar a solução, mas não depois.
   Editor	Selecione o editor predefinido ou crie um novo editor. Recomendamos que crie um editor para a sua organização utilizar de forma consistente em todos os ambientes onde irá utilizar a solução. Example: Editor Predefinido do CDS.
   Versão	Especifique um número de versão para a solução. Este número de versão será incluído no nome de ficheiro quando exportar a solução.

   

4. Selecione Criar.

   A solução é criada e é listada sob soluções.

Agora, vamos adicionar as sequências necessárias à solução.

Adicionar sequência à solução

Depois de criar a solução, adicione as sequências que pretende exportar através da solução.

1. Abra a solução. Neste exemplo, abrimos a solução Oportunidades potenciais APAC de sequência.

   

2. Selecione Adicionar existente>Mais>Outra>Sequência.
   A página Adicionar sequência existente é aberta com uma lista de sequências.

3. Selecione e adicione as sequências que pretende incluir nesta solução. Neste exemplo, selecionamos e adicionamos Oportunidades potenciais APAC.
   A sequência e os seus componentes dependentes, tais como sequências, modelos de e-mail, registo de fluxos de processo empresarial (FPE), etiquetas de sequência e atributos são adicionados à solução.
   Para ver outras entidades dependentes das sequências adicionadas, selecione Avançadas>Mostrar Dependências.

   Nota

   Se a sequência contiver componentes geridos, não serão adicionados à solução. Consequentemente, quando a solução é importada, os passos que são dependentes dos componentes em falta irão mostrar um erro. Para resolver os erros na organização de destino, aceda a Resolução de problemas de erros de importação de soluções no Microsoft Dynamics 365.

Agora que adicionou as sequências, exporte a solução.

Exportar a solução

Exporte sempre a sequência como uma solução não gerida. Os componentes dependentes não geridos das sequências são adicionados automaticamente ao pacote de solução; os componentes geridos não são adicionados. Quando a solução é importada, os passos que dependem dos componentes em falta irão mostrar um erro. Para resolver o erro, instale os componentes dependentes no ambiente de destino. Mais informações: A instalação da solução falha devido a dependências em falta.

Além disso, pode editar as sequências e os respetivos componentes dependentes no ambiente de destino após a importação.

1. Na página Soluções, selecione a solução. Neste exemplo, selecionemos Oportunidades potenciais APAC de sequência.

2. Na barra de ferramentas, selecione Exportar solução.

   

3. No painel Antes de exportar, selecione Seguinte.

   Nota

   Depois de ter adicionado a sequência e os respetivos componentes dependentes à solução e se tiver e feito quaisquer alterações que pretende exportar, selecione Publicar Todas as Personalizações. As atualizações são adicionadas à solução.

4. No painel Exportar Esta Solução, selecione a opção Exportar como Não gerida.

5. Selecione Exportar.
   Mais informações: Soluções geridas e não geridas

   A exportação pode demorar vários minutos para ser concluída. Uma vez concluído, o ficheiro .zip exportado está disponível para transferência e uma mensagem de transferência é apresentada na página.

6. Selecione Transferir.
   O ficheiro ZIP para o computador local. Por exemplo, SequenceAPACleads_1_0_0_1.zip.

Agora, a solução está pronta para importação.

Importar a solução

1. Na aplicação de vendas, aceda a Definições>Definições Avançadas.

   

2. Aceda a Personalização>Personalizações>Soluções.

3. Na página Soluções, selecione Importar solução.

4. No painel Importar solução, selecione Procurar e abra a solução que transferiu.

   

5. Selecione Seguinte.

6. No diálogo Informações da Solução, selecione Importar.

   A solução é importada para o ambiente de destino juntamente com os respetivos componentes dependentes. Além disso, quando elimina a sequência, os componentes dependentes permanecem no ambiente importado, caso os componentes sejam utilizados por outras sequências ou entidades.

   Nota

   Se a importação falhar devido a dependências em falta, é apresentada uma mensagem na parte superior da página. Para resolver problemas relacionados com importação para soluções, aceda a Resolver problemas de importação de soluções no Microsoft Dynamics 365.

Não consegue encontrar a caraterística na sua aplicação?

Existem algumas possibilidades:

• Não tem a licença necessária para usar esta caraterística. Consulte a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver que caraterísticas estão disponíveis com a sua licença.
• Não tem o direito de acesso necessário para usar esta caraterística.
  • Para configurar uma caraterística, precisa de ter as Funções de administração e personalização
  • Para usar caraterísticas relacionadas com vendas, precisa de ter as Funções de vendas principais
  • Algumas tarefas requerem Funções funcionais específicas.
• O seu administrador não ativou a funcionalidade.
• A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.

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