Migrar sequências de um ambiente para outro
Utilize a funcionalidade de exportação e importação de soluções para migrar sequências de um ambiente para outro no Dynamics 365 Sales.
Requisitos de licença e de função
| Tipo de requisito | Tem de ter |
|---|---|
| Licença | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales |
| Direitos de acesso | Administrador de Sistema ou Gestor de Sequências Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para Sales |
Migrar sequências
As organizações utilizam ambientes de teste (não produção) para configurar e testar passos complexos, como sequências, regras de atribuição e segmentos. Em seguida, as organizações utilizam os ambientes de teste para testar estes passos para evitar quaisquer interrupções nas operações, poupando tempo e dinheiro. Além disso, os ambientes de teste ajudam na formação dos vendedores.
Agora, os administradores e gestores de vendas podem migrar sequências juntamente com as entidades dependentes de um ambiente para o outro. Para migrar sequências, conclua os seguintes passos:
Criar uma solução
Vamos criar uma solução de sequências com um exemplo.
Inicie sessão na aplicação Hub de Vendas e aceda a Definições>Definições Avançadas.
Na página Definições avançadas, aceda a Definições>Personalização>Soluções.
Na página Soluções, selecione Nova e, em seguida, na caixa Nova solução introduza os valores para os campos seguintes:
Column Descrição Display name Especifique um nome significativo. O nome a apresentar aparece na lista de soluções e pode ser alterada mais tarde. Exemplo: Oportunidades potenciais APAC de sequência Name Especifique um nome exclusivo para a solução. Este campo é gerado utilizando o valor que introduzir no campo Nome a apresentar. Pode editar isto antes de guardar a solução, mas não depois. Editor Selecione o editor predefinido ou crie um novo editor. Recomendamos que crie um editor para a sua organização utilizar de forma consistente em todos os ambientes onde irá utilizar a solução. Example: Editor Predefinido do CDS. Versão Especifique um número de versão para a solução. Este número de versão será incluído no nome de ficheiro quando exportar a solução. 
Selecione Guardar e fechar.
A solução é criada e é listada sob soluções.
Agora, vamos adicionar as sequências necessárias à solução.
Adicionar sequência à solução
Depois de criar a solução, adicione as sequências que pretende exportar através da solução.
Abra a solução. Neste exemplo, abrimos a solução Oportunidades potenciais APAC de sequência.
Selecione Adicionar existente>Sequência.
A página Adicionar sequência existente é aberta com uma lista de sequências.
Selecione e adicione as sequências que pretende incluir nesta solução. Neste exemplo, selecionamos e adicionamos Oportunidades potenciais APAC.
A sequência e os seus componentes dependentes, tais como sequências, modelos de e-mail, registo de fluxos de processo empresarial (FPE), etiquetas de sequência e atributos são adicionados à solução.
No nosso exemplo, a sequência Criação de nova oportunidade potencial é adicionada à lista porque a sequência Oportunidades potenciais APAC a contém como um passo.
Para ver outras entidades dependentes das sequências adicionadas, selecione a sequência e, em seguida, selecione Mostrar Dependências e aceda à secção Componentes necessários. Neste exemplo, estamos a ver as outras dependências da sequência Oportunidades potenciais APAC.
Nota
Se a sequência contiver componentes geridos, não serão adicionados à solução. Consequentemente, quando a solução é importada, os passos que são dependentes dos componentes em falta irão mostrar um erro. Para resolver os erros na organização de destino, aceda a Resolução de problemas de erros de importação de soluções no Microsoft Dynamics 365.
Agora que adicionou as sequências, exporte a solução.
Exportar a solução
Exporte sempre a sequência como uma solução não gerida. Os componentes dependentes não geridos das sequências são adicionados automaticamente ao pacote de solução; os componentes geridos não são adicionados. Quando a solução é importada, os passos que dependem dos componentes em falta irão mostrar um erro. Para resolver o erro, instale os componentes dependentes no ambiente de destino. Mais informações: A instalação da solução falha devido a dependências em falta.
Além disso, pode editar as sequências e os respetivos componentes dependentes no ambiente de destino após a importação.
Na página Soluções, selecione a solução. Neste exemplo, selecionemos Oportunidades potenciais APAC de sequência.
Na barra de ferramentas, selecione Exportar.
No diálogo Publicar Personalizações, selecione Seguinte.
Nota
Depois de ter adicionado a sequência e os respetivos componentes dependentes à solução e se tiver e feito quaisquer alterações que pretende exportar, selecione Publicar Todas as Personalizações. As atualizações são adicionadas à solução.
No diálogo Exportar Definições de Sistema (Avançadas), selecione as definições de sistema necessárias e, em seguida, selecione Seguinte.
No diálogo Tipo de Pacote, selecione Não gerido e, em seguida, selecione Exportar.
Mais informações: Soluções geridas e não geridas |
A exportação pode demorar vários minutos para ser concluída. Quando terminar, o ficheiro .zip exportado está disponível na pasta de transferências especificada pelo seu browser. Transfira o ficheiro zip para o computador local. Por exemplo, SequenceAPACleads_1_0_0_1.zip.
Agora, a solução está pronta para importação.
Importar a solução
Inicie sessão na aplicação Hub de Vendas e aceda a Definições>Definições Avançadas.
Na página Definições avançadas, aceda a Definição>Personalização>Soluções e selecione Importar.
No diálogo Selecionar Pacote de Soluções, selecione Escolher Ficheiro e abra a solução que transferiu.
Selecione Seguinte.
No diálogo Informações da Solução, selecione Importar.
Nota
Para ver os detalhes da solução importada, selecione Ver detalhes do pacote de soluções.
A solução é importada para o ambiente de destino juntamente com os respetivos componentes dependentes. Além disso, quando elimina a sequência, os componentes dependentes permanecem no ambiente importado, caso os componentes sejam utilizados por outras sequências ou entidades.
Nota
Se a importação falhar devido a dependências em falta, é apresentada uma mensagem na parte superior do diálogo. Para resolver problemas relacionados com importação para soluções, aceda a Resolver problemas de importação de soluções no Microsoft Dynamics 365.
No diálogo Importar Solução, selecione Fechar.
Não consegue encontrar as opções na sua aplicação?
Existem três possibilidades:
- Você não tem a licença ou função necessária. Verifique a secção Requisitos de licença e função na parte superior desta página.
- O seu administrador não ativou a funcionalidade.
- A sua organização está a utilizar uma aplicação personalizada. Contacte o seu administrador para saber os passos exatos. Os passos descritos neste artigo são específicos das aplicações Hub de Vendas e Sales Professional de origem.